中国机器人产业发展报告2021.pdf

1、中国机器人产业发展报告（2021 年）中国电子学会二零二一年九月I目目录录内容摘要.1第一章 全球机器人产业发展趋势及特征.3一、全球市场保持增长，服务机器人成为重要支撑力量.3（一）工业机器人：市场逐渐回暖，亚洲市场支柱地位明显.4（二）服务机器人：新一代人工智能兴起，行业迎来快速发展新机遇.5（三）特种机器人：新兴应用领域持续涌现，市场规模增速稳定.6二、智能化、互联化趋势显著，应用场景不断下沉.7（一）工业机器人：可控制性明显提升，人机协作不断走向深入.8（二）服务机器人：认知智能程度加深，仿生机器人等新兴方向创新活跃.9（三）特种机器人：智能化水平不断提高，复杂环境下作业效率得到改善

2、10三、新型产品和新兴场景持续涌现，龙头企业加大高潜力赛道布局力度.12（一）工业机器人：协作机器人受到广泛关注，重点企业推广智能制造生产模式.12（二）服务机器人：机器人应用场景持续丰富，移动机器人获行业龙头关注.13（三）特种机器人：灾后救援成为热点应用方向，采矿机器人开始向深海空间拓展.15第二章 我国机器人产业发展趋势及特征.16一、我国机器人市场需求全球领先，是支撑机器人产业的发展的中坚力量.16（一）工业机器人：智能制造加速升级，市场规模持续增长.16（二）服务机器人：需求潜力巨大，市场空间持续拓展.17（三）特种机器人：使用场景持续扩展，应用市场蓄势待发.18二、我国机器人关键技

3、术快速突破，产业化基础及发展环境持续优化.19（一）工业机器人：国产化自主进程提速，应用领域向更多行业拓展.19（二）服务机器人：智能技术居世界前列，创新产品大量涌现.20（三）特种机器人：企业提升自主研发能力，面向共性需求研发通用型产品.22三、自主研发与投资并购双轮驱动，机器人创新应用生态走向成熟.23II（一）工业机器人：龙头企业打造生态矩阵，海外扩张步伐进一步加速.23（二）服务机器人：产品研发以实用为导向，推动机器人应用场景不断下沉.25（三）特种机器人：新型产品不断涌现，持续在新兴应用领域探索布局.26第三章 我国各区域机器人产业发展水平.28一、长三角地区：综合实力依然领先，产业

4、链关键环节自主创新不断深化.28（一）产业规模保持增长态势.29（二）产业链国产化率不断提升.30（三）把握机遇加快高质量自主创新.31（四）基于重点城市形成区域性产业集聚.31（五）打造创新要素活跃的产业发展生态.32二、珠三角地区：应用需求推动产业规模持续扩大，重点企业开展跨界创新与协同布局.33（一）推广工业机器人应用以创造规模经济.34（二）产业结构发展相对成熟.34（三）持续激发企业等创新主体发展潜能.35（四）中小企业较多且创新活跃.36（五）区域政策带动高质量创新要素供给.36三、京津冀地区：协同发展格局不断深化，机器人高端创新与人才集聚能力持续提升.37（一）定制化、智能化发展

5、特征明显.38（二）高端产品市场方面保持领先.39（三）创新资源丰富且组织方式灵活.39（四）龙头企业及重点项目缺乏导致集聚程度有限.40（五）基于人才资源优势构建三地协同发展格局.40四、东北地区：头部企业表现强劲，人才、资本等创新要素集聚水平仍需提升.41（一）高端工业机器人拉动市场规模持续提升.42（二）产业链关键环节企业占比稳步增加.43III（三）积极引入外地企业增强区域创新能力.43（四）龙头企业规模及影响力不断提升.44（五）人才与资本支持强度仍显不足.44五、中部地区：重点引入国内优势发展区域外溢资源，提升关键环节创新能力并优化产业链结构.45（一）通过行业龙头引进提升产业规模

6、.46（二）区域内特色产业布局能力有限.46（三）通过组建联盟及技术成果转化提高创新能力.47（四）产业集聚及品牌建设情况有所改善.47（五）通过政策引导加强产学研协同布局.48六、西部地区：产业规模与质量进步明显，需持续构建创新驱动的高质量发展体系.49（一）实现涵盖各类主体和创新要素的产业链平衡发展.50（二）坚持“由点到链”的产业结构优化思路.50（三）企业运营压力较大导致创新投入相对不足.51（四）稳定增长的市场空间推动龙头企业加速集聚.51（五）持续打造有利于机器人发展的创新环境.52第四章 我国机器人产业发展分析结论.53一、重点经济区域结合自身差异化优势发展机器人产业.53二、核

7、心零部件技术、工艺持续增强，国产化率提升.54三、各地结合自身产业基础发展具有地方特点的人才培养方式.55四、国内外机器人企业合作方式持续拓展，“出海”成为战略大方向.55五、产业园区建设加快，重点任务逐步从吸引企业入驻向服务全产业链迁移.56六、系统集成领域汇聚众多创业公司，产业联盟的形成为中小企业提供凝聚力.56第五章 我国机器人产业发展政策建议.58一、进一步明确机器人产业发展的目标定位，发挥政策的合理引导与精准扶持优势.58二、加快机器人自主创新步伐，发挥重点科研平台和技术研发平台的驱动作用.59IV三、积极推动机器人在细分产业的应用示范，加快建设智能机器人的高质量应用场景.60四、提

8、升机器人公共服务水平，重点布局机器人标准及检测认证体系建设.61五、有效拓宽机器人企业投融资渠道，加快各层次机器人产业人才梯队构建.62六、积极搭建机器人产业开放式资源共享平台，推动高质量深层次国际合作.63V图表目录图 12021 年全球机器人市场结构.4图 22016-2023 年全球服务机器人销售额及增长率.5图 32016-2023 年全球服务机器人销售额及增长率.6图 42016-2023 年全球特种机器人销售额及增长率.7图 52021 年我国机器人市场结构.16图 62016-2023 年我国工业机器人销售额及增长率.17图 72016-2023 年我国服务机器人销售额及增长率.

9、18图 82016-2023 年我国特种机器人销售额及增长率.19图 9长三角地区机器人产业发展雷达图.29图 10珠三角地区机器人产业发展雷达图.34图 11京津冀地区机器人产业发展雷达图.38图 12东北地区机器人产业发展雷达图.42图 13中部地区机器人产业发展雷达图.46图 14西部地区机器人产业发展雷达图.491内容摘要机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。近年来，我国机器人产业快速发展，即便受到疫情影响，2020 年我国工业机器人市场仍然为全球贡献了 40%左右的份额，连续多年稳坐世界最大机器人消费国地位。持续高涨

10、的应用市场需求，有力拉动机器人产业技术创新、产品研发、系统集成、人才培育及公共服务体系建设，为我国机器人产业发展营造良好的生态环境。本报告旨在综合分析全球和我国机器人产业发展趋势及特征，围绕产业的规模效益、结构水平、创新能力、集聚情况和发展环境等方面，综合分析评价长三角、珠三角、京津冀、东北、中部和西部全国六大区域的机器人产业发展现状及水平，并围绕区域优势、核心技术创新、人才培养、生态培育、对外合作、园区建设等方面，归纳我国机器人产业趋势特征与潜在问题。在此基础上，提出明确发展定位目标，加快自主创新步伐，推广重点领域的应用普及，加速成果转移转化、标准制定、评测认证等公共服务发展，拓宽投融资并加

11、快人才培育，搭建开放式共享平台等方面的发展建议。2中国机器人产业发展报告（2021 年）国家“十四五”规划纲要明确指出，推动制造业优化升级，深入实施智能制造和绿色制造工程，培育先进制造业集群，推动包括机器人在内的高端制造产业创新发展。近年来，我国工业机器人领域核心共性技术与智能化水平快速提升，本体研发、系统集成、关键零部件生产得到充分发展，为制造业提质增效、换档升级提供了全新动能。此外，依托人工智能、云计算、大数据、物联网等技术的普及使用，服务机器人的功能场景不断拓展，带动相关市场规模的高速增长。在新冠病毒肺炎疫情防控期间，消毒、配送、测温、巡检等各类机器人“火线上岗”，为有效抗击疫情做出积极

12、贡献。在我国机器人产业蓬勃发展的同时，仍然面临核心技术突破不足、创新要素配置有待优化、市场发展环境规范程度有待提升等问题，需要引起有关各方的高度重视。近年来，中国电子学会持续开展中国机器人产业研究工作，对国内典型机器人集聚区域进行系统评估与综合考量，客观评价我国机器人产业及市场真实发展状况。在以往研究分析的基础上，结合最新发展现状及趋势特征，形成本年度机器人产业发展报告，希望能够为推动我国机器人产业高质量发展贡献微薄力量。3第一章 全球机器人产业发展趋势及特征2021 年，全球机器人市场规模保持增长，但受疫情影响增速放缓，工业机器人市场自 2019 年后，再次出现负增长现象，服务、特种机器人因

13、疫情“非接触”的使用场景增加，增速较为稳定。近年来，全球机器人领域相关创新机构与科技企业围绕人工智能、人机协作、多技术融合等领域不断探索，在仓储运输、智能工厂、医疗康复等领域的应用不断深入，推动机器人成为构建后疫情时代生产力的核心力量。一、全球市场保持增长，服务机器人成为重要支撑力量2021 年，全球机器人市场规模预计将达到 335.8 亿美元，2016-2021 年的平均增长率约为 11.5%。其中，工业机器人144.9 亿美元，服务机器人 125.2 亿美元，特种机器人 65.7亿美元。随着疫情在全球范围内得到控制，机器人市场也将逐渐回暖，预计到 2023 年，全球机器人市场规模将突破 4

14、77亿美元。4图 12021 年全球机器人市场结构资料来源：IFR，中国电子学会整理（一）工业机器人：市场逐渐回暖，亚洲市场支柱地位明显一）工业机器人：市场逐渐回暖，亚洲市场支柱地位明显全球疫情持续蔓延在一定程度上限制了机器人下游应用市场需求，同时因为销售周期性变化和饱和度影响等问题，2020 年全球工业机器人市场出现较大程度下滑。2021年，随着疫情逐渐被控制，全球经济呈现复苏趋势，更多人机协同的需求场景被发现激活，机器人产业迎来新的发展机遇。同时，得益于中国率先突破疫情封锁，打开市场需求，全球工业机器人市场销售额较 2020 年有所提升。IFR 发布最新数据显示，受制造业自动化改造需求影响

15、，2020 年中国、日本、美国、韩国和德国等主要国家工业机器人的年装机量合计超过全球 72.9%。2021 年全球工业机器人销售额预计将达到 144.9 亿美元，其中亚洲销售额 95.6 亿美元，欧洲销售5额 25.8 亿美元，北美地区销售额达到 16.7 亿美元。预计到2023 年，全球机器人市场将恢复疫情之前的增速状态，销售额将有望突破 176 亿美元，其中亚洲仍将是最大的销售市场。此外，全球制造业领域工业机器人使用密度已经达到 113 台/万人，机器换人趋势特征日益明显。图 22016-2023 年全球服务机器人销售额及增长率资料来源：IFR，中国电子学会整理（二）服务机器人：新一代人工

16、智能兴起，行业迎来快速发展新机遇二）服务机器人：新一代人工智能兴起，行业迎来快速发展新机遇当前，以深度学习、知识图谱为代表的新一代人工智能技术已经逐步脱离单纯以学术为驱动的发展模式，在基建、商业、民生、社会服务等领域得到广泛应用。服务机器人充分融合计算机视觉、语音识别、自然语言处理、知识图谱等人工智能技术，智能化水平显著提升，无论产品应用的广度，或是技术深度都产生了可观的进步。2016 年以来，全球服务机器人市场规模年均增速达 23.8%，2021 年预计达到了 125.26亿美元，其中家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人市场规模预计分别为 82 亿美元、13 亿美元和 31 亿美元，家用服务机器人市场规模占比最高达 65%。到 2023 年，全球服务机器人市场有望突破 201 亿美元，上下游相关产业市场规模也将同步增长。图 32016-2023 年全球服务机器人销售额及增长率资料来源：IFR，中国电子学会整理（三）特种机器人：新兴应用领域持续涌现，市场规模增速稳定三）特种机器人：新兴应用领域持续涌现，市场规模增速稳定随着全球地区局势复杂、极端天气频发等问题日益凸显，在军事应