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类型2020-2021年度健康险产品研究报告-中再寿险-2021-209页.pdf

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    2020 2021 年度 健康 产品 研究 报告 寿险 209
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    1、12020-2021 年度健康险产品研究报告中再寿险产品精算部目录目录前言.2主旨报告:2020-2021 健康险演进趋势研究.3专题一|重疾险繁荣与衰退之争.40专题二|重疾险额外给付的“额外”思考.54专题三|重疾险突围功能化探索.87专题四|新环境下百万医疗险发展方向.106专题五|带病体商业医疗险产品风险研究.122专题六|非公医疗机构的商保探索.136专题七|香港长期医疗险经营经验.158专题八|海外医疗险市场社保和商保的融合方式.176微信公众号-今日保条-搜集整理,版权归原作者保险新闻资讯和资料分享平台,侵删2前言中国人寿再保险有限责任公司对外发布2020-2021 年度健康险产

    2、品研究报告(以下简称报告)。报告指出,在新冠疫情改变居民生活方式、代理人渠道人口红利不再、保险公司积极转型升级、三医改革进入深水区等大背景下,近两年来健康险增速放缓。报告认为,健康险产品和经营模式需要随着外部环境和内部环境的变化而顺势调整,积极寻找最优解,才能有效融入多层次医疗保障体系,在医疗支付中占据一席之地。报告由 2020-2021 健康险演进趋势研究主旨报告和 8 份专题研究报告组成,深度分析和回顾了重疾险、医疗险和长护险三大险种的形态演进,并对未来发展进行预判。其中,重疾险和医疗险的创新思路都围绕着补充保障缺口进行边际改善,而长护险则顺应老龄化和社保第六险的时代趋势,以其高杠杆、保障

    3、功能突出的特点,逐渐获得市场青睐。微信公众号-今日保条-搜集整理,版权归原作者保险新闻资讯和资料分享平台,侵删3主旨报告:2020-2021 健康险演进趋势研究前言:前言:近几年,在民众保障意识觉醒、监管引导保险回归保障、保险公司积极转型的大背景下,健康险是人身险产品中增速最快的险种,2020 年健康险保费收入为 8173 亿元,2015年到 2020 年健康险的复合增长率达到 27%,健康险在整个人身险保费中的占比也攀升至 24.5%。但不容忽视的是,2020 年到 2021 年,外部环境和内部环境都在发生剧烈的变化。寿险公司个险渠道在过去几年借助人口红利粗放发展积累的矛盾在后疫情时代迅速爆

    4、发和释放;民众收入水平或消费水平因疫情冲击的下降导致购买保险这种非渴求消费品的意愿降低;随着健康险普及而导致的推广边际效率递减各种因素叠加使得近两年健康险的增速开始放缓。2020 年健康险保费收入相比 2019年增速为 16%;截止 2021 年 7 月健康险保费收入为 5717亿元,如果按照既往年度健康险业务节奏进行外推,2021年全年健康险保费收入将在 9000 亿元上下,增速约 10%。微信公众号-今日保条-搜集整理,版权归原作者保险新闻资讯和资料分享平台,侵删42021 年健康险产品在监管层面也在发生深刻变化。重疾险方面,重大疾病保险的疾病定义使用规范(2020 年修订版)要求2021

    5、 年 1 月 31 日后发售的重疾险产品应该采用 2020 新版重疾标准定义,各家公司如何开发“新定义重疾险”成为今年年初的行业热点。医疗险方面,关于规范短期健康保险业务有关问题的通知对于短期医疗险续保条款进行严格规范,要求 2021 年5 月 1 日前停售所有不符合要求的短期医疗险,如何平稳应对“短健规”改造成为今年年中的行业课题。从健康险的产品格局看,2021 年我国的商业健康险市场依然保持着“前浪”重大疾病保险占据绝对份额、“后浪”百万医疗险和惠民保高速发展和“涟漪”长期护理保险方兴未艾的格局。重微信公众号-今日保条-搜集整理,版权归原作者保险新闻资讯和资料分享平台,侵删5大疾病保险在供

    6、给端满足了保险公司对于业务规模和价值的双重诉求,为销售端提供了慷慨的佣金和客户资源回报,同时也分担了民众的大病风险。在所有健康险产品中,重大疾病保险更好地维持了健康险市场保险公司、渠道和客户之间的需求平衡,依然是我国商业健康险的头牌险种。商业医疗险正在迅速崛起,分成惠民保和百万医疗险两大阵营,以不同的商业模式抢占多层次保障体系中的一席之地。但医疗险过低的件均保费依然无法撼动重疾险的主力地位。长期护理保险仍处于发展的起步阶段,但随着市场的培育和启蒙,后期有可能随着养老需求的唤醒而快速增长。从健康险市场长期发展看,我们认为健康险在需求端仍存在较大市场空间。2020 年中国卫生健康事业发展统计公报显

    7、示:2020 年全国卫生总费用预计达 72306.4 亿元,其中个人卫生支出 20055.3 亿元(占 27.7%)。2 万亿的个人卫生支出在人口老龄化的大背景下会进一步放大,这给商业健康险的“补位”留下了巨大的想象空间。但我们也相信,从供给侧角度,健康险产品和经营模式需要随着外部环境和内部环境的变化而顺势调整,积极寻找最优解,才能有效的融入多层次医疗保障体系,在医疗支付中占据一席之地。重疾险 2020-2021 演进趋势健康险产品和经营模式需要随着外部环境和内部环境的变化而顺势调整,积极寻找最优解,才能有效的融入多层次医疗保障体系,在医疗支付中占据一席之地。重疾险 2020-2021 演进趋

    8、势微信公众号-今日保条-搜集整理,版权归原作者保险新闻资讯和资料分享平台,侵删62020-2021 年,重疾险因新旧定义的切换再一次成为市场的焦点。百度指数显示,重疾险在 2021 年 1 月末的市场关注度达到历史新高点(以网民在百度的搜索量为数据基础,以关键词“重疾险”为统计对象,分析并计算出该关键词在百度网页搜索中搜索频次的加权)。重大疾病保险的疾病定义使用规范(2020 年修订版)和中国人身保险业重大疾病经验发生率表(2020)于 2020 年 11 月 5 日正式发布,约定了新旧定义并存的过渡期到 2021 年 1 月31 日,这一时点也成为新旧定义重疾险的分水岭。重疾险 2020 年

    9、 6 月 30 日-2021 年 6 月 30 日百度指数旧定义重疾险在退出市场前的最后一战表现极为出色,成为了全年销售的最高潮。而新定义重疾险的百花齐放也较以往常规迭代微信公众号-今日保条-搜集整理,版权归原作者保险新闻资讯和资料分享平台,侵删7更加精彩纷呈,各家公司基于自己对于重疾险的理解交出了不同风格的答卷。1.老定义产品策略性销售1.老定义产品策略性销售在新旧定义切换的过渡期间,借着旧定义重疾险停售的契机,各家公司也借势推出各项销售政策,重疾险销量实现了大幅提升。这一阶段的产品基本延续了上一年度的形态,更多的是采取了一些促进销售的服务或规则,来吸引更多的消费者。1.1 择优理赔1.1

    10、择优理赔这一规则针对的是 2021 年 2 月 1 日前投保的旧定义重疾产品,如果被保险人在 2020 年 11 月 5 日(2020 版新定义颁布之日)及以后出险申请理赔,客户可以在新旧两个定义中,选择其中一个更有优势的理赔方法。也就是说,客户投保了旧定义产品,在未来对某一病种进行理赔时:如果旧定义更宽松则按照旧定义赔付;如果新定义更宽松,根据“择优理赔”规定,可以按照新定义赔付。友邦人寿是最早推出重大疾病理赔择优的险企,于 11 月 12 日启微信公众号-今日保条-搜集整理,版权归原作者保险新闻资讯和资料分享平台,侵删8动开门红,针对全佑系列推出客户理赔择优方案。很快包括中国人寿、中国平安

    11、、泰康人寿、太平洋人寿等在内的大型险企纷纷推出了类似优赔政策,随后在中小公司中也全面铺开。从市场的反馈看,这一规则给予了在观望中的迷茫消费者购买重疾产品的决策动力,帮助各公司完成新老政策的顺利过渡,维护了老客户的利益。对于险企而言,一方面给予了和老客户增进沟通的机会,另一方面也有效促进在这个特定的过渡期之内重疾险的销售,对这一阶段整体销售成绩起到了正向影响。1.2 放宽核保政策1.2 放宽核保政策与以往大部分公司开门红保险公司主要销售年金险、终身寿险等理财类产品不同,今年的开门红恰与旧定义重疾的停售过渡期重合,部分公司尤其是中小公司把更多的精力放在了重疾险上,并专门推出更加宽松的健康核保政策。

    12、重疾险的限时核保政策放宽主要有以下几个方面:重疾险的限时核保政策放宽主要有以下几个方面:a)老客户减免历史保额,如百年人寿约定生效日在 2019年 12 月 1 日之前的保单不计入体检保额,中英人寿约定生效满 1 年的历史有效保单累计重疾风险保额可清零或部分减免。微信公众号-今日保条-搜集整理,版权归原作者保险新闻资讯和资料分享平台,侵删9b)提高免体检额度,或降低计入体检保额的比例,如同方全球人寿新多倍保在部分机构可按 1 倍累计重疾风险保额(常规时间为 1.2 倍)。c)针对部分轻微疾病投保重疾产品,可以标准体承保,比如轻度脂肪肝、胆囊结石、单纯超重(BMI=30)、轻微卵巢囊肿等符合条件

    13、可视作标准体。d)放宽部分职业的保额限制。2.新定义重疾险产品设计趋势2.新定义重疾险产品设计趋势本报告将从产品责任设计和产品结构设计两个角度进行重疾险发展趋势的研究。2.1 产品责任设计2.1 产品责任设计总体来看,各家公司在切换新定义后仍然沿用了之前的主力产品系列,同时为吸引新客户,最大限度降低新旧定义切换带来的影响,产品的价格和旧定义相比大多有所下降。普遍现象是,除了中症责任成为了产品标配,很多公司将视线聚焦在功能性的额外给付责任上普遍现象是,除了中症责任成为了产品标配,很多公司将视线聚焦在功能性的额外给付责任上,这些责任的特点鲜明:一是保障范围有明确的功能指向,如失能型、护理型、高费用

    14、型或更严重的疾病程度保障;二是不会对整体费率产生较大影响。微信公众号-今日保条-搜集整理,版权归原作者保险新闻资讯和资料分享平台,侵删102.1.1 中症责任标配化2.1.1 中症责任标配化中症责任的流行成为 2021 年重疾险的显著特征,“轻中重三级赔”也成为了众多公司的新口号。在此之前,市场首款提供中症责任的产品是 2016 年招商信诺在银保渠道推出的“珍爱一生 B款”,由于销售渠道的限制,该产品没有形成很大的市场影响力。2018 年,大童保险联合光大永明开发了一款少儿重疾险“童佳保”,这款产品将中症责任的曝光度提高,同时期多款产品(特别是中介渠道)跟随升级,如百年人寿康倍保、华夏人寿华夏

    15、福多倍版等。2021 年,由于新重疾定义使用规范中要求“保险公司设计重大疾病保险产品时,所包含的本规范中的每种轻度疾病累计保险金额分别不应高于所包含的本规范中的相应重度疾病累计保险金额的 30%”,限制了轻症责任的给付比例,尤其在近些年重疾险竞争愈发激烈下,轻症责任的给付比例持续升高。保险公司希望尽量降低轻症赔付比例或有下降的影响,同时考虑强化产品的分层给付属性,使产品责任更加丰富充实,纷纷加入赔付比例 50%-60%保额的中症责任,这一责任也得以在全渠道产品中成为标配。需要注意的是,尽管在宣传时会着重体现不同层级保障的概念,但目前市场上的产品大部分是将原属于轻症的病种和定义直接放入中症但目前

    16、市场上的产品大部分是将原属于轻症的病种和定义直接放入中症,极少有对于同一疾病按照轻、中、重度进展的不同阶段进行划分的情形,这与消费者常规理解的或者说产品开发人员微信公众号-今日保条-搜集整理,版权归原作者保险新闻资讯和资料分享平台,侵删11希望塑造的为被保险人提供疾病进展全流程的保障为被保险人提供疾病进展全流程的保障这一概念还有一定的差距。究其原因,主要还是由于我国医疗资源分布不够均匀,很多医院的诊断实务或技术不足以支持这种精确的严重程度的分级。2.1.2 额外给付责任2.1.2 额外给付责任除了轻中重基础责任外,不同设计逻辑的额外给付责任也呈百花齐放态势。这种设计的共性是按照某种逻辑选取现有重疾中的某些病种给与额外的保额,但采用何种逻辑却体现了不同公司的差异化设计理念。失能责任失能责任太平洋人寿的金典人生选取了 20 种易造成成人失能状态的疾病,给予额外一倍保额的给付,主打“对治疗周期更长、影响家庭经济命脉更重的疾病进行双倍赔付”。这一理念延续了其前代产品金福人生,但在责任的设计方式有了一定的升级变化:金典人生直接将易造成失能的重疾作为额外给付的触发条件,无论在产品定价方面还是在产品

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