麦肯锡资阳中国牙谷产业发展规划.pdf

1、资阳中国牙谷产业发展规划2017年11月2日中国牙谷产业规划编制工作专题汇报会机密和专有未经麦肯锡许可，任何对此资料的使用严格禁止2 2 2资料来源：麦肯锡经过三周多时间，项目团队对国际、国内口腔产业进行了深入研究，对资阳市相关部门进行了调研，形成了中国牙谷的顶层设计和发展路径的初步设想汇报阶段成果，请领导层汇报阶段成果，请领导层对关键决定进行指示对关键决定进行指示周周23456781研究全球产业链趋势和案例，当地资源禀赋、区位优势，潜在市场需求，制定整体发展定位/能级、产业主题对于税收、人口等经济指标的拉动预测及建设规模需求；开发模式经济匡算，园区PPP合作模式建议、园区软硬件配套设施建议关

2、键研讨会关键研讨会今天今天关键研讨会关键研讨会关键研讨会关键研讨会顶层设计顶层设计（3周）周）发展路径发展路径（3周）周）落地方案落地方案（2周）周）论证产业切入点和产业生态体系，梳理全球潜在项目机会，测试潜在目标企业需求和市场；制定产业发展路径；描绘园区盈利模式，起步区选择及重大项目初步落地方案，初步空间布局3McKinsey&Company政府部门政府部门国际龙头制造企业国际龙头制造企业国内制造企业和服务机构国内制造企业和服务机构 资阳市经信局负责人 资阳市规划局负责人 资阳市食药监局负责人 检验检测中心负责人 资阳市高新区管委会副书记 资阳市高新区管委会副主任 资阳市高新区管委会招商局负

3、责人 资阳市高新区管委会招商局专员 中华口腔医学会理事，中华口腔修复专业委员会常委，材料专业委员会委员 丹纳赫（中国）口腔业务总经理 锐珂医疗大中华区牙科业务总经理 诺保科商贸（上海）有限公司产品经理 西诺德牙科设备（佛山）有限公司销售总监 爱齐（上海）商贸有限公司销售总监 士卓曼公司中国总经理 士卓曼公司销售经理 卡瓦区域销售总监9814 德国工业设计协会招商负责人 美国加州中心招商负责人国际招商机构国际招商机构2 苏州工业园区管委会招商局副局长 苏州创业投资集团有限公司前总经理 苏州工业园区生物产业发展有限公司市场总监其他科技园区负责人其他科技园区负责人3 华西牙科董办秘书 王明忠 时代天

4、使生物科技有限公司总裁 时代天使生物科技有限公司市场总监 沪鸽齿科工业有限公司副总经理 威高集团有限公司销售部经理 威海威高洁丽康生物材料有限公司副总经理 合肥美亚光电技术股份有限公司销售部总监 上海沪鸽医疗器械有限公司销售经理 现代牙科器材有限公司大中华区建设项目总监 上海博恩登特科技有限公司董事长 佛山盛田医疗器械有限公司厂长 宁波频泰光电科技有限公司董事长 天逸瑞狮（苏州）口腔医疗科技股份有限公司董事长 瑞尔齿科副总经理在三个星期中，项目组进行了36场访谈，充分收集各方信息和意见4McKinsey&Company研究学习十九大报告关研究学习十九大报告关于新时代中国特色社会于新时代中国特色

5、社会主义、现代化经济体系、主义、现代化经济体系、健康中国等内容健康中国等内容并广泛参考了各级政府的政策文件国家、四川省发展国家、四川省发展规划纲要规划纲要资阳市相关政策文件资阳市相关政策文件牙谷发展规划文件牙谷发展规划文件研究国家、四川省区域研究国家、四川省区域发展规划及与资阳城市发展规划及与资阳城市发展的关系发展的关系研究资阳教育、医疗、研究资阳教育、医疗、人才、交通等各方面的人才、交通等各方面的发展现状和规划发展现状和规划研究中国牙谷目前的发研究中国牙谷目前的发展进度和相关规划展进度和相关规划党的十九大报告党的十九大报告5McKinsey&Company内容全球口腔产业发展概况全球领先产业

6、聚集区的成功经验研究中国口腔产业发展概况资阳打造中国牙谷的禀赋和挑战资阳中国牙谷顶层设计6McKinsey&Company资料来源：麦肯锡研究报告；小组分析全球口腔诊疗服务市场规模全球口腔诊疗服务市场规模亿美元全球口腔装备材料市场规模全球口腔装备材料市场规模亿美元4,800年复合增长率年复合增长率 10%201620213,00036028020212016年复合增长率年复合增长率 5%口腔产业分为口腔装备材料和口腔诊疗服务；全球来看，口腔诊疗服务市场是一个数千亿美元的巨大市场，而口腔装备材料市场规模不到其十分之一7McKinsey&Company美国、欧洲和日本贡献全球口腔市场大约75%的份

7、额，中国市场占比约为8%资料来源：HRI；小组分析美国市场全球占比：35%欧洲市场全球占比：30%日本市场全球占比：10%中国市场全球占比：8%口腔诊疗服务8McKinsey&Company发达国家口腔诊疗70%以上由个体诊所承担，但连锁牙科诊所集团开始在欧美兴起且尚未进入中国，资阳可考虑以华西牙科为平台与其开展合作资料来源：Hoovers；Moodys；公司官网；小组分析与22个集团诊所联合，拥有超过390家诊所，分布于美国21个州通过多个品牌（如Bright Now!）布局全国诊所位于高人流量的零售区域，同时提供管理式医疗计划主要分布于美国南部也提供市场分析，帮助向潜在买家销售诊所在美国2

8、6个州设有诊所2012年以13亿美元价格被收购在美国33个州设有诊所截止2014年，有超过340万患者就诊，其中有75万新增患者$3$5$1.5$8$7390400350570500口腔诊疗服务牙科诊所集团牙科诊所集团年收入，年收入，亿美元亿美元诊所数量，诊所数量，家家公司情况公司情况美国美国举例18年牙科诊治历史每年服务超过60万病人，拥有超过700名医师西班牙享有盛名的专业牙科诊所，成立长达25年之久“拥有700万客户，方便客户的街道诊所”近几年西班牙最炙手可热的西班牙牙医连锁机构成立于2010年，从开始的四家诊所扩张到近200家诊所欧洲最大的连锁牙科诊所集团，患者数量达到800万人85%

9、收入来自于社会保险NHS的病人，逐步发力私立市场保险集团BUPA旗下的诊疗集团收购了在英国和爱尔兰地区久负盛名的Smile Dental不详不详$5不详不详$6$2.5160450200650380欧洲欧洲9McKinsey&Company数字化口腔、隐形正畸以及种植牙是全球口腔装备材料领域的三大科技发展趋势资料来源：文献检索；专家访谈；小组分析 数字化影像学：数字化影像学：通过CBCT、口内扫描仪等设备对患者口腔影像进行采集并形成三维图像，提高诊疗活动的准确性及效率 椅旁椅旁CAD/CAM：基于口内扫描仪形成的患者口腔3D图像，借由计算机辅助设计软件和计算机辅助制造工具进行快速、精确的修复体

10、制作 通过口内扫描仪等设备形成患者口腔影像，借由正畸大数据库及医生临床经验形成个性化的正畸治疗方案 通过3D打印制作针对不同患者不同时间段的无托槽隐形矫正器，利用矫正器的强度、弹性和变形范围等特性实现牙齿的移动 针对传统固定义齿需要磨损邻牙且不够牢固的缺点，利用种植体植入人体的牙槽骨或软组织实现深度结合，不损害邻牙、更加牢固 个性化种植修复方兴未艾：例如个性化手术导板根据患者牙槽骨、牙龈的实际情况确定种植体位置，进行固定和标示；根据患者牙龈的具体形态，借由CAD/CAM设备制作匹配患者个体情况的个性化基台及牙冠未穷尽数字化口腔数字化口腔隐形正畸隐形正畸种植牙种植牙口腔装备材料10McKinse

11、y&Company全球来看，口腔装备材料产业中小企业众多，市场集中度低；欧美及日本企业占据市场领先地位28登士柏西诺德(Dentsply Sirona)丹纳赫(Danaher)35普兰梅卡(Planmeca)义获嘉伟瓦登特(Ivoclar Vivident)士卓曼(Straumann)8爱齐(Align)91153M/ESPE147其它88三井化学/贺利氏古莎(Kulzer)4杰美(Zimmer)4锐珂(Carestream)全球前十大口腔装备材料公司全球前十大口腔装备材料公司2016年全球收入及市场份额年全球收入及市场份额亿美元，百分比17%13%7%5%4%4%3%2%2%2%41%资料来

12、源：Health Research International；小组分析口腔装备材料产业企业普遍体量较小；欧美日企业领军市场口腔装备材料产业企业普遍体量较小；欧美日企业领军市场 口腔医院诊所数目众多且高度分散，分销难度高 大量中小企业收入规模、顾客群体较小，降低了行业并购的吸引力影响因素影响因素前十大企业总市场份额不超过60%最大规模企业年收入35亿美元，第十名企业年收入仅4亿美元资阳牙资阳牙谷在谈谷在谈口腔装备材料本次项本次项目访谈目访谈11McKinsey&Company全球前十大企业在中国的布局情况各异，其中种植体、正畸材料及牙科综合治疗台方面的企业在中国布局生产设施的意愿度最高企业示例

13、企业示例招商策略招商策略资料来源：文献检索；专家访谈；小组分析总体而言工厂布局时间较短，产能仍有剩余总体而言工厂布局时间较短，产能仍有剩余 丹纳赫集团丹纳赫集团(口腔业务口腔业务)：三年前在苏州设厂，目前产能利用率约为75%西诺德西诺德：一年前在广州设厂，目前厂房仍有空余 士卓曼：士卓曼：全球和中国最大的种植体厂商之一，深圳工厂预计明年投入运营、生产个性化修复产品；未来随着收购或业务线扩张可能产生新的设厂需求所在领域的中国市场增长迅速，更加强调时效所在领域的中国市场增长迅速，更加强调时效性与市场反应速度性与市场反应速度 爱齐爱齐：全球最大的隐形正畸材料生产商；已已与资阳签订合作备忘录，预计与资

14、阳签订合作备忘录，预计11月签订投资月签订投资协议协议已在中国布局已在中国布局生产设施生产设施尚未在中国布尚未在中国布局生产设施，局生产设施，但表现出强烈但表现出强烈意愿意愿尚未在中国布尚未在中国布局生产设施，局生产设施，且暂未表现明且暂未表现明显意愿显意愿中国市场在公司总体收入中的占比较小，本地中国市场在公司总体收入中的占比较小，本地化生产尚未提上日程化生产尚未提上日程 锐珂锐珂(Carestream):主要产品包括影像学设备与CAD/CAM，中国业务规模较小（约为1亿人民币），齿科产品依靠进口 3M/ESPE:主要产品包括诊疗器具、正畸材料、种植体等，齿科产品依靠进口 提前介入，密切关注企

15、业是否随着业务规模增长激发产能扩张需求 提供相比于企业原来所在城市更具竞争力的政策优惠，例如产品上市方面的专项服务，产业基金的资金支持，更大力度的税收土地优惠等 立即跟进 提供包括产品上市专项服务、人才引进配套政策（如住房补贴），税收土地优惠等在内的全方位政策优惠与配套服务，争取相关企业落户资阳 密切关注 通过会展等渠道建立初步联系，介绍资阳打造中国牙谷的政策优惠和配套服务，争取在企业考虑在中国设厂时进行进一步洽谈与合作口腔装备材料12McKinsey&Company丹纳赫旗下的卡瓦集团的苏州工厂目前产能尚未充分利用；但随着市场增长激发产能扩张需求，可能产生合作机会资料来源：上市公司年报；专家

16、访谈；资阳市高新区管委会；小组分析卡瓦集团拥有从诊疗器具、种植体到口腔影像学卡瓦集团拥有从诊疗器具、种植体到口腔影像学装备的丰富产品线，中国年收入规模约装备的丰富产品线，中国年收入规模约10亿元亿元卡瓦集团的苏州工厂建成时间约卡瓦集团的苏州工厂建成时间约3年，产能利用年，产能利用率约率约75%“卡瓦集团拥有业内最全面的产品线，并且在多个细分领域都是行业龙头，例如口腔影像学设备、牙科综合治疗台。”-卡瓦集团，销售总监“我们目前的产能利用率还不到百分之八十，新建工厂需要很有说服力的经济测算以帮助与总部沟通。所以资阳能够提供多少优惠、帮助我们把成本下降多少，至关重要。”-丹纳赫集团，大中华区口腔业务负责人 卡瓦集团在中国市场的业务范围广泛：设备：牙科影像学设备、综合治疗台、牙科手机、洁牙机、种植机等器具：Kerr修复系列、根管系列、Metrex感染控制正畸材料：Omco正畸系列种植体：诺保科(Nobel)种植体、ABT种植体 2016年中国业务收入约10亿元 卡瓦集团大约在三年前在苏州建立了工厂，最初用于牙科综合治疗台和牙片宝的生产，2017年底将开始生产诺保科(Nobel)种植系列的手术导