2024智慧超声行业白皮书：医用超声数智化与商业革新全景解读-动脉网&蛋壳研究院-2024-54页.pdf

1、第 1 页 共 54 页第 2 页 共 54 页前言前言医用超声作为一项成熟而又日新月异的医学影像技术，其在临床诊断和治疗中的地位日益凸显。本报告系统梳理医用超声的发展历程、市场规模、产业生态，重点解析智能超声最新进展及应用创新，深入剖析行业面临的机遇与挑战，展望超声技术继续向精准、智能、一体化的方向演进，助力医疗诊疗水平整体提升。报告首先概述医用超声的基础知识，以及从诊断到治疗的双重应用角色。在此基础上，追溯超声技术形成和发展的历史脉络，凸显国内外里程碑事件。新技术和新应用的涌现，推动了医用超声规模的稳步扩大，尤其国内市场增速更为强劲。报告详细梳理了支持超声行业高速成长的政策环境、人口红利、

2、出口市场拓展和资本助力等多重因素。当前，医用超声正在加速向精准诊疗和智能升级方向演进。多源异构信息的深度融合赋能了超声系统的智能识别和分析能力。报告聚焦介绍人工智能、互联网、大数据、5G、云计算等新技术在超声领域的创新应用，以及不同场景的融合实践。这为超声设备的性能提升、业务模式升级，乃至整个医疗服务水平的整体提高提供了有力支撑。然而，从智能超声理念到落地实践，道阻且长。报告最后从战略高度分析当前医用超声行业面临的挑战，如国产核心器件的短板，以及超声存在的盈利难点，并就超声行业发展提出积极建议。展望未来，智能超声必将深刻改变医学诊疗模式，造福广大患者。第 3 页 共 54 页目录目录第一章 行

3、业背景：技术精密演进，应用能力升维拓展.61.1 基础概念：超声诊断和治疗的双剑合璧.61.2 发展历程：医用超声朝向精准与智能蜕变.7小结.9第二章 市场分析：规模稳步扩大，本土企业加速崛起.112.1 市场规模：量变引领质变，规模效应释放新机遇.112.2 产业链：链条构筑根基，产业生态绘新图.122.2.1 超声诊断设备：中低端产品国产化替代卓见成效.122.2.2 超声治疗设备：高端领域国产化进程缓慢.132.2.3 超声设备需求：用户市场多元化，专科应用亟待开拓.142.3 驱动因素：多重势能共振，行业发展势头日渐强劲.162.3.1 人口结构变化释放行业潜力.162.3.2 医疗器

4、械政策红利持续兑现.172.3.3 中低端设备出口需求明显增长.202.3.4 资本助力本土实力提升.21小结.22第三章 应用创新：超声智能升级，智慧引领医疗变革.253.1 多技术强供能，解析智慧超声技术基石.253.2 应用拓展无限，发掘创新领域契机.283.3 场景融合多样，智慧超声成果丰硕.313.4 潜力无限期待，实践道阻且长.34小结.36第四章 未来趋势：重筑超声格局，开启三大战略布局.394.1 从传统超声到智慧超声，国产设备和耗材逐步实现替代.394.2 智慧超声掀起商业新浪潮，业务模式向一体化解决方案转型.434.3 智慧超声提升诊断和治疗效率，助力多病种研究.46小结.

5、47第五章 企业案例.495.1 卡本医疗.495.2 合滨智能.505.3 心寰科技.51第 4 页 共 54 页图表目录图表目录图表 1超声诊断和超声治疗的比较.6图表 2超声技术的医用价值概述.7图表 3医用超声的发展历程.8图表 4中国超声医疗设备市场规模.11图表 5超声诊断设备产业链.12图表 6超声治疗设备产业链.13图表 7超声诊断设备需求特征.15图表 8近五年中国健康体检与专项体检服务人次数（亿）.16图表 9关于医用超声行业的产业指导政策.17图表 10关于医用超声行业的市场促进政策.18图表 11关于医用超声行业的产业创新政策.19图表 1220182022 年中国超声

6、仪器进出口数量（台）.20图表 13近五年中国超声行业投融资数据.21图表 14智慧超声和传统超声对比.25图表 15智慧超声突出技术盘点.27图表 16智慧超声核心技术及商业前景盘点.29图表 17技术创新集中度全景图.30图表 18智慧超声应用场景盘点.31图表 19血管类介入超声对比.32图表 20非血管类介入超声对比.34图表 21智慧超声 SWOT 分析.34图表 22智慧超声硬件国产化挑战分析.35图表 23智慧超声国产替代促进因素.39图表 24智慧超声国产替代关键路径.41图表 25传统超声商业模式弊端.43图表 26VENUS 为非血管介入手术痛点提供解决方案.49图表 27

7、合滨智能超声探头夹持及远程控制系统.50图表 28ICE 各部件和技术壁垒.52第 5 页 共 54 页第 6 页 共 54 页第一章第一章 行业背景：技术精密演进，应用能力升维拓展行业背景：技术精密演进，应用能力升维拓展1.11.1 基础概念：超声诊断和治疗的双剑合璧基础概念：超声诊断和治疗的双剑合璧超声技术在医学领域内的应用可分为超声诊断和超声治疗两大类，它们都利用超声波在生物组织中产生的生理作用，即将声能转换成机械能和热能。尽管超声诊断和超声治疗的目的不同，但它们都基于超声波在体内的作用原理。在某些情况下，先通过超声诊断准确地定位病变部位，然后利用超声治疗技术针对性地对这些特定区域进行治

8、疗。这种协同应用不仅可以提高治疗的精确性，还能在一定程度上降低治疗风险，提高治疗效果。图表 1 超声诊断和超声治疗的比较数据来源：蛋壳研究院超声诊断多以非侵入式的方式，采用脉冲式超声波对人体组织进行扫描，这些超声波透过体内组织并被不同密度和弹性的组织所反射，反射回来的回波信号被特定的超声诊断设备接收并处理，最终在显示器上重构出体内组织的二维或三维图像供医生诊断。除常规的二维超声外，此技术还扩展到多普勒超声、彩色多普勒超声以及更为先进的三维和四维成像，提供了更多关于血流动态和结构的详细信息。而作为治疗手段，超声治疗设备主要利用超声波的热效应和非热效应来实现其治疗功能。当超声波在体内传播时，其能量

9、部分转换为热能，引起局部组织温度升高，有助于缓解疼痛、减少肌肉张力和促进血液循环。它的非热效应包括产生的微波按摩作用和空化作用，这些作用能够影响细胞膜的通透性，促进组织的修复和再生。如高强度聚焦超声（HIFU），是一种新型的非侵入性治疗方法，尤其在肿瘤治疗中展示了其潜在的巨大价值，能够精确地破坏病变组织而不损害周围的健康组织。超声技术在医学领域的价值不仅体现在其为内部器官成像提供了一种无创、无辐射的检查方法，还在于其对于诊断、监测和治疗多种疾病过程中展现出的独特优势，使其成为现代医疗第 7 页 共 54 页不可或缺的一环。图表 2 超声技术的医用价值概述数据来源：蛋壳研究院超声诊断技术以其无创

10、、无辐射的特性，在众多临床领域，特别是妇幼保健中扮演着举足轻重的角色。这项技术不仅能够确保患者的安全，还能实时动态跟踪体内的生理活动，这是其他诊断手段难以匹敌的。它的简便操作、快速检查和高重复性，使超声成为监测疾病发展进程和评估治疗效果的首选方法。在早期疾病筛查、精确定位病灶以及判断病情的预后等方面都能提供有力的信息支持。从诊断到治疗，超声技术的应用同样显示出其独特的优势。通过精准的声波定位，强化治疗效果的同时，尽量避免对周围健康组织的损伤。超声治疗利用的低频超声可以增加患区的血流循环，起到物理按摩的作用，而其热效应和非热效应则有助于炎症消散、促进细胞更新和组织修复。这些治疗手段在消化系统溃疡

11、治疗、骨折愈合和神经肌肉损伤康复中发挥着关键作用。此外，超声治疗还可以用于尿路结石的碎石术，具有疼痛较少、反应迅速和副作用小的优点，向患者提供了一种更为温和且有效的治疗选择。1.21.2 发展历程：医用超声朝向精准与智能蜕变发展历程：医用超声朝向精准与智能蜕变超声技术在医疗领域的发展和应用经历了一个逐步深入和不断进步的过程，各阶段的技术革新都极大地推动了医学超声诊断和治疗的变革。超声在医疗行业中的应用历史可以追溯到20 世纪 40 年代，从 A 型超声到多普勒、彩色多普勒技术，再到三维、四维和智慧超声，超声诊断和超声治疗在医疗领域的应用逐渐深入。到今天智慧超声时代的降临，传统超声也并非走在日落

12、大道，每一次技术革新都推动了超声在医疗行业中的广泛应用。第 8 页 共 54 页图表 3 医用超声的发展历程数据来源：蛋壳研究院技术创新在每个历史阶段皆为医疗诊断带来无限可能，同时为提升诊断精确度和安全性作出卓越贡献。然而，B 型超声与多普勒超声的问世，堪称医学诊断领域翻天覆地的变革之作。20 世纪后半叶，B 型超声技术的出现和普及，是超声诊断史上的一次革命，使得超声检查从简单的一维图像（A 型超声）跨越到了直观的二维图像。这个时期的技术突破极大地提高了超声在医学诊断中的应用范围和准确性，使其成为常规的、非侵入性的诊断工具。随后多普勒超声技术的引入和发展为超声诊断带来了功能上的扩展，不仅可以观

13、察到静态的组织结构，还能对动态的血流进行实时分析。彩色多普勒超声的应用更是使得血流信息的获取变得直观和准确，这些技术在心血管、动脉、静脉等血管检查领域取得了重要的应用。随着信息技术的快速进步，人工智能（AI）、机器学习以及大数据技术的崛起，引领医疗行业进入一个新的发展时期。在这个背景下，智慧超声应运而生，获得了医疗界的广泛关注。智慧超声集成了智能化的辅助诊断功能，例如自动识别解剖结构、智能量测工具和自动生成诊断报告等。这些创新不仅能够提高超声检查的准确率，还减少了医生的操作负担，从而显著提升了诊断的效率。通过这些改进，智慧超声增强了传统超声技术的灵动性，使其在医疗诊疗领域的应用更加广泛和高效。

14、展望未来，伴随材料科学、声学、传感器等技术的发展，超声成像的分辨率和对比度还将继续提高。超声显像将向功能成像、分子成像方向发展，能更全面地评估人体的解剖结构、血流动力学及生理生化特征；同时，超声治疗技术也将趋向微创和高定位精确性。可以预见，超声医学将以更安全、更精确、更智能的方式服务于疾病的早期筛查、精确诊断和个体化治第 9 页 共 54 页疗。小结小结医用超声技术具备双重特性，既是一种非侵入性的影像学检测工具，又是一类精确的治疗方法。通过非侵入性的成像技术，超声诊断能够实时动态地监测内部器官及血流状况，为临床提供早期发现和诊断疾病的能力。超声治疗则运用声波的热效应和机械效应，精确地作用于局部

15、，为患者带来疼痛缓解、炎症控制及组织修复的治疗效果。自 20 世纪 40 年代起，超声技术历经了从 A 型到 B 型，再到多普勒，以及现今的三维、四维的发展历程。这些技术创新不仅提升了超声诊断的准确性和治疗的智能化水平，还极大地拓展了超声技术在医学领域的应用范围。展望未来，超声技术将涉及成像分辨率、功能成像、分子成像等方面的提升，以及超声治疗技术的微创化和精准定位。这些发展趋势预示着超声医学在未来将为疾病筛查、诊断和治疗带来革命性的变革，提高医疗服务的整体效能。第 10 页 共 54 页第 11 页 共 54 页第二章第二章 市场分析：规模稳步扩大，本土企业加速崛起市场分析：规模稳步扩大，本土

16、企业加速崛起2.12.1 市场规模：量变引领质变，规模效应释放新机遇市场规模：量变引领质变，规模效应释放新机遇卫生健康事业发展统计公报显示，2017 年中国医院数量为 31,056 家，2022 年增长至36,976 家，累计增长 5,920 家，发展至今，国内公立医院的医用超声设备已经配备齐全，增量市场主要依赖民营医院或基层医疗的扩建，以及公立医院对设备的更新等，增量市场较小，行业增长轻微减缓。超声设备市场增量缩减，依赖下游基层扩充市场规模超声设备市场增量缩减，依赖下游基层扩充市场规模据测算数据显示，中国医用超声设备市场规模由 2018 年的 95.3 亿元增长至 2022 年的 122亿元，年均复合增速为 6.4%，其中，2020 年受疫情影响，市场规模增速为负值，未来 5 年，预计行业市场规模将以 8%的年复合增速持续增长，2027 年市场规模将达 179.1 亿元。图表 4 中国超声医疗设备市场规模数据来源：蛋壳研究院当前，我国公立医院已全面配备超声设备，市场增长空间相对有限。未来增量市场主要依赖于私立医院与基层医疗的扩增以及公立医院新科室的设立。在此背景下，扩张空间相对较小。