03集团产业发展战略报告020－转型未修订.ppt

1、机械科学研究院（集团）战略规划报告机械科学研究院（集团）战略规划报告 第三部分第三部分 20042004年年8 8月月 集团产业发展战略报告集团产业发展战略报告 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第2页 2024年9月10日 保密文件，版权所有 本报告是集团战略规划总报告中的第三部分本报告是集团战略规划总报告中的第三部分 第一部分、集团战略定位分析报告 第二部分、集团科研战略报告 第三部分、集团产业发展战略报告 第四部分、集团行业服务战略报告 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第3页 2024年9月10日 保密文件，版权所有 集团产业发展战略八大结论要点集团产业发展战略八大结论要点 集团产

2、业现状分析集团产业现状分析 1 机械院目前的主要业务发展模式可以总结为技术扫描式，并处于分散和无序状态 3 机械院在可以预见的未来应重点关注以三大经济中心为主的我国经济发展热点行业的相关装备进口替代市场 2 机械院的业务基本都可以归类为进口替代 集团目标市场定位集团目标市场定位 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第4页 2024年9月10日 保密文件，版权所有 集团产业发展战略八大结论要点集团产业发展战略八大结论要点 集团大类业务选择和定位集团大类业务选择和定位 4 机械院中短期应以归束型技术扫描式业务为依托，中长期向规模化业务发展；其中中短期应重点发展横向和纵向一体化业务，中长期应重点从现

3、有已初具规模和现有可能规模化的产品和业务中重点突破发展 5 应在各所业务外部市场吸引力和业务自身竞争力分析的基础上，客观考虑如何围绕集团“中短期发展难规模化业务，中长期创造条件积极发展规模化业务”的战略规划，做好不同细分业务的选择和发展安排 各所细分业务选择和定位各所细分业务选择和定位 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第5页 2024年9月10日 保密文件，版权所有 集团产业发展战略八大结论要点集团产业发展战略八大结论要点 集团产业战略目标集团产业战略目标 6 总体目标：经过5年时间，进入中国机械工业100强 阶段目标：中短期：夯实基础，归束做强；中长期：重点突破，快速发展 8 中长期三大

4、措施：发展规模化业务、做强资本运营、积极进行国际化 7 中短期十大措施：通过规范治理结构、健全管控体系、明晰科研体系、加强市场体系、规范提升外协五大措施来夯实基础；通过归束提高扫描效率、发展系统集成业务、开展工程公司业务、积极开展资本运营、建立技术赶超体系五大措施来归束做强 集团产业战略措施集团产业战略措施 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第6页 2024年9月10日 保密文件，版权所有 在本报告中，我们要回答三个关键问题，并按照下面在本报告中，我们要回答三个关键问题，并按照下面的框架进行分析的框架进行分析 当前 中短期 中长期 目标市场 客户是谁？客户是谁？提供什么？提供什么？如何提供？

5、如何提供？大类业务选择 细分业务选择 战略措施 分战略分析框架图 战略目标战略目标 夯实基础夯实基础 归束做强归束做强 拓展领域拓展领域 规模发展规模发展 1 6 5 4 3 2 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第7页 2024年9月10日 保密文件，版权所有 目目 录录 一、集团产业现状分析 二、集团目标市场定位 三、集团大类业务选择和定位 四、各所细分业务选择和定位 五、集团战略目标 六、集团战略措施 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第8页 2024年9月10日 保密文件，版权所有 机械院产业体系现有产品和业务基本都属于装备制机械院产业体系现有产品和业务基本都属于装备制造业造业 C

6、AM产品单元一览表 数据来源：机械院内部资料 产业产业 类别类别 材料类制品材料类制品 机械装备机械装备 系统集成系统集成 产品 单元 101焊接材料 201焊接设备 301焊接成套设备 102铸造用造型材料 202熔炼设备 302冲压生产线 103核工程材料 203表面处理设备 303热处理生产线 104铸件 204材料改性设备 304表面工程 105表面保护材料 205塑性加工设备 305物流成套装备 106精密塑性加工件 206流体传动设备 306机电一体化成套装备 107齿轮制品 207电物理设备 307人工智能成套装备 108环保产品 208环保设备 308环保成套装备 109集成电

7、路 309工程承包 310软件 按照国务院发展研究中心专家界定，装备制造业是包括机械工业、材料、电子和零配件等相关行业组成的产业群体。因此，机械院产业体机械院产业体系现有产品和系现有产品和业务基本都属业务基本都属于装备制造业于装备制造业 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第9页 2024年9月10日 保密文件，版权所有 郑州所齿轮业务的市场吸引力评价郑州所齿轮业务的市场吸引力评价:6.26.2分分 关键因素 权重 得分 分项指标分项指标 特征说明 业务规模 0.15 7.0 年营业收入 550亿元左右 业务增长 0.20 6.0 业务发展阶段（生命周期）成熟中成长，产业机构升级期，即成长期

8、业务近3年的发展状况 15.7-16.7%业务未来3年可能的发展状况 可能继续快速发展，但按照目前国家政策的影响,国内有可能不会增长 盈利性 0.30 5.0 整个市场平均利润率水平 净利率不到10%最好企业的利润率水平和投资回报率 毛利20%-30%竞争程度 0.15 8.0 行业集中度 缺乏举旗的人,将来技术举旗可能是郑州所,产业巨头还没有形成,川齿南高齿都不到5个亿 技术和产品的同质化程度 不高，基本能替代 进入壁垒 0.20 7.0 行业政策的促进和限制状况 没有支持 进入该业务需要投入人财物的多少 关键是技术和人才，高起点的要求投资较大 技术先进性 国内领先，国际一般，设计开发落后

9、举例 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第10页 2024年9月10日 保密文件，版权所有 郑州所齿轮业务的内部竞争力评价郑州所齿轮业务的内部竞争力评价:6.76.7分分 关键因素 权重 小计 分项指标 特征说明 市场份额 0.15 7.0 相对于主要竞争手的市场占有率 占的比例很小，只有1.5亿 过去三年的增长情况 50%以上 未来三年可能的增长情况 可能继续增长，但必须寻找新的产业突破口，如风力发电、海洋石油、轧机等 获利水平 0.20 8.0 相对主要竞争对手的利润率高低 比一般企业好，但利润率在下滑，净利润率10%以上 相对主要竞争对手的运营成本高低 比对手高，主要是人工成本 企业形

10、象 0.15 8.5 信誉状况 好 品牌认知程度 好，国家归口 技术能力 0.20 7.5 技术研究能力 比较强 技术应用能力 很强，全部市场化 资源状况 0.15 5.0 外部关系 和中央好，和地方一般 设施或设备状况 不算先进，主要靠自我积累，整体较差 营销或运营网络状况 经营网络比较丰富，但没有系统管理，主要靠个人 人才素质状况 很好 管理水平 0.15 5.0 长远发展规划 开始设想上市，现在听院里意见 组织运行效率 高，机制灵活 服务或产品质量 好，是主要特色 管理制度和流程 每个室都有制度，但没有公司化的管理，小、散、有待改进 举例 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第11页 2

11、024年9月10日 保密文件，版权所有 通过初步分析，郑州所优势业务较多通过初步分析，郑州所优势业务较多,集中度较高集中度较高 行业吸引力内部竞争力行业吸引力和内部竞争力评价图03690369成套设备铸锻焊接业务齿轮行业吸引力内部竞争力行业吸引力和内部竞争力评价图03690369成套设备铸锻焊接业务齿轮机械科学研究院（集团）战略规划报告 第12页 2024年9月10日 保密文件，版权所有 自动化所业务繁多，优势业务相对较多自动化所业务繁多，优势业务相对较多 内部竞争力市场吸引力行业吸引力和内部竞争力评价03690369军工液压升降系统汽车业务彩喷镀锌版自动化生产线楼宇自控汽车摩托车自控汽车装备

12、生产线物流机器人厚膜高速冲压自动化装备制版智能配电垃圾处理汽车业务垃圾处理ERP节水工程焊接装备桥架城市供给水水力电力加速器物流自动化仓库液压元件表面改性喷涂设备电液伺服机械科学研究院（集团）战略规划报告 第13页 2024年9月10日 保密文件，版权所有 机电所业务相对分散，优势业务不多机电所业务相对分散，优势业务不多 内部竞争力市场吸引力行业吸引力和内部竞争力评价03690369自控模具汽车内饰件热处理真空热处理锻压材料精冲件（机科）电动汽车电源机械科学研究院（集团）战略规划报告 第14页 2024年9月10日 保密文件，版权所有 机科股份业务之间区别明显机科股份业务之间区别明显 行业吸引

13、力内部竞争力行业吸引力和内部竞争力评价图03690369成套环保包装业务自动检测机械科学研究院（集团）战略规划报告 第15页 2024年9月10日 保密文件，版权所有 哈尔滨焊接所业务比较分散哈尔滨焊接所业务比较分散,优劣参半优劣参半 行业吸引力内部竞争力行业吸引力和内部竞争力评价图03690369药芯焊丝定型专机机器人实心焊丝焊条焊剂机械科学研究院（集团）战略规划报告 第16页 2024年9月10日 保密文件，版权所有 沈铸所业务相对集中，优势业务明显沈铸所业务相对集中，优势业务明显 内部竞争力市场吸引力行业吸引力和内部竞争力评价整合资源整合资源大力发展大力发展选择发展选择发展业务业务非核心

14、业务非核心业务重组或退出重组或退出03690369钛合金中频电源（新）特钢&电渣熔铸铝合金铸造材料中频电源（老）机械科学研究院（集团）战略规划报告 第17页 2024年9月10日 保密文件，版权所有 武汉所整体情况不容乐观武汉所整体情况不容乐观 行业吸引力内部竞争力行业吸引力和内部竞争力评价图03690369电镀涂料和涂装材料热处理防腐工程机械科学研究院（集团）战略规划报告 第18页 2024年9月10日 保密文件，版权所有 一院业务相对集中，无明显优势业务一院业务相对集中，无明显优势业务 行业吸引力和内部竞争力评价 内部竞争力市场吸引力整合资源整合资源大力发展大力发展选择发展选择发展业务业务

15、非核心业务非核心业务重组或退出重组或退出03690369工程设计工程承包工程监理机械科学研究院（集团）战略规划报告 第19页 2024年9月10日 保密文件，版权所有 从整体来看，机械院集团的产业化业务繁多，具有明从整体来看，机械院集团的产业化业务繁多，具有明显优势的业务较少显优势的业务较少 全院业务的行业吸引力和内部竞争力评价图 行业吸引力内部竞争力03690369机械科学研究院（集团）战略规划报告 第20页 2024年9月10日 保密文件，版权所有 总的来看总的来看,各单位业务集中度整体不高各单位业务集中度整体不高 各单位业务集中度（最大的业务在整个单位收入中的比例）对比图70%54%54

16、%44.20%43.30%37%32.70%28.30%一院郑州所机科股份自动化所武汉所机电所哈尔滨所沈阳所数据来源：机械院内部资料机械科学研究院（集团）战略规划报告 第21页 2024年9月10日 保密文件，版权所有 而且在机械院产业化全部产品中小批量产品占绝大多而且在机械院产业化全部产品中小批量产品占绝大多数数 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一院机电所机科股份自动化所沈阳所郑州所哈尔滨所武汉所小批量产品小批量产品规模化产品规模化产品小批量产品和规模化产品的在全部产品中的比重数据来源：机械院访谈、机械院内部资料机械科学研究院（集团）战略规划报告 第22页 2024年9月10日 保密文件，版权所有 另外，各所之间的业务有一定的重叠，存在集团内部另外，各所之间的业务有一定的重叠，存在集团内部竞争的现象竞争的现象 哈焊所 沈铸所 武汉所 机电所 机科股份 郑州所 一院 自动化 哈焊所 实心焊丝实心焊丝,焊条焊条焊剂焊剂,药芯焊丝药芯焊丝,定型专机定型专机-焊接焊接业务业务 沈铸所 特钢特钢&电渣熔铸电渣熔铸,铸造材料铸造材料-铸锻铸锻 武汉所 电镀电镀-