蝉妈妈：抖音电商生鲜蔬果行业报告.pdf

1、抖音电商抖音电商生鲜蔬果生鲜蔬果#行业报告行业报告聚焦水果行业聚焦水果行业 2023 电商智库 All Rights R 蝉大师旗下数字营销服务CHANMAMADATA REPORT20232023/01/01 JANJAN 2023 chanmama All Rights Reserved0101生鲜蔬果行业概况生鲜蔬果行业概况0202水果行业营销打法水果行业营销打法赛道基本情况、赛道营销推广、品牌背景介绍、品牌发展历程、品牌达人营销策略、品牌货品营销策略0303水果行业基础调研水果行业基础调研品牌竞争格局、商品价格动向、行业基本特性、行业增长动因分析、消费者前置需求洞察、行业供需动态关系0

2、404总结总结序序在抖音电商平台，生鲜蔬果行业以水果、蔬菜、肉/蛋/禽类、海鲜水产四大类组成。总得来说生鲜蔬果行业是一个转化率较高的品类，也是比较典型的非标化、差异化行业，行业属性较为显著。2022年末受全国大规模疫情影响以及平台年货节扶持，12月生鲜蔬果行业市场规模激增，同比增幅达178.75%。本文通过行业基本特性、品牌竞争格局、商品价格动向、行业增长动因分析、消费者前置需求洞察、行业供需动态关系等维度对12月份以市场份额环比增长率96.88%的水果行业进行分析调研，并锁定了其背后增长动因的底层支撑要素。最后细分行业内走俏的黑马品牌从品牌背景介绍、品牌发展历程、品牌达人营销策略、品牌货品营

3、销策略等方面进行拆解，用以了解并学习优秀品牌案例是如何在细分行业中寻找机会并抓住机遇。本文研究时间范围：2022年1月1日-2022年12月31日Chanmama Data Report0101 生鲜蔬果生鲜蔬果行业概况行业概况 年年末末受受全全国国疫疫情情影影响响和和平平台台活活动动扶扶持持1 12 2月月生生鲜鲜蔬蔬果果行行业业市市场场规规模模激激增增，同同比比增增幅幅达达1 17 78 8.7 75 5%在抖音电商平台，生鲜蔬果行业以水果、蔬菜、肉/蛋/禽类、海鲜水产四大类组成。总得来说生鲜蔬果行业是一个转化率较高的品类，也是比较典型的非标化、差异化行业，行业属性较为显著。整个行业存在难

4、以实现标准化销售、到手品质与描述不符、仓储与配送体系跟不上等行业痛点。2022年抖音电商生鲜蔬果行业整体平稳走高，市场规模同比增幅达150.07%。年末受全国疫情影响以及平台年货节扶持，12月该行业市场规模激增，同比增幅达178.75%，环比增幅达62.7%。2022年生鲜蔬果行业关键数据Chanmama 2022 Data Report35.6%水水果果肉肉/蛋蛋/禽禽类类2022.01.01-12.31 市场份额占比生鲜蔬果37.52%同比增长率197.37%关联品牌数4057 关联商品数6.7w关联抖音号8.8w 关联小店数1.1w关联直播数51.8w 关联视频数18.9w蔬蔬菜菜海海鲜

5、鲜水水产产2022.01.01-12.31 市场份额占比生鲜蔬果30.97%同比增长率103.45%关联品牌数1535 关联商品数5.7w关联抖音号2.7w 关联小店数6370关联直播数20.8w 关联视频数6w2022.01.01-12.31 市场份额占比生鲜蔬果22.16%同比增长率147.26%关联品牌数2117 关联商品数5.3w关联抖音号5.9w 关联小店数1.1w关联直播数29.9w 关联视频数15.1w2022.01.01-12.31 市场份额占比生鲜蔬果9.36%同比增长率194.26%关联品牌数2280 关联商品数5.3w关联抖音号7.8w 关联小店数9960关联直播数41.

6、2w 关联视频数18.1w2022年抖音电商生鲜蔬果行业总体发展趋势12月同比增幅178.75%环比增幅62.7%2022.01.01-12.31 生鲜蔬果行业市场份额同比增长率150.07%高于抖音电商整体增速c数据来源：蝉魔方 2 22 2年年1 12 2月月水水果果市市场场份份额额环环比比增增长长率率达达9 96 6.8 88 8%，强强势势增增长长让让该该品品类类有有了了新新起起色色肉禽类市场规模位居第一，自22年2月起肉禽类市场便稳步上升，在12月以市场规模环比增长58.12%实现月销售25亿突破；其次是海鲜水产类，仅次于肉禽类，2021年生鲜蔬果行业市场规模居于第一的品类是海鲜水产

7、，当时在平台热卖的商品有龙虾尾、裙带菜、南美白虾等。水果品类在2022年的增长较为平稳，直到年末12月份以市场份额环比增长率96.88%，近乎翻倍的强势增长让该品类有了新起色。最后是蔬菜品类因为内容侧输出囊中羞涩，运输物流侧的举步维艰以及线下蔬菜的消费习惯较为根固，蔬菜品类在抖音平台的市场份额一直较低，但是2022年市场规模同比增长率近200%，近乎翻三倍。2022年生鲜蔬果行业细分品类趋势变化Chanmama 2022 Data Report12月市场份额环比增长率数据来源：蝉魔方 商品数商品浏览数客单价转化率商品数商品浏览数客单价转化率数据来源：蝉妈妈 2 22 2年年1 12 2月月生生

8、鲜鲜蔬蔬果果细细分分行行业业增增长长动动因因体体现现行行业业新新动动态态趋趋势势根据上述分析，我们可以发现12月生鲜蔬果四大细分行业市场规模大多有显著增长，增长动因可以由销售额公式拆解成四大动因：行业中商品数量、行业商品总浏览量、行业整体转化率以及行业客单价。水果行业的增长动因主要为客单价和商品浏览数量的增长；肉禽行业主要是商品浏览数的增长，其次商品数量和客单价也有不同程度的增幅；蔬菜行业的增长动因是转化率提升突出；海鲜水产行业的增长动因来源于商品浏览数即行业曝光数量增长。Chanmama 2022 Data Report销销售售额额销销量量客客单单价价=商商品品数数浏浏览览量量转转化化率率水

9、水果果蔬蔬菜菜肉肉/蛋蛋/禽禽类类海海鲜鲜水水产产商品数商品浏览数客单价转化率商品数商品浏览数客单价转化率2022年12月生鲜蔬果细分行业增长动因环比增长率Chanmama Data Report0202 水果行业水果行业基础调研基础调研 图表数字表示销售指数，数值越大，销售额越大 行行业业基基本本特特性性：不不同同水水果果品品种种的的热热卖卖季季差差异异近期抖音电商水果行业热卖应季商品为橘橙、车厘子、苹果、猕猴桃以及水果衍生品；夏季较为热卖的商品有荔枝、芒果、桃、榴莲等商品，桃和芒果在4-7月都是水果行业TOP2，芒果热卖品类较多，有海南贵妃芒、广西金煌芒、云南高山大青芒等；水果衍生品因不受

10、农作物的生长规律影响，生产保存与运输都能够标准化，且受众群体广泛，在抖音平台长年销售态势良好。抖音电商水果行业常见水果的热卖季Chanmama 2022 Data Report品品类类1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1 10 0月月1 11 1月月1 12 2月月车厘子/樱桃7.931.490.360.591.160.700.060.050.070.010.8610.00榴莲0.900.830.621.693.642.171.130.781.021.121.541.12桔/橘2.901.992.080.400.250.050.030.0

11、80.120.601.353.23橙子0.620.180.290.470.180.070.040.060.131.873.283.75苹果0.960.430.690.760.570.310.240.360.941.882.091.70奇异果/猕猴桃0.300.160.210.110.130.170.160.791.782.131.421.00水果衍生品0.940.490.440.490.660.820.750.470.560.580.891.18芒果0.070.110.391.941.020.540.910.890.130.030.040.04石榴0.020.010.000.010.010.0

12、00.001.073.630.760.140.05桃0.030.070.070.040.351.301.350.800.200.240.060.02柚子0.140.020.020.020.010.010.030.111.221.230.850.61梨0.300.050.060.040.030.030.220.320.930.550.250.40甜瓜0.020.220.260.601.100.210.540.070.020.010.030.02葡萄/提子0.040.050.070.100.060.260.740.800.410.090.050.06枣0.180.090.050.040.080.1

13、00.230.480.620.320.120.30草莓0.530.410.140.040.010.000.000.000.000.020.331.06蓝莓0.070.110.380.440.490.160.050.020.050.140.140.15荔枝0.000.000.010.111.390.380.280.000.000.000.000.00李子0.010.060.150.120.170.420.500.350.190.050.000.00山竹0.000.060.000.080.920.530.080.000.010.030.020.00百香果0.030.020.030.020.050.

14、170.240.360.300.180.150.13菠萝/凤梨0.040.070.360.410.270.040.090.020.020.040.110.08椰青0.130.110.280.200.100.090.060.060.060.100.080.22柿子0.090.040.030.020.010.010.010.070.160.600.290.16哈密瓜0.080.040.020.030.200.250.420.070.030.010.030.15人参果0.040.070.100.080.050.030.020.070.080.190.310.22柠檬0.010.010.010.060

15、.050.100.150.130.050.020.030.45数据来源：蝉魔方 抖音平台水果行业有大量视频内容的创作中，三农达人或专业农产主会向观众科普水果品种差异、原产地介绍、口感差异、各类吃法以及相关科普知识，这些内容的输出有助于构建地标水果产品的优势，例如消费者们非常认可的广西武鸣沃柑、海南妃子笑荔枝、智利进口车厘子、海南金钻凤梨、丹东草莓等等。Chanmama 2022 Data Report行行业业基基本本特特性性：地地标标明明星星水水果果产产品品的的形形成成和和兴兴起起广西武鸣沃柑海南妃子笑荔枝智利进口车厘子海南金钻凤梨丹东草莓2022年抖音电商水果行业细分品类热卖商品榜数据来源：

16、蝉魔方 抖音电商水果行业有大量内容创作素材来源于原产地果园，这种直播间场景打造了消费者源头直发的心智，能够增加观众在直播间停留时长，也有利于增强对主播的信赖感，提升流量的转化效率。商家们通过对基地产业带、源头工厂的支持，缩短果蔬类产品从产地的田间枝头到消费者舌尖的时间，将运输管理中产生的损耗最大化的降低，让消费者享受到最新鲜最优惠的商品。2022年抖音电商水果行业卖点分析中新鲜、现摘现发、现摘、新鲜采摘等商品卖点词的市场规模占比最大，源头直发的水果产品，比如猕猴桃、芒果、石榴、草莓等产品在抖音平台十分畅销。Chanmama 2022 Data Report行行业业基基本本特特性性：消消费费者者对对源源头头直直发发心心智智的的建建立立2022年抖音电商水果行业卖点分析数据来源：蝉魔方 品品牌牌竞竞争争格格局局：品品牌牌竞竞争争激激烈烈，一一超超多多强强的的局局面面被被打打破破，多多强强品品牌牌形形势势建建立立2022年水果行业市场规模同比增幅达147.26%，关联商品数同比增幅94.91%，关联抖音号同比增幅49.11%，关联小店数同比增幅31.12%，关联直播数同比增幅24.06%，关