麦肯锡-华夏幸福广州城市圈产业发展研究终期汇报_201701.pdf

1、广州城市圈产业发展研究机密和专有未经麦肯锡许可,任何对此资料的使用严格禁止2017年1月终期汇报1 1 1广州城市圈产业发展研究核心观点资料来源：华夏幸福广州事业部；麦肯锡分析核心观点广州城市圈重点区域产业研究在广深辐射半径内，广州事业部的优先拓展机遇遍布佛山、中山、东莞、惠州全域这些城市普遍面临产业结构待升级、产业促进能力弱、区域发展失衡、土地资源分散不足、产业载体质量低等挑战，也处在交通条件跨越式提升、国家地方政策能级跃变（如一带一路）、新兴产业快速发展等机遇的窗口期华夏有机会在佛山西北部、中山东部、东莞西北部、惠州全域拓展产业新城，并在这些城市的其他区位打造近15个特色小镇广州事业部产业

2、发展策略研究随着珠三角由“低质低价”向“优质高价”转型和国际贸易壁垒导致的本土化生产需求增长，珠三角将迎来引进国际“隐形冠军”企业，带动产业升级的窗口期机遇“隐形冠军”是细分市场掌握核心技术但知名度较低的的领导者，对于在中国土化的顾虑集中在区位选择、落地效率、资本支持和知识产权保护等方面，而地方政府由于产业链理解不深入且信息滞后，无法提供足够支持，华夏可打通地方政府、隐形冠军、本地企业，集聚产业要素实现多方共赢通过“寻缘、联姻、落地、生聚”四步，华夏可利用隐形冠军的不可替代性，模块化打造产业集群，快速复制支持特色小镇和产业新城的开发，但也必需快速建立起产业促进、国际招商的组织能力，并与外部资本

3、合作伙伴建立联系广州城市圈经济发展/产业布局研究珠三角的城市发展格局为双核心、三圈层、六轴线，广州虽然与深圳的量级相当，但在能级层面已有所差距，短期内无法发挥与其城市发展阶段相匹配的辐射作用珠三角的产业由核心城市的先进制造业逐渐向辐射城市、外缘城市的资源型过渡；十三五期间的“三带一区”和五大万亿级制造业规划将聚焦电子信息、化工材料、装备制造、汽车制造、家电工业未来，华夏在珠三角可重点发展电子信息中的集成电路配套、新型显示及配套、智能终端，化工材料中的新材料（新型无机非金属材料、新型稀土功能材料、高性能复合材料），电子信息、家电产业的智能制造装备，新能源汽车核心部件和汽车电子2内容广州城市圈经济

4、发展/产业布局研究广州发展趋势与泛珠三角城市群空间结构泛珠三角城市群产业基础与重点产业发展趋势广州城市圈重点区域产业研究广州事业部产业发展策略研究3广州城市圈经济发展/产业布局研究 主要问题，深化研究方向资料来源：麦肯锡分析如何把握广深城市群的经济发展脉络和未来产业趋势？广深城市群的现有产业基础如何？支柱产业的现有集群在哪里？分别有哪些三级产业细分领域特色？支柱产业有哪些大的产业发展规律和趋势？未来增量在哪些区域、细分领域？有哪些破局、升级的机会？重点产业的龙头企业，大项目将带来怎样的影响？关键问题和深化研究方向广深城市群目前有哪些成熟和潜力的城市联动轴线？广州作为核心城市，与深圳的发展趋势有

5、何区别？4泛珠三角经济发展/产业布局研究 核心观点（1/4）广州与深圳的发展趋势有何区别？以广州为中心，目前有哪些成熟和潜力的城市联动轴线？珠三角在改革开放初期培育了独特的民营、外向型、创新型经济，并形成了双核心、三圈层、六轴线的城市发展格局，包括广深核心和一条合作联动轴五个核心辐射城市（佛山、中山、珠海、东莞、惠州）和两条成熟轴线（广佛中珠、深莞惠）三个外缘城市（肇庆、清远、江门）和三条潜力轴线（广佛肇、广清、深中江）广州虽然与深圳的量级相当，但在能级层面已有所差距，未来将经历产业结构调整的镇痛，短期内无法发挥与其城市发展阶段相匹配的辐射作用广州周边西南方向（广佛中江珠）已形成形成网络化发展

6、格局和一系列独具特色的产业节点，未来这些节点将继续以联动、而非依附的方式与核心城市广州共同发展广州周边西北方向的广清、广佛肇产业基础较薄弱，未来需要挖掘广州及周边产业节点的辐射作用，必须瞄准增量最大，广州及周边基础最好的产业，以低成本产业要素为核心价值依附于广州以及周边节点城市，成为产业腹地广州东南方向方向的东莞、惠州与深圳联系紧密，不存在广州为核心的轴线，与广州接壤区域（如水乡、龙门、博罗）普遍产业落后，经济发展缓慢，堪称产业洼地，地方政府渴望获得更多的资源建设城市、培育产业，对PPP模式较为接受深圳产业空间紧张，辐射需求强烈，受到北部东莞开发强度过大、南部香港硬性屏障的限制，未来将大范围东

7、进（深莞惠）和西拓（通过深中通道跨珠江形成深中江轴线），将江门和惠州打造为深圳的产业腹地广深城市群的现有产业基础如何？支柱产业的现有集群在哪里？未来增量在哪里？产业发展规律带来有哪些破局、升级的机会？重点产业的龙头企业，大项目将带来怎样的影响？“三圈层”产业落差现状：珠三角目前的产业发展呈现三圈层梯度落差结构，由核心城市的先进制造业逐渐向辐射城市、外缘城市的资源型产业过渡“三带一区”规划：广东将呈现珠西先进装备制造带、珠东高端电子信息带、沿海先进材料制造带，和泛珠三角配套区“三带一区”产业布局体系；十三五期间打造5大万亿级制造业，聚焦电子信息、化工材料、装备制造、汽车制造、家电工业，同时培育7

8、大战略新兴产业资料来源：麦肯锡分析5泛珠三角经济发展/产业布局研究 核心观点（2/4）接上页电子信息是珠三角最重要的支柱产业，十三五期末产值规模可达4万亿元，增量将达1万亿，珠三角也是全国电子信息重镇（产值占比高达27%），华夏应重点发展爆发式增长机遇：集成电路是国家战略产业，重点提升芯片制造本土化率，珠三角在原材料、芯片制造和封装测试环节都较薄弱，十三五期间有近1500亿元增长空间目前深圳、东莞、广州、中山、珠海都有芯片产业基础未来除了这些城市，地处外缘圈层的惠州、江门也有机会吸引芯片制造大项目，华夏还有机会在这些城市围绕主题应用领域（如智能家电、数字音频、安防等）帮助政府发展封装测试，并引

9、入稀缺的半导体材料、电子化学品爆发式增长机遇：以OLED为代表的新型显示未来增长潜力巨大，在珠三角有进一步快速布局的机会，其上游原材料（玻璃基板和偏光片）国产化率也亟待提高，十三五期间整体增量可达1400亿元广佛、深莞目前是广州平板显示的主要基地，惠州是下游应用（液晶电视和手机）重镇未来除了这些城市，江门、肇庆也有机会吸引新型显示大项目，华夏还可推动原材料（玻璃基板、偏光片）在这些城市的本土生产项目爆发式增长机遇：智能硬件未来将成为通讯设备、移动终端外珠三角在下游设备制造中的新增长点，珠三角产值规模在十三五期末可达3000亿元，智能家居和智慧医疗是主要细分领域中山、佛山有一定传统家电基础，深莞

10、惠区域智能终端产业发达，广州的专用智能硬件方兴未艾未来，除了这些城市向智能硬件转型，江门、清远、肇庆也有机会承接核心城市的外溢化工材料产业是所有工业的上游基底产业，十三五期末广东省内产值可达3万亿元，增长约0.9万亿，年增速与GDP高度合拍（6-7%），而其中由战略性新兴产业拉动的新材料需求举足轻重（占全产业增量的35%），且呈现快速增长（增长率16%），有三个新材料细分存在爆发式增长机遇爆发式增长机遇：新型无机非金属材料受到广东省新一代电子信息产业、半导体照明产业同时拉动，2020年广东省内缺口可达约1400亿元目前佛山、中山、深圳、东莞都有较强的无机非金属材料的产业基础未来除了这些城市，围

11、绕珠西的半导体照明产业，江门有机会吸引显示照明中的新型衬底玻璃材料、蓝宝石玻璃等材料产业，而惠州有机会发展电子和半导体相关的新型陶瓷材料，承接深圳、东莞外溢资料来源：麦肯锡分析6泛珠三角经济发展/产业布局研究 核心观点（3/4）接上页爆发式增长机遇：新型稀土功能材料受到广东省新能源汽车产业、新一代电子信息产业和半导体照明产业三个重要的战略性新兴产业同时拉动，2020年广东省内缺口可达约850亿元目前河源、梅州、惠州、清远都有较强的上游稀土矿产或冶炼的产业基础未来除了这些城市，围绕广州和广北的新能源汽车产业，清远、肇庆有机会差异化发展稀土材料永磁、稀土催化材料，而惠州有机会发展稀土磁头和稀土抛光

12、材料助力珠东电子信息产业，佛山南、中山、江门有机会发展稀土照明材料助力珠西半导体照明产业爆发式增长机遇：高性能复合材料主要受到新能源汽车产业拉动，但广东车用高性能复合材料产业链基本待建，2020年广东省内缺口可达约650亿元目前佛山、广州 都有较强的其他用途（如自行车、汽车改装件）的高性能复合材料的产业基础未来除了这些城市，围绕清远、肇庆有机会吸引复合材料的预制和成型，而惠州有机会发展前端原材料制造（如高性能碳纤维），承接广州外溢装备制造十三五期间在广东将以13%的速度增长至1.5万亿产值规模，增量约0.7万亿，其中智能制造装备和机器人增速可达近30%，增量主要集中在服务电子信息、家电、汽车的

13、智能制造装备，华夏应着重发展爆发式增长机遇：作为全球3C领域的领跑者，目前珠三角自动化生产程度和机器人应用比例还很低，预计未来3C机器人的需求将以30-60%的速度井喷目前3C制造设备主要集中在深莞惠部分区县受科研机构带动，未来产能和空间增量将围绕深圳龙岗东北片区、东莞松山湖片区和惠州惠城区周边，服务3C、集成电路、动力电池的自动化改造和产能爬坡需求爆发式增长机遇：家电生产的智能化升级刺激了对焊接、组装、检测等高级机器人本体、零部件及系统集成的需求，而以上领域在珠三角布局尚欠缺目前家电制造设备在中山、珠海布局较多未来佛中珠集群在科研机构、龙头企业和政府三方的带动和引导下，将在佛山顺德、珠海高新

14、区、江门高新区/蓬江区和中山火炬区周边（民众、南朗）形成新的集聚延展式发展机遇：汽车生产已达成相当程度的智能化，但高级机器人本体和核心零部件、数控系统研发和生产还较欠缺目前汽车智能制造装备集中于广州番禺、白云、增城等地除上述区域之外，受科研机构和下游集群带动，未来在黄埔、花都、三水、南海、清远南部等地也有望形成新的集群，服务汽车制造柔性生产、智能化提升的需求资料来源：麦肯锡分析7泛珠三角经济发展/产业布局研究 核心观点（4/4）接上页广东省汽车制造产业位居国内龙头地位，2015年产量达239万辆，占全国约11%。未来总体增速（8%）超过全国平均水平（4%），在传统燃油车趋于饱和的情况下，新能源

15、化、智能化两大趋势将带来主要增量，而地方政府的导向也将极大影响商用车产业布局，总体十三五期末广东产值增量可达3000亿元爆发式增长机遇：新能源汽车在十三五期末产值可达1000亿以上，将带动新能源汽车三电系统和充电设备的产值增长至350亿元以上，其中车用动力电机和充电设备省内缺口较大，亟待补缺目前动力电机主要在中山、广州有产业基础，充电设备刚刚在深圳产生萌芽未来除了这些城市，动力电机会在广州、佛山、深圳各主机厂为核心周围50公里范围内，如清远、肇庆、惠州，进行拓展，而充电桩和充电设备有机会在除广深外的低成本外缘城市布局爆发式增长机遇：智能化将助推汽车电子产业快速发展，十三五期末产值可达680亿元

16、，近期较成熟的车身电子、车载信息设备会继续加密布局，而未来来爆发点如高级驾驶辅助系统（ADAS）、车联网设备等，省内仍有待布局目前汽车电子系统主要在深圳、东莞有产业基础，并加密布局未来除了这些城市，较成熟的车身电子、车载信息设备等对成本更敏感的细分产业在外缘布局，如清远、肇庆、中山、惠州，而高级驾驶辅助系统（ADAS）、车联网设备等对技术和人才需求更高的细分产业将主要在广深连线上布局高不确定性机遇：国内商用货车市场近年负增长（-4%），仅中重卡市场有所增长，除非国有整车厂受到政府引导，产业发展空间不足家电工业是佛中、广州北部、深圳的传统支柱产业，十三五期末目标达到年产值1万亿，年增速4-5%，增量有限，约2千亿，且主要集中在厨房和家居小家电，而传统白电、黑电已呈现国内市场饱和，产能伺机向国外转移的趋势；未来智能化趋势将带动电子信息和智能制造产业，华夏可伺机发展延展式增长机遇：进入消费升级大周期的小家电预计将迎来每年10-15%的增长，厨房和家居小家电会是主要增长动力佛山-中山是全国的白电和小家电之都，品类丰富，产业链配套完备，并已带动周边区域的发展未来除了在佛山、中山的原地扩张之外，江