ICT行业周报_工信部发文推动工业互联网发展,全力抢抓5G建设工期 (1).pdf

1、 本周核心观点本周核心观点：工信部连续发文推动工业互联网及 5G 加快发展。推动工业互联网加快发展的通知包含六个方面 20 项措施，为我国加快工业互联网创新发展提供了行动指南。关于推动 5G 加快发展的通知包含五方面 18 项措施，全力推进 5G 网络建设、应用推广、技术发展和安全保障。工业互联网的两个领域的基建有助于驱动工业通信网络设备、工业传感器及控制器等设备的需求。5G 加速建设有望驱动传输设备、基站设备等上游设备需求。最后，新冠疫情在海外部分国家形势严峻，建议关注产业链涉及国外环节及需求端包含海外市场的行业及公司的相关风险。上周上周市场回顾市场回顾：上周，沪深 300 下跌 5.75%

2、，ICT 板块表现弱于大盘。电子（申万）指数下跌 7.10%，计算机（中信）指数下跌 3.91%，通信（申万）指数下跌 7.43%。行业行业要闻要闻：苹果 42 家大陆零售店已恢复营业 38 家，开放时间仍受影响；华为预计全年手机出货量下滑 20%，苹果2 月出货量大减；美国再延长华为许可证，英国投票允许华为参与 5G 建设；苹果：iPhone 供应短缺将影响全球范围的营收 风险提示风险提示：新冠疫情相关风险；贸易战升级风险；政策落地不及预期风险；产业及技术发展不及预期风险；并购结果不及预期风险；行业竞争风险；预留合适的安全边际 作者作者 分析师分析师 李嘉宝李嘉宝 执业证书执业证书 S011

3、0519060001S0110519060001 电话电话 010010-5651190556511905 邮件邮件 行业数据行业数据 ：ICTICT 行业行业 (电子电子、计算机、计算机、通信通信)股票家股票家数（家）数（家）590590 总市值（亿元）总市值（亿元）94275.9094275.90 流通市值（亿元）流通市值（亿元）64806.9264806.92 1919 年年初至今初至今涨跌幅（涨跌幅（%）68.3868.38 每股收益（每股收益（TTM,TTM,元）元）0.0.6767 相关研究相关研究 疫情防控与经济发展两手抓，疫情防控与经济发展两手抓，关注工业互联网支撑技术关注工业

4、互联网支撑技术ICTICT 行业周报（行业周报（02.0302.03-02.0902.09）疫情影响面面观疫情影响面面观ICTICT 行业周行业周报（报（01.2001.20-02.0202.02）智能社会渐行渐近，基础硬件智能社会渐行渐近，基础硬件龙头引领景气回升龙头引领景气回升ICTICT 行业行业20202020 年投资策略年投资策略 困局之下，科技股投资逻辑的困局之下，科技股投资逻辑的重新审视重新审视 I IC CT T 行业行业近一年股价走势近一年股价走势 投资要点投资要点 工信部发文推动工业互联网发展，工信部发文推动工业互联网发展，全力抢抓全力抢抓 5G5G 建设工期建设工期 IC

5、TICT 行业周报（行业周报（03.03.1616-03.03.2222）评级：看好评级：看好 ICTICT 行业行业证券证券研究报告研究报告 20202020 年年 0303 月月 2525 日日 ICTICT 行行业分析报告业分析报告 Page Page 2 2 1 1 本周本周核心观核心观点点 工信部发文推动工信部发文推动工业互联网工业互联网发展发展，全力抢抓全力抢抓 5G5G 建设建设工期工期 近日，工信部连续发文推动工业互联网及5G加快发展。3月20日发布的推动工业互联网加快发展的通知共包含六个方面20项措施，为我国加快工业互联网创新发展提供了行动指南。“加快新型基础设施建设”是通知

6、的首条任务。工业互联网新型基础设施主要包括工业互联网内外网、标识解析体系、工业互联网平台、安全态势感知平台、工业互联网大数据中心等。结合通知中要求的明确程度以及产业发展现状来看，我们认为，“改造升级工业互联网内外网络”和“提升工业互联网平台核心能力”领域有望率先突破，并带动产业链发展。在“改造升级工业互联网内外网络”方面，通知提出：推动基础电信企业建设覆盖全国所有地市的高质量外网，打造20个企业工业互联网外网优秀服务案例。鼓励工业企业升级改造工业互联网内网，打造10个标杆网络，推动100个重点行业龙头企业、1000个地方骨干企业开展工业互联网内网改造升级。鼓励各地组织1-3家工业企业与基础电信

7、企业深度对接合作，利用5G改造工业互联网内网等。在“提升工业互联网平台核心能力”方面，通知提出：遴选10个跨行业跨领域平台，发展50家重点行业/区域平台。推动重点平台平均支持工业协议数量200个、工业设备连接数80万台、工业APP数量达到2500个等。近日印发的关于推动5G加快发展的通知包含五方面18项措施，全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障。首要任务依然是基础设施建设方面，加快5G网络建设部署。其中提到，基础电信企业要进一步优化设备采购、查勘设计、工程建设等工作流程，抢抓工期，最大程度消除新冠肺炎疫情影响。支持基础电信企业以5G独立组网（SA）为目标，控制非独立组网（NSA）

8、建设规模，加快推进主要城市的网络建设，并向有条件的重点县镇逐步延伸覆盖。8ZbWpWoYkVmVjZ9YNAoOtOaQbP7NtRpPnPrRfQrRmPeRsQqN8OqRwOMYqQwOwMrRpR 第第 3 3 页页 ICTICT 行业分析报告行业分析报告 PagePage3 3 近日，电信宣布与联通在今年三季度将完成全国25万座5G基站共建工作。此前，移动也提出，计划在2020年底实现30万座5G基站建设目标。中国铁塔董事长佟吉禄介绍说，截至3月初，中国铁塔累计建成5G基站超20万座，今年计划部署50万座。国内疫情逐步好转后，5G产业有望全力向全年既定目标冲刺，补回失去的时间。工业互

9、联网的两个领域的基建有助于驱动工业通信网络设备、工业传感器及控制器等设备的需求。5G加速建设有望驱动传输设备、基站设备等上游设备需求。建议中长期关注。最后，新冠疫情在海外部分国家形势严峻，建议关注产业链涉及国外环节及需求端包含海外市场的行业及公司的相关风险。风险提示风险提示 疫情扩散超出预期风险；贸易战升级风险；政策落地不及预期风险；产业及技术发展不及预期风险；并购结果不及预期风险；行业竞争风险；预留合适的安全边际 2 2 本周投资提示本周投资提示 本周将有部分公司召开股东大会：图表 1：本周重要会议 资料来源：WIND资讯，首创证券研发部 序号证券代码证券名称会议时间序号证券代码证券名称会议

10、时间序号证券代码证券名称 会议时间1000662.SZ天夏智慧2020032713 002072.SZ*ST凯瑞2020032625 002017.SZ东信和平202003232002410.SZ广联达2020032714 002657.SZ中科金财2020032626 002279.SZ久其软件202003233002869.SZ金溢科技2020032715 300542.SZ新晨科技2020032627 002724.SZ海洋王202003234002885.SZ京泉华2020032716 002579.SZ中京电子2020032528 300078.SZ思创医惠2020032353002

11、07.SZ欣旺达2020032717 300102.SZ乾照光电2020032529 300166.SZ东方国信202003236300310.SZ宜通世纪2020032718 300212.SZ易华录2020032530 300231.SZ银信科技202003237300686.SZ智动力2020032719 300502.SZ新易盛2020032531 300241.SZ瑞丰光电202003238300789.SZ唐源电气2020032720 300513.SZ恒实科技2020032532 300290.SZ荣科科技202003239600460.SH士兰微2020032721 30057

12、1.SZ平治信息2020032533 300322.SZ硕贝德2020032310600728.SH佳都科技2020032722 300014.SZ亿纬锂能2020032434 300678.SZ中科信息2020032311603005.SH晶方科技2020032723 300647.SZ超频三2020032435 601519.SH大智慧2020032312603232.SH格尔软件2020032724 000938.SZ紫光股份20200323 ICTICT 行行业分析报告业分析报告 Page Page 4 4 3 3 上周上周板块板块表现表现 3 3.1.1 市场表现市场表现 上周，沪深

13、300下跌5.75%，ICT板块表现弱于大盘。电子（申万）指数下跌7.10%，计算机（中信）指数下跌3.91%，通信（申万）指数下跌7.43%。图表 2：上周 ICT 板块涨跌幅 资料来源：WIND资讯，首创证券研发部 上周，26个三级子版块3个上涨。涨跌幅前五名分别为：半导体材料，咨询实施及其他服务，基础软件及管理办公软件，云软件服务，分立器件。图表 3：上周 ICT 行业三级子板块涨跌幅 资料来源：WIND资讯，首创证券研发部 上周，24个概念板块全部下跌。涨跌幅前五名的分别为：医疗IT，政务IT，云计算，光通信，金融IT。沪深300电子计算机计算机设备 计算机软件 云服务 产业互联网通信

14、本周收益(5.75)(7.10)(3.91)(4.95)(3.91)(1.53)(3.77)(7.43)本周超额收益(1.35)1.840.801.854.231.98(1.68)月度收益(11.12)(18.64)(9.20)(12.25)(8.02)(2.36)(13.07)(0.07)月度超额收益(7.51)1.92(1.12)3.108.77(1.95)11.05年初至今收益(4.71)25.749.1016.358.3931.57(13.12)(2.04)年初至今超额收益30.4613.8121.0613.1136.29(8.41)2.67 第第 5 5 页页 ICTICT 行业分析

15、报告行业分析报告 PagePage5 5 图表 4：上周 ICT 概念板块涨跌幅 资料来源：WIND资讯，首创证券研发部 上周，ICT板块涨幅居前的部分个股为：万马科技、春秋电子、安恒信息、南大光电、鸿合科技、神州数码、*ST盈方、汇金科技、七一二、北方华创。其中，南大光电、北方华创属于半导体材料板块；安恒信息、汇金科技属于行业应用软件板块。涨幅居前个股中，电子行业占4席，计算机行业占4席，通信行业占2席。图表 5：上周 ICT 板块个股涨幅前十名 资料来源：WIND资讯，首创证券研发部 跌幅前十名分别为：中通国脉、常山北明、雪莱特、波导股份精伦电子、超讯通信、天迈科技、科恒股份、东方网力、中

16、兴通讯。其中，波导股份、精伦电子属于终端设备板块；中通国脉、超讯通信属于通信配套服务板块；东方网力、常山北明属于行业应用软件板块。图表 6：上周 ICT 板块个股跌幅前十名 年内年内周周最新周成交量周成交额代码名称1周内2周内1月内3月内年初至今 最低价最高价最低价最高价收盘价（万手）（亿元）300698.SZ 万马科技35.6644.0263.1846.2265.1913.6926.8620.1826.8624.42212.9889.7118.94603890.SH 春秋电子28.6623.4831.9638.5636.469.4014.4110.7514.4113.1093.47126.6515.99688023.SH 安恒信息18.187.78(0.55)67.3464.27138.50271.00195.90232.38232.3838.746.0013.06300346.SZ 南大光电18.174.5710.85113.3185.7216.8036.1527.4132.8632.86111.89411.99125.22002955.SZ 鸿合科技17.6214.1818.93