出海：人力资源视角支撑中国企业出海-40页.pdf

1、人力资源视角支撑中国企业出海中智管理咨询有限公司4中国企业出海“三步走”1人工成本视角下的海外调研2助力人力资源海外业务发展3CONTENTS目 录Part中国企业出海“三步走”中国经济增长过程中进出口总额同趋势增长，阶段性明显429.6%32.7%33.5%31.7%42.0%38.9%34.0%34.2%32.0%33.6%39.7%38.7%42.7%51.5%59.3%62.9%64.4%61.6%56.0%43.3%48.9%48.5%44.7%43.5%41.0%35.7%32.6%33.4%33.2%32.0%31.8%33.7%34.5%0.0%10.0%20.0%30.0%4

2、0.0%50.0%60.0%70.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.019902022年GDP总额及进出口总额情况（万亿）GDP总额（万亿）进出口总额（万亿）进出口总额占GDP的比例从1990年以来，2004-2006年进出口总额占GDP总额的占比达到了顶峰，高于60%。2022年全球对外直接投资流量1.5万亿美元，比上年下降14%其中发达经济体对外直接投资1.03万亿美元比上年下降17.2%，占全球流量的69.1%,发展中经济体对外投资4589亿美元,比上年下降5.4%，占30.9%。近十年中国累计对外直接投资达1.51万亿美元，相当于存量规模的54.9%

3、，连续七年占全球份额超过一成，在投资所在国家(地区)累计缴纳各种税金4432亿美元，年均解决超过 200万个就业岗位，中国对外投资在全球外国直接投资中的影响力不断扩大。对外投资方面：2022年中国对外直接投资流量注：发达经济体包括欧盟、欧洲其他国家、加拿大、美国、澳大利亚、百慕大群岛、以色列、日本、韩国、新西兰。5.2%4.4%6.3%7.6%9.1%9.9%13.5%11.1%14.1%10.4%20.2%10.5%10.9%0.4%-0.1-0.0500.050.10.150.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%2010年2012年2014年2016年2018年2020年2

4、022年2010-2022年中国对外直接投资流量占全球份额情况6887478781,0781,2311,4571,9621,5831,4301,3691,5371,7881,631-8.8%-0.3-0.2-0.100.10.20.30.4050010001500200025002010年2012年2014年2016年2018年2020年2022年2010-2022年年中国对外直接投资流量情况(单位：亿美元）对外投资方面：中国对外直接投资流量、存量分类构成情况6注:.金融类指境内投资者直接投向境外金融企业的投资；非金融类指境内投资者直接投向境外非金融企业的投资。.2022年非金融流量数据与商务

5、部2022年快报数据(1168.5亿美元)差异主要为收益再投资部分。分类对外直接投资净额（流量）对外直接投资累计净额（存量）金额/亿美元 比重/%金额/亿美元 比重/%合计1631.2100.027548.1100.0金融类221.213.63039.011.0非金融类1410.086.424509.189.06236647931,0361,1661,2961,4301,6151,6313,730瑞典韩国加拿大中国香港澳大利亚英国德国日本中国美国2022年中国与全球主要国家(地区)存量对比 1351914898159641626619290194862033020546220312754832

6、49480481瑞士法国新加披卢森堡德国日本加拿大中国香港英国中国荷兰美国2022年中国与全球主要国家(地区)流量对比2022年，中国对外直接投资净额(以下简称流量)为1631.2亿美元，比上年下降8.8%。在2022年底，中国2.9万家境内投资者在国(境)外共设立对外直接投资企业4.66万家，分布在全球190个国家(地区)，年末境外企业资产总额8.4万亿美元，对外直接投资累计净额(以下简称存量)27548.1亿美元。联合国贸发会议(UNCTAD)2023世界投资报告 显示,2022年全球对外直接投资流量 1.5万 亿美元，年末存量 39.9万亿美元.以此为基数计算，2022年中国对外直接投资

7、分别占全球当年流 量、存量的10.9%和6.9%流量,列全球国家(地区)排名的第二位,存量列第三位微观视角：中国企业国际化发展的主要途径7“引进来-走出去-走下去”体现了中国企业在全球化进程中的一系列战略调整和实践探索。作为中国企业国际化发展的路径，旨在遵循市场规律和国际惯例的前提下，充分利用好资源、市场，不断扩大国际化经营，实施资源配置的国际化。吸纳国外的资金、技术、人才和先进的管理经验等，在国内与外国投资者合资、合作经营而实现的国际化。“引进来”深化和拓展国际市场。深入当地市场，实现本地化运营，与当地文化和价值观相融合。同时，企业还需要面对不同文化背景、市场规则、法律法规和语言障碍等挑战。

8、“走下去”通过对外贸易、承包工程和直接投资方式，输出资金、技术、产品和服务，广泛利用国内外资源，实现生产要素国际范围内的优化配置和组合，在国外开展跨国经营而实现的国际化。“走出去”微观视角：中国企业通过“引进来-走出去-走下去”实现国际化的发展趋势资料来源：商务部、国家统计局和国家外汇管理局8对外贸易产品输出 劳动密集型产业，如制造业、原材料、能源、农产品等 主要依赖低成本的劳动力优势进行出口01对外承包工程产品和服务输出 劳动密集型产业及基础建设、能源矿产、工业制造、通讯信息技术及地产与城建等 在“一带一路”倡议下，遍布全球，主要在非洲、拉丁美洲、东南亚、中亚和中东地区02对外直接投资资本输

9、出 近七成集中在能源矿产、基础设施、制造业、金融保险、地产旅游 在政府贷款、保险和政策支持下，主要分布在亚洲、北美洲、欧洲、拉丁美洲、非洲、大洋洲03引进来走出去走下去“引进来”|对外贸易时期发展历程及特点9国家统治贸易1949年-1978年自主经营贸易1978年-2000年加入世界贸易组织2001年-2010年加强国际地位2011年-至今 贸易的主要目标是在进出口上达到平衡 改革开放，外贸体制改革，并放宽外汇管制等。完成世界贸易组织的所有承诺，成为世界贸易大国 为贸易大国转化为贸易强国进行努力1/发展阶段2/发展特色国际布局优化，市场更多元区域布局更协调，中西部地区进出口快速增长商品结构丰满

10、，高技术、高附加值产品出口强劲进口持续快增长，部分大宗商品进口量减价升经营主体活力增强，民营企业充当主力军贸易方式优化，一般贸易占比提升新业态新模式搭建，建设外贸集聚区贸易结构优化，服务贸易逆差大幅收窄19%17%22%8%7%8%7%5%4%3%欧盟美国东南亚日本中国香港韩国中国台湾澳大利亚俄罗斯联邦对外贸易前10名的国家历经四个发展阶段，现如今已成为世界货物贸易第一大国“走出去”|对外承包工程发展历程及特点10援外起步阶段1978年以前积累提高阶段1978年-1989年快速发展阶段1989年-2001年在援外成套项目上建立客户关系建立基础国家给予政策、及资金支持。营业额、企业群体及能力均有

11、所提升1/发展阶段2/发展特色规模发展阶段2002年-2008年在巩固传统亚洲和非洲市场的同时，开拓美国市场项目难度增加，大型复杂项目、PPP/BOT项目持续增多布局相对集中，八成分布在亚洲、非洲市场，半数聚焦“一带一路”沿线国家优势明显，以交通运输、一般建筑、电力工程、石油化工、电子通信建设为主对外承包工程相关体系建设更加完善；国际竞争力逐步提升，占据全球工程市场25%的份额。-0.2-0.100.10.205001000150020002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年销售额增长率2012-2022年中国对外承包工

12、程业务完成营业额（单位：美元）历经五个发展阶段，现如今已已占全球1/4市场份额稳步增强阶段2009年-至今开发高端市场，成为全球建筑市场的重要分子“走下去”|对外直接投资发展历程及特点112/发展特色对外投资并购数量增、规模减，结构持续优化，占比达两成新增股权投资增长三成，收益再投资创历史新高投资稳步增长，（流向大洋洲的投资减少3%）“一带一路”沿线国家投资增长两成，占比提升1个百分点地方企业投资占比超6成，中央企业对外直接投资快速增长非公经济控股主体投资规模与公有经济旗鼓相当-0.3-0.2-0.100.10.20.30.4050010001500200025002012年2013年2014

13、年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年投资金额增长率2012-2022年中国直接对外投资额（单位：亿美元）国务院颁布关于经济改革的是五项措施，明确提出允许“出国开办企业”提出要充分利用国内和国外两个市场,结合“引进来”和“走出去”进行对外投资下放审核权限，截至2016年底,“一带一路”沿线国家的投资存量达总存量的9.5%加强审核，趋于成熟并回归理性，投注重规范与安全，资结构和质量效益优化明显起步1979年-1991年梳理与调整1992年-2003年高速增长2004年-2017年高质量发展2017年-至今1/发展阶段历经四个发展阶段，对外直接投资流量位

14、列世界第二，仅次于美国；存量列第三位，仅次于美国和荷兰“走下去”|中国对外直接投资存量与企业数量122022年末中国境外企业数量合计达到4.7万家，从主要行业情况来看，批发和零售业、制造业、租赁和商务服务业是境外企业最为集中的行业，合计数量超过2.7万家，占境外企业总数59.2%。12,5598,7346,2733,8603,4512,7251,7621,4671,296823801788727513315212148109107373616303926802101138596888054851244618714211294383329批发和零售业制造业租赁和商务服务业建筑业信息传输/软件和信

15、息技术服务业 科学研究和技术服务业 农/林/牧/渔业 交通运输/仓储和邮政业采矿业 居民服务/修理和其他服务业 金融业 电力/热力/燃气及水的生产和供应业 房地产业文化/体育和娱乐业 住宿和餐饮业 教育水利/环境和公共设施管理业卫生和社会工作 2022年末中国对外直接投资存量行业分布（单位：亿美元）2022年中国境外企业的行业分布情况（单位：家）“走下去”|2014-2022年制造业对外直接投资情况13958,3601,998,6292,904,8722,950,7371,910,7682,024,1812,583,8212,686,6732,715,37001,000,0002,000,00

16、03,000,0004,000,0002014201520162017201820192020202120222014-2022年中国对外直接投资制造业流量情况流量-万美元5,235,1947,852,82610,811,27114,030,07518,230,58820,013,57027,786,85326,326,33326,800,418010,000,00020,000,00030,000,0002014201520162017201820192020202120222014-2022年中国对外直接投资制造业存量情况存量-万美元产品本土化深入的市场研究、极致的本地化策略、广泛的销售网络以及多元化的 product line 的布局。建立全域客户管理平台、利用数字化技术优化门店选址以及对业务流程进行优化和重构。数字化营销将销售网络覆盖到全球超过70个新兴市场国家和地区，不断探索并优化适合新市场的发展模式。区域扩张善了“手机+移动互联网服务+家电、数码配件”的商业生态模式，拓宽了收入来源和增长空间。商业生态在当地建立了采购供应渠道和产业体系，带动周边产业如广告业、物流业和金融业等