中东市场观察 -静观风云变万物皆可待-霞光智库 【202407】.pdf

1、中东市场观察中东市场观察静观风云变，万物皆可待静观风云变，万物皆可待目录目录Contents中东宏观环境概述中东宏观环境概述中东市场环境分析中东市场环境分析中东代表国家介绍中东代表国家介绍中国企业出海中东机遇及挑战中国企业出海中东机遇及挑战01.02.03.04.中东宏观环境概述中东宏观环境概述014中东基本概况中东基本概况 地理位置地理位置中东位于亚非欧三大洲交界处，是重要的交通枢纽交通枢纽，同时拥有丰富的石油和天然气资源石油和天然气资源 主要国家主要国家中东包含亚欧非共约23个国家及地区，各国之间发展差异较大，其中沙特、阿联酋等海湾六国人均海湾六国人均GDPGDP均超过均超过2 2万美元万

2、美元 人口情况人口情况中东人口总数超过5亿人，截至2022年底，人口平均年龄为25岁，年轻化程度较高年轻化程度较高中东不是一个严格意义上的的区域划分概念，广义广义上通常指“中东及北非地区”（Middle East and North Africa，英文缩写为MENA），涵盖了从摩洛哥到伊朗沿线多个国家，狭义上一般指海湾六国，也就是沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼、巴林这六个国家。5土耳其土耳其GDPGDP规模位列全球规模位列全球Top20Top20，且名义且名义GDPGDP增速仍处于高速增长阶段增速仍处于高速增长阶段中东经济环境：中东经济环境：GDPGDP规模及增速规模及增速全球GDP排名前

3、40的国家中，中东国家共计5个，土耳其土耳其和沙特沙特均位列全球GDPTop20，以色列以色列和阿联酋阿联酋位列Top30，埃及排名第38位；除土耳其名义土耳其名义GDPGDP增速增速为22.4%仍处于高速增长阶段外，其余四个国家均为负值。来源：国际货币基金组织，霞光智库研究绘制；注释：指名义GDP增速。27.36 17.66 4.46 4.21 3.57 3.34 3.03 2.26 2.17 2.14 2.00 1.79 1.74 1.71 1.58 1.37 1.12 1.11 1.07 0.89 0.65 0.63 0.59 0.55 0.52 0.51 0.51 0.50 0.50

4、0.49 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 6.3%-1.0%9.1%-1.0%6.5%7.9%9.0%9.0%11.4%-1.0%-12.1%22.2%1.0%2.3%11.4%3.9%10.6%22.4%-3.7%8.1%3.8%7.9%0.5%2.3%10.3%3.9%-3.0%-0.6%0.6%-18.2%-3.0%8.0%6.3%2.1%1.3%16.1%-17.1%-6.8%-21.5%20232023年世界各国年世界各国GDPGDP排名排名Top40Top40GDP（万亿美元）名义GDP增速（%）Top19Top19Top2

5、0Top20Top28Top28Top29Top29Top38Top3862023年，中东总人口超过5 5亿人亿人，其中埃及埃及是中东人口数量最多的国家，超过1亿人；“海湾六国”“海湾六国”沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼和巴林这六个国家的人均GDP均超过2万美元，卡塔尔卡塔尔虽然全国人口总数不到300万人，国土面积仅为1.15万平方公里，但是凭借其优渥的自然资源及丰富的能源储备，人均GDP接近8万美元，位列全球前十。埃及人口数量最多，海湾六国人均埃及人口数量最多，海湾六国人均GDPGDP均超两万美元，卡塔尔人均均超两万美元，卡塔尔人均GDPGDP位列全球前十位列全球前十中东人口环境：人口数

6、量及结构中东人口环境：人口数量及结构来源：国际货币基金组织，霞光智库研究绘制。1056786558627459743353702340732821224113410189769716855485054963742982961589237284663128495324587038895413253041924498752552219519096576339621623326388173786968153282623495720232023年中东主要国家年中东主要国家人口数量及人均人口数量及人均GDPGDP人口数量（万人）人均GDP（美元）中东代表国家介绍中东代表国家介绍028人口分布人口分布政治

7、政策政治政策 沙特人口超过三千万，沙特籍占比约为沙特籍占比约为62%62%；劳动力（1565岁）人口约占总人口的72%。沙特95%的人口集中分布于利雅得、吉达利雅得、吉达等大城市。沙特是政教合一的君主制国家，禁止政党活动，没有颁布宪法。古兰经古兰经和穆罕默德的圣训圣训是国家的立法依据。民族宗教民族宗教文化习俗文化习俗 沙特的主要民族为阿拉伯族阿拉伯族，伊斯兰教伊斯兰教为国教，逊尼派占85%，什叶派占15%；沙特禁止在公共场所从事除伊斯兰教之外的宗教活动。沙特一年有两个重大的宗教节日：开斋节开斋节和宰牲节宰牲节 沙特妇女始终保持着伊斯兰教的传统习惯，外出活动常穿黑袍黑袍、戴头巾，有的蒙面纱。男人

8、穿白色长袍白色长袍，头戴白头巾箍以黑色绳圈，许多人喜欢戴红色格子头巾。此外，社会地位高的人士会在白袍外边穿一件黑色或金黄色镶金边的纱袍，王室成员和大酋长多穿这种纱袍。沙特：基本概况沙特：基本概况9390.3 569.9 780.5 643.7 281.0 303.2 379.9 428.6 30.1%32.9%-7.1%202020212022202320202020-20232023年中沙双边贸易额年中沙双边贸易额中国对沙进口额（亿美元）中国对沙出口额（亿美元）中沙贸易总额增速（%）沙特：中沙贸易及沙特营商环境沙特：中沙贸易及沙特营商环境来源：商务部、海关总署，霞光智库研究绘制。贸易环境贸易

9、环境2022年，沙特第一大出口目的国和进口来源地第一大出口目的国和进口来源地均为中国；沙特出口前五大类产品分别为原油、化工制品、塑料及橡胶制品、基础金属、运输设备及零配件等，进口前五大类产品分别为机械及电子产品、车辆及其零件、化工制品、基础金属及制品、矿产等市场环境市场环境相较中国、美国，沙特的工业用水、电价及天然气价格均处于较低水平，仅略高于印尼；沙特油价远低于世界其他国家，汽油和柴油的价格仅为其他国家的1/3-1/2，因此在运输业及部分工业生产上存在较为明显的成本优势雇佣情况雇佣情况沙特各个行业基本都有本地劳工雇佣比例要求，比如金融科技行业要求本地员工占比达80%以上，因此对于很多出海沙特

10、的企业而言本地雇佣成本较高是一个较大的痛点沙特营商环境沙特营商环境671.3671.3873.1873.11160.41160.41072.31072.32023年，中国和沙特的双边贸易额为1072.3亿美元，中国是沙特的主要出口目的国和进口来源地，沙特也是我国在中东地区首个千亿美元级贸中东地区首个千亿美元级贸易伙伴易伙伴；从营商环境来看，沙特虽然油价、水电价格相对较低，但是本地化成本仍然较高，主要是因为本地劳工雇佣成本较高。中国是沙特的主要出口目的国和进口来源地，沙特具备大的市场规模优势，但本地劳工雇佣成本中国是沙特的主要出口目的国和进口来源地，沙特具备大的市场规模优势，但本地劳工雇佣成本较

11、高成为企业出海沙特的一大痛点较高成为企业出海沙特的一大痛点10沙特目前核心支柱产业仍为石油和天然气产业，石油产业产值约占沙特沙特目前核心支柱产业仍为石油和天然气产业，石油产业产值约占沙特GDPGDP一半一半，但依据，但依据“20302030年愿景”，年愿景”，非石油收入占比计划将由非石油收入占比计划将由10%10%提高至提高至20302030年的年的70%70%沙特：重点产业及知名公司沙特：重点产业及知名公司沙特重点及特色产业沙特重点及特色产业石油产业石油产业天然气产业天然气产业非油气产业非油气产业 石油和石化工业是沙特的经济命脉。已探明石油储量2976亿桶，居全球第二位居全球第二位，约占全球

12、总储量的17.85%；石油产业产值占石油产业产值占GDPGDP比重接近一半比重接近一半，沙特阿美公司计划到2025年投资3340亿美元支持石油产业。沙特已探明天然气储量326.1万亿立方英尺（9.23万亿立方米），居全球第六位居全球第六位，约占全球总储量的4.6%；沙特正开发贾富拉（Jafurah）天然气田，作为世界上最大的天然气项目之一，总估值超过1100亿美元。近年来沙特大力发展非油气产业，“20302030年年愿景”愿景”计划将沙特财政收入中的非石油收入从之前的1630亿里亚尔（435亿美元）提高至2030年的1万亿里亚尔（2667亿美元），非石油收入占总比例将由10%提高至2030年的

13、70%70%。沙特知名公司沙特知名公司 沙特国家石油公司（Saudi Aramco，简称阿美公司）沙特基础工业公司（SABIC）沙特电力公司（SEC）沙特矿业公司（MAADEN）沙特海水淡化公司（SWCC）沙特电信公司（STC）11经济目标经济目标社会目标社会目标细分指标细分指标完成情况完成情况总体评价总体评价细分指标细分指标完成情况完成情况总体评价总体评价石油及天然气石油及天然气 累计出口：已增至6054.3亿沙特里亚尔 超过2023年4954亿沙特里亚尔的目标，本地份额达到63%。居民生活居民生活 预期寿命：78.1岁 住房拥有率：63.7%卫生覆盖率：96.4%体育锻炼参与率：62.3%

14、政府效能指数达到70.8，超越年度目标，朝着2030年愿景目标91.5稳步前进。非石油产业非石油产业 沙特GDP达到2.959万亿沙特里亚尔，其中非石油GDP占1.889万亿沙特里亚尔 接近2023年的1.934万亿沙特里亚尔的目标就业率就业率 大学毕业生：41.2%全国失业率：降至7.7%妇女权益方面，女性劳动力参与率达34%，接近40%的长期目标。公共投资基金公共投资基金 由公共投资基金（PIF）管理的总资产在2023年达到2.81万亿沙特里亚尔（约合7492亿美元）超过2023年2.7万亿沙特里亚尔的目标沙特绝大部分经济及社会指标完成情况均超年度目标，向着沙特绝大部分经济及社会指标完成情

15、况均超年度目标，向着20302030年愿景稳步迈进年愿景稳步迈进沙特：“沙特：“20302030愿景”完成情况愿景”完成情况来源：沙特2030愿景，霞光智库研究绘制。12人口分布人口分布行政区划行政区划 阿联酋人口接近1000万人，其中男性和女性占比分别为68.9%和31.1%，男性约为女性两倍男性约为女性两倍；国内劳动力约占总人口的65%；阿联酋人口主要分布在迪拜、阿布扎比、沙迦迪拜、阿布扎比、沙迦等酋长国，外籍人口外籍人口约占约占89%89%，主要来自印度、巴基斯坦、孟加拉国、菲律宾、伊朗、埃及等。当地常住华人30余万人，主要集中在迪拜、阿布扎比等酋长国。阿联酋由7 7个酋长国个酋长国组成

16、，按政治影响、经济实力、人口占比排列依次为：阿布扎比、迪拜、沙迦、哈伊马角、阿治曼、富查伊拉、乌姆盖万。阿布扎比既是阿联酋首都，同时也是阿布扎比酋长国首府；阿联酋主要经济中心城市包括阿布扎比、迪拜阿布扎比、迪拜等，主要产业为油气、贸易、金融、旅游等。民族宗教民族宗教文化习俗文化习俗 阿联酋本国公民属于阿拉伯民族阿拉伯民族，外籍人口主要来自印度、巴基斯坦、孟加拉国、菲律宾、伊朗、埃及等；官方语言为阿拉伯语阿拉伯语；伊斯兰教伊斯兰教是国教，其中多数（80%）属逊尼派，什叶派在迪拜占多数。当地传统服饰特点：男人穿白袍，头戴白头巾；妇女穿黑袍，披黑头巾，部分蒙黑纱；阿联酋主要节日：开斋节、阿拉法特日、宰牲节、伊历新年、阿联酋国庆节阿联酋：基本概况阿联酋：基本概况13162.6 152.6 169.6 285.4 454.1 296.6 334.1 323.4 438.2 538.6 12.1%6.0%1.3%46.8%37.2%2018201920202021202220182018-20222022年中国阿联酋双边贸易额年中国阿联酋双边贸易额中国对阿进口额（亿美元）中国对阿出口额（亿美元）中