中国SaaS产业十年洞察研究报告-追“道”十年.pdf

1、2021年10月Oct.2021中国SaaS产业十年洞察研究追“道”十年企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE目录CONTENTCONTENT匆匆十年见微知著SaaS十年有十人十个趋势0101020203030404PART.0101匆匆十年企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE二十年、三代进化、SaaS开启新纪元19992004201120172020SaaS前夜SaaS1.0SaaS2.0SaaS3.0SaaS概念提出首家SaaS企业上市移动化SaaS面世新技术+SaaS概念

2、兴起生态化SaaS共创模型开启图形来源：T研究整理绘制传统套装软件以完整的项目模式，把包含服务器、代码在内的一系列IT服务，统一交付给客户需要客户自己运维甚至二开，升级维护难度大Salesforce 首 次 提 出SaaS概念，一种全新的交付、交互、订阅模式的在线软件服务诞生历经Web1.0和2.0的迭代升级，SaaS的交互体验大幅提升SaaS迎来第一次交互端的巨大变革移动化，移动成为SaaS的第一抓手基于移动化，SaaS的连接属性愈发强化，同时基于移动化下的业务场景指数级涌现，让SaaS的覆盖范围和服务边际远超传统套转软件SaaS的生态化价值开始体现。在大数据、人工智能、移动化、云计算、物联

3、网等新技术的综合应用下，独立SaaS应用通过弱连接方式开始难以满足市场需要，生态融合 化 SaaS，一 体 化SaaS成为主流中美SaaS之间依然存在距离，但中国SaaS要走自己的路2010年美国（单位：$）中国（单位：￥）SaaS营收53.1亿11.4亿融资情况63亿1.2亿SaaS客单价3.5万0.5万SaaS 渗透率20.1%1.5%2020年美国（单位：$）中国（单位：￥）SaaS营收456亿353亿融资情况256亿157亿SaaS平均客单价11.4万1.2万SaaS 渗透率73%15.3%营收：从27.9倍缩小到7.7倍VC投资回报比：美国178%、中国224%渗透率：美国增长3.6

4、倍、中国增长10.2倍客单价：美国增长3.3倍、中国增长2.4倍数据来源：美国SaaS行业十年发展之路回顾、Gartner、T研究11879273634355056332010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年6月2010-2020年间部委及以上单位发布与SaaS相关的政策文件情况政策护航，SaaS产业从野生走向规范我国相关云计算政策从2010年5月起陆续出台，主要以指导和规范性政策为主，明确提出云计算中SaaS产业的政策，直到2015年之后才在产业、行业、技术侧予以规范和指导。从政策的推出来时间和数量来看，国家为推

5、动数字化进程、云上业务应用持续健康发展提出了具体落地纲要，从顶层设计方面对SaaS产业的关注度越来越高。2015年是一道分水岭，2015年之前的政策为显著的计划型政策特征。2010-2015年间，国内发布SaaS产业相关的政策文件总计53份，全部由国务院直接发布，且全部为云计算产业、规范性、指导性政策。2016年之后，国内颁布的云计算/SaaS相关的政策文件达到244份，其中国务院直接颁布97份，各部委颁布产业、行业具体政策文件147份，除规范和指导性政策以外。近140份文件对不同的行业制定了产业标准、合规性、云上信息安全、跨云服务等具体指标，并进行了具体描述和等级划分。2016年之后的政策发

6、布，对于云计算、SaaS市场的发展起到指导以外的市场约束和规范，为显著的市场型政策特征。国内SaaS产业的发展，从野蛮生长到规范化经营的特征，在伴随政策的不断具体、深化而愈发显著。类似金税工程全面启动，已经对SaaS费用管理产生深远影响，越来越多的垂直行业、细分场景化的SaaS供应商，将把对政策的解读和应对列为其业务的重心之一。计划型政策市场型政策数据来源：国务院 2021.06无云不SaaS，企业上云成就SaaS0%5%10%15%20%25%30%35%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年E中国企业十年间上

7、云翻五倍3.3%8.5%16.9%主要以运营商提供的云服务为代表的IT基础上云阶段基础架构云服务初步完成原始积累，应用层云服务开始崛起IaaS服务进一步升级完善，SaaS与新技术结合的多元化场景服务涌现，PaaS化服务从幕后走向台前SaaS好不好，本质要看上云有多少。中国的企业上云进程大致分为三个阶段：2010年左右云概念导入期，以电信运营商为代表的基础云服务开始商业化；2015年之后，应用层云服务也就是SaaS开始大规模、大范围入驻企业IT的各个领域；2019年之后，粘合IaaS与SaaS的PaaS服务开始发力，令云服务的一体化更加完善，企业应用SaaS服务的便捷性大幅提升。SaaS作为生长

8、在云上的应用级服务，其发展的速度必然受到基础环境云计算的影响，这与企业数字化的近况极为类似。作为云计算三层服务中标准化程度相对最低的一层，SaaS的发展速度对于IaaS、标准制定机构、政策、市场生态的依赖更加突出，也是不确定性最高的云服务层级。SaaS市场的繁荣与云计算、数字化呈现高度的正相关关系，云是SaaS的土壤，现阶段SaaS的发展尚未到能反哺基础云的阶段。数据来源：T研究 2021.09资本已成事实上推动SaaS产业发展的另一只手2.324.726.799.2916.5462.379.74109.2677.2691.1243.032010201120122013201420152016

9、2017201820192020H1资本2010-2020年间对中国SaaS产业投资已经累积超过503亿红杉13.45亿经纬8.79亿高瓴5.15亿2017年仅头部的三大VC投SaaS产业的总金额占当年总融资金额的25.1%SaaS产业自2017年之后，在投资圈率先出现了真正意义上的投资巨头，开始了资本圈的头部效应和规模效应单位：亿元资本市场是促进中国SaaS产业快速发展重要的推手之一2008年国内第一家关注SaaS业务的资本成立；2010年SaaS业务正式获得试探性投资，十年来总计在SaaS服务的领域投入超过500亿人民币。在资本推动下，国产SaaS进入快速车道，从研发、人才、市场关注度、市

10、场培育等方面，资本在国内SaaS的萌芽期起到了事实上的主动力引擎作用。而资本开始大量且大规模进入SaaS产业从2015年开始，也是SaaS产业真正开始腾飞的起始。资本市场对SaaS的认知和期待形成了头部效应，红杉、经纬、高瓴等明星资本成为SaaS圈最大的幕后机构，2017年之后众多小资本也跟进入场，极大催化SaaS的热度，资本市场的SaaS行为形成了明星流量效应。数据来源：T研究根据公开资料整理11.4 353.7 33.4%38.3%39.5%33.2%36.9%35.2%42.6%42.2%42.0%41.0%40.9%01002003004005006002010年2011年2012年2

11、013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年E中国SaaS市场营收破300亿，迎来第二个里程碑年复合增长率无论是市场销售规模绝对值亦或年复合增长率，SaaS市场已经进入“产能”快速爬坡期*SaaS市场规模以当年SaaS服务供应商的确认收入为统计口径百亿营收，SaaS用十年时间进入“产能爬坡期”从十亿到百亿的年营收，SaaS产业正在完成第一阶段的原始积累。在国内，SaaS的当年营收依然还没有追平投资额度，就如同SaaS企业的增长正弦曲线一样，SaaS是一个前期投入巨大，亏本做生意，当第一次盈亏平衡之后就开始进入稳定增长的商业模型。放大到整个SaaS产业

12、来看，2020年在疫情的巨大影响下依然实现了超353亿元的收入规模，证明了SaaS的长尾效应开始凸显，SaaS的前期研发、市场、培育等高成本投入期（波谷）区已经过去，正式进入了增长爬坡期。单位：亿元数据来源：T研究 2021.0910182231497414522328034445856001002003004005006002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2010-2021年SaaS品类数量突破500大类应用以CRM/HR/协同/为代表的标准化SaaS服务以协同/数字营销/CRM/为代表的非标准化SaaS

13、服务以数字营销/CDP/电商为代表的行业化、场景化的非标SaaS服务*SaaS赛道种类统计标准：每赛道超过5家或5家以上品牌商参与市场竞争则记为“1”有效SaaS赛道，反之则不予统计SaaS应用种类突变式增加，服务已遍及ToB各个领域突破500大类应用，SaaS已经成为全民级应用。早期国内SaaS赛道的品类非常有限，主要是传统IT的SaaS化为主，以协同、CRM、HR为代表，是对传统信息化服务的技术与商业模式的再创新为主；从2015年之后，在资本、市场的双重作用下，SaaS服务的品类开始快速多元化，即业务场景的爆发，SaaS服务开始不再对标传统信息化系统，越来越多数字时代的新场景被井喷的Saa

14、S服务覆盖。从标准化到非标准化，中国SaaS越来越个性。在SaaS种类的爆发背后，是越来越多的SaaS服务走向非标准化IT系统，通用/标准化 SaaS服务市场逐渐被行业化、可定制化、个性化的SaaS服务取代。单位：个数据来源：T研究 2021.09PaaS崛起，令中国SaaS业务开辟新的航道0.0000.1000.2000.3000.4000.5000.6000.7000.8000.9001.0002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2010-2020年PaaS供应商数量增至近一万家PaaS给SaaS带来了一种全新的解决

15、思路。长期以来国产SaaS都在寻找一个营收增长，快速规模化的路径，但鉴于完全不同的市场土壤和IT基建因素，国内SaaS服务的高流失率与企业高度个性化令SaaS服务踟蹰不前。PaaS则给SaaS提供了一个有限程度的个性化和规模化并重的解决方案。2015年前后，标准化SaaS服务商开始推出PaaS服务，一方面解决面向大客户的业务个性化问题，一方面也解决了营收增长问题，一方面也解决了快速迭代开发的问题。而后期，经历过标准化SaaS和PaaS的市场教育后，企业自身也不断炼出标准化SaaS与PaaS在不同场景下的平衡点。SaaS不一定非要走PaaS的路径，但PaaS一定是SaaS一条好走的路径。单位：万

16、家0.140.75PaaS服务商快速涌现，并投入市场商业化0.92全国PaaS服务商小于200家数据来源：T研究 2021.09SaaS供应商数量增至近十万家，“原生SaaS”渐成主流02468102010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年20102020年中国SaaS供应商数量0.080.111.55.5688.5单位：万资本大量涌入SaaS赛道，催生“原生”SaaS服务商蓬勃生长大量的SaaS供应商主要由传统IT软件服务商转型而来，“原生”SaaS服务商群体处于萌芽状态SaaS产业资本巅峰投入期，无论是SaaS服务种类还是SaaS厂商数量增长处于最大斜率产业开始分化，平台技术日趋成熟，SaaS产业化、场景化细分催生供应商迎来一波增长供应商的增长意味着这是一个好的产业，聚合效应的积累从2015年开始发生质变。2015年之前，国内大量的提供SaaS服务的供应商多是由传统IT软件服务商转型而来，以云ERP、协同办公、HR为代表，贡献大量SaaS营收的服务商主要是传统厂商，仅若干有限赛道如CRM、客服有大量原生的SaaS服