中国电动汽车发展回顾及未来展望-ICCT-2021.1-58页.pdf

1、2021年1月版报告驱动绿色未来：中国电动汽车发展回顾及未来展望国际清洁交通委员会：金伶芝、何卉、崔洪阳、Nic Lutsey、吴楚琪、褚一丹 中国电动汽车百人会：朱晋、熊英、刘茜 作者国际清洁交通委员会：金伶芝、何卉、崔洪阳、Nic Lutsey、吴楚琪、褚一丹 中国电动汽车百人会：朱晋、熊英、刘茜 受访专家张永伟，中国电动汽车百人会，副理事长兼秘书长 戴凡，加州中国气候研究院，主任 Drew Kodjak,国际清洁交通委员会，执行主任 Patricia Monahan,加州能源委员会，委员 Margo Oge,美国环保局交通与空气质量司，前任司长 鸣谢本研究是在Aspen全球变化研究院和洛

2、克菲勒兄弟基金会的大力支持下、在中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟博士的指导下完成的。我们特别感谢戴凡、Drew Kodjak、Patricia Monahan和Margo Oge等专家顾问委员会成员所作出的贡献，同时感谢张永伟博士、刘斌博士、陈健华博士和赵芮女士对本报告进行的审阅和提出的建设性意见。关于本报告中可能出现的任何疏漏或错误，皆由作者担负相关责任。国际清洁交通委员会简介国际清洁交通委员会（ICCT）是一家中立的非盈利组织，我们为世界各地的环境管理部门提供前沿的科研成果和技术分析。我们的目标是改善道路交通、海洋运输和航空运输领域的环保性能和能效，从而为公众健康和减缓气候变化带来

3、收益。中国电动汽车百人会简介作为一家非盈利性的第三方智库，中国电动汽车百人会的愿景是积极推动电动汽车与智能网联汽车产业发展。通过打破行业、学科、所有制和部门之间的局限，搭建一个通过研究和交流推进多领域融合和协同创新的平台。2020 国际清洁交通委员会地址：1500 K St.NW,Suite 650,Washington,DC 20005 communicationstheicct.org|www.theicct.org|TheICCT 2020 International Council on Clean TransportationiICCT REPORT|驱动绿色未来目录图表目录.ii英

4、文缩写 .iii概述 .iv1.介绍.12.中国电动汽车发展的关键里程碑回顾 .22.1 2009年以前：探索引领全球的汽车工业发展战略.22.2 2009-2013年：在实践中不断完善战略.32.3 2013-2017年：新能源汽车市场开始兴起.52.4 2018年至今：新能源汽车市场走向成熟 .83.电动汽车市场和产能.113.1 国内市场.113.2 国内产能.123.3 地方市场.144.供应链.164.1 技术专利.164.2 电池上游原料和化学转化.164.3 电池供应.184.4 半导体生产.205.技术进步.225.1 车型分类市场.225.2 电动汽车电池容量.245.3 电

5、池技术 .256.充电基础设施.267.未来愿景.288.结论及主要发现 .308.1 中国成为全世界最大的电动汽车市场的成功要素.338.2 未来中国在电动汽车领域持续成功的建议.35参考资料.40iiICCT REPORT|驱动绿色未来图表目录图ES 1.中国电动汽车产业发展历程.v图ES 2.中、美、欧三地电动汽车发展的关键指标比较.vi图1.电动汽车发展的历史回顾.10图2.2010年至2020年8月全球各地市场轻型电动汽车销量.11图3.2010年至2020年8月全球主要轻型汽车市场的电动汽车市场占比.12图4.2010-2019年全球轻型电动汽车累计销量和累计产量的地区分布矩阵.1

6、3图5.2010-2019年全球轻型电动汽车累计销量领先的生产企业.13图6.2010-2019年全球累计销量领先的轻型电动汽车车型.14图7.截至2019年底电动乘用轿车累计销量全球领先城市（前25）和2019年电动汽车在乘用轿车新车销量中的市场份额占比.15图8.2018年主要市场电动汽车相关技术专利持有比例.16图9.2019年电动车电池上游原材料矿产资源生产份额和已知储量地区分布情况.17图10.中国电动汽车电池中间产品的全球供应份额占比.18图11.按电池供应商总部所在地划分的轻型电动汽车销量.18图12.2019-2025年各主要市场公布的电池产能预期.19图13.2018年废旧电

7、池回收能力.20图14.2019年各市场前20大汽车半导体企业数量及其市场份额.21图15.2010-2018年各市场轻型电动汽车按车辆类型的销量占比.23图16.2020年1至6月按车型和品牌来源地划分的轻型电动汽车销量.24图17.2012-2019年轻型纯电动汽车的电池容量.24图18.轻型电动车新车各电池化学类型销量份额.25图19.2011-2019年各市场电动汽车公共充电桩保有量.26图20.各市场每百万人口拥有公共充电桩数量（按充电桩类型划分）以及每个公共充电桩对应的电动汽车数量.27图21.部分市场乘用车新车电动化承诺及历史市场渗透率.28图22.中、美、欧三地电动汽车发展的关

8、键指标比较.32iiiICCT REPORT|驱动绿色未来英文缩写 BEV 纯电动汽车 DC 直流式 EV 电动汽车 FAW 中国第一汽车集团有限公司 FCV 燃料电池汽车 FYP 五年计划 GHG 温室气体 HEV 混合动力电动汽车 LFP 磷酸铁锂 MIIT 中华人民共和国工业和信息化部 MOF 中华人民共和国财政部 MOST 中华人民共和国科学技术部 NDRC 中华人民共和国国家发展和改革委员会 NEBRPC 新能源电池回收利用专业委员会 NEV 新能源汽车 NMC 镍钴锰酸锂OEM 原始设备制造商 PHEV 插电式混合动力汽车 R&D 研究与开发 SAE 汽车工程师学会 SAIC 上海

9、汽车集团股份有限公司 ZEV 零排放汽车 ivICCT REPORT|驱动绿色未来概述 从标志性的“十城千辆”工程算起，截至2019年，中国的电动汽车发展已经走过了十年。在过去十年中，中国迅速成长为全球最大的电动汽车市场，其电动乘用轿车销量占全球的一半，电动公交车和电动卡车的销量更是占到全球的90%以上。如今，在全球电动汽车产业竞争日益激烈以及中国国家主席习近平提出的2060年碳中和目标的大背景下，中国正在迈入电动汽车发展的新时代，亟需与时俱进的、更加全面、系统化的电动汽车长期发展战略作为支撑。本文首先回顾了从中国电动汽车发展之初至今二十年左右的精彩历程。图ES1描绘了中国电动汽车发展的四个主

10、要阶段，重点介绍了中国对新能源汽车发展起到核心引领作用的主要发展战略和规划，以及驱动市场发展的三类主要政策即试点项目、激励政策以及法规要求。2009年以前，中国一直在探索一条能够实现汽车产业跨越式发展的道路，并最终确定发展新能源汽车。2009年至2012年，随着电动汽车发展战略的确立，中国政府通过研发投入和直接补贴,大规模地在全国多个城市引入新能源汽车试点项目并优先在公共领域推广部署。在接下来的五年中（2013-2017年），在空气质量、能源安全以及汽车产业振兴目标的多重因素驱动下，中国电动汽车产业和市场得以快速发展。2018年之后，中国逐渐从比较单一的行业补贴阶段向激励与法规标准相结合的模式

11、转变，以进一步释放市场潜力。这一政策转变以及更开放的市场竞争格局都表明，中国对其电动汽车战略之信心正在不断增强、电动汽车市场正趋于成熟。2000200520102015202020032006200720082009201020112012201320142015201620172019200120022004200520182000200520102015202020092013通过实践不断完善战略2009年以前探索引领全球的汽车工业发展战略20132017 新能源汽车市场开始兴起2018年开始新能源汽车市场走向成熟电动汽车市场规模增长2020纯电动,插电式混合动力,燃料电池混合动力,纯电动

12、,替代燃料,燃料电池混合动力,纯电动，燃料电池战略/规划新能源汽车免征购置税示范项目财税鼓励法规/标准13个试点示范城市25个试点示范城市新能源汽车免征车船税新能源汽车财政补贴充电基础设施建设补贴调整新能源汽车财政补贴新能源汽车财政补贴新能源汽车免征购置税充电基础设施建设补贴调整新能源汽车财政补贴调整新能源汽车财政补贴政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案国六轻型车排放标准乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分平行管理办法国六重型车排放标准逐步取消汽车行业外资股比限值88个试点示范城市新能源汽车生产企业及产品准入管理规定奥运绿色车辆示范“十城千辆”项目新能源汽车产品市场准入管理办法“十五”

13、863计划电动汽车重大专项“十一五”863计划节能与新能源汽车重大专项汽车产业结构调整与振兴计划加快培育和发展战略性新兴产业节能与新能源汽车发展规划（2012-2020年）大气污染防治计划加快新能源汽车推广应用中国制造2025汽车产业中长期发展规划图ES 1.中国电动汽车产业发展历程vICCT REPORT|驱动绿色未来viICCT REPORT|驱动绿色未来此外，本文还用大量数据从电动汽车市场推广情况、产业价值链竞争力、电动汽车和动力电池技术发展、竞争力以及长期发展愿景等角度对中、美、欧等国际领先电动汽车市场进行了量化对比。图ES2总结了中、美、欧三个市场之间的部分关键指标的分析和比较结果。

14、43210百万?02004006008001,0001,2002010201120122013201420152016201720182019千2010 2011201220132014201520162017201820192010 2011201220132014 20152016 2017201820191525354555652010 201120122013201420152016201720182019kWh2010 20112012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192010 20112012 2013 2014 2015 2016 2017 2

15、018 201900.250.50.751LMOLFPNCANMCOther百万00.25LMOLFPNCANMCOther00.250.5LMOLFPNCANMCOther01002003004005006002010201120122013201420152016201720182019千20102011201220132014201520162017201820192010 20112012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019?SUV?SUV?SUV02004006008001,0001,2001,4002010 2011 2012 2013 2014

16、2015 2016 2017 2018 2019 20201-8千47%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20201-818%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20201-828%?*公共充电桩比率仅为德国数据图ES 2.中、美、欧三地电动汽车发展的关键指标比较viiICCT REPORT|驱动绿色未来上述分析体现了中国电动汽车发展迄今为止的七个特点：1.就整体市场表现而言，截至2020年，中国在短短十年间就培育出了全球最大的电动汽车市场、电动汽车产业以及全球最多的电动汽车发展先进城市。过去十年来，中国电动汽车累计销量占世界总量的47%。2.然而2020年上半年，中国的电动汽车市场渗透率被欧洲赶超。欧洲电动汽车市场份额从2019年的年均市场份额3迅速上升到2020年上半年的8左右，并且这一数据还在持续攀升，其中德国2020年10月的电动汽车市场份额达到了17.5。在相同时期、相同国际经济发展的大环境下，中国电动汽车市