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类型麦肯锡-冠亚国际战略规划及数字化落地项目建议书-20211128.pdf

  • 上传人:苏摩
  • 文档编号:120398
  • 上传时间:2024-01-19
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    关 键  词:
    麦肯锡 国际 战略规划 数字化 落地 项目 建议书 20211128
    资源描述:

    1、机密和专有未经麦肯锡许可,任何对此资料的使用严格禁止2021年11月冠亚国际物流发展战略建议书优选赛道,夯实能力:优选赛道,夯实能力:全球网络运营,全程产品服务全球网络运营,全程产品服务McKinsey&Company2目录目录对本次项对本次项目的理解目的理解与对全球货运业发展的观与对全球货运业发展的观点点麦肯锡携手客户长期合作共赢的案例经验建议的工作方法和团队麦肯锡资质介绍McKinsey&Company3我们对本次项目背景的理解我们对本次项目背景的理解以及预期的成果以及预期的成果在创始团队的不懈努力下,冠亚国际物流准确把握多次国际经贸与产业转移机遇,历经十年高速发展,成功建立起覆盖东南亚的

    2、集装箱物流网络,并将高标准的海外覆盖东南亚的集装箱物流网络,并将高标准的海外服务能力打造为差异化竞争核心服务能力打造为差异化竞争核心。进入后疫情时代,伴随中国企业加深国际化趋势,冠亚将为客户提供端到端全环节物流服务端到端全环节物流服务作为新阶段的发展重点,并在两端发力:制造端强化东南亚与国内的能力制造端强化东南亚与国内的能力建设,消费端布局日韩、欧美的服务网络建设,消费端布局日韩、欧美的服务网络。与此同时,全球化运营、业务高速增长等给冠亚的公司公司治理、能力建设等带来新的挑战治理、能力建设等带来新的挑战,以及枢纽节点建设、数字化等一系列资源投入的优先级资源投入的优先级,因此冠亚希望通过全面梳理

    3、和系统分析来制定新阶段发展战略,凝聚共识,为“成为亚洲顶尖物流供应商”“成为亚洲顶尖物流供应商”的愿景而持续奋斗。聚焦未来三至五年全球产业与物流供应链变革机遇,结合冠亚国际的资源禀赋,制定引领未来长期持续发展的公司战略,实现超越行业的增长与回报,成为亚洲领先的全球物流服务提供商。具体在业务与经营层面,将实现:优选赛道,聚焦突破优选赛道,聚焦突破:明确“做什么,不做什么”,力争在细分赛道成为业界数一数二,同时优化客群结构,提升盈利;全球网络,能力专精全球网络,能力专精:深化制造端网络的工具能力,完善消费端网络的交付能力,产品化打造端到端全程物流服务,加快数字化提升客户体验与经营效率,明确核心资源

    4、投入、升级的优先级;架构完善,制度升级架构完善,制度升级:以战略指导公司组织与治理架构变革,构建全球化经营所需的财务管控体系和人才梯队,实现规范化、体系化稳健经营。资料来源:内部访谈;小组分析McKinsey&Company4国际货运随全球贸易和供应链的变革,特别是新冠疫情国际货运随全球贸易和供应链的变革,特别是新冠疫情的影响下,呈现一系列趋势特征的影响下,呈现一系列趋势特征受益于制造业(电子、汽车等)产能的持续迁移,亚太区域受益于制造业(电子、汽车等)产能的持续迁移,亚太区域将进一步成为全球贸易增长的核心发动机将进一步成为全球贸易增长的核心发动机巨大的货运增长潜力吸引了资本在亚太物流市场的集

    5、聚,大巨大的货运增长潜力吸引了资本在亚太物流市场的集聚,大型兼并收购如火如荼,加快了新一轮行业格局的重塑型兼并收购如火如荼,加快了新一轮行业格局的重塑国际货运行业的价值创造已经走向服务客户的端到端全程需国际货运行业的价值创造已经走向服务客户的端到端全程需求,而疫情则进一步凸显了供应链稳定性的诉求求,而疫情则进一步凸显了供应链稳定性的诉求数字化在加快传统货运行业的变革,使批量获取中小直客成数字化在加快传统货运行业的变革,使批量获取中小直客成为可能,并在各个运营环节提升效率为可能,并在各个运营环节提升效率资料来源:麦肯锡分析McKinsey&Company51.无论从宏观经济发展,还是贸易增量看,

    6、亚太区域已成为全球经济和贸易的无论从宏观经济发展,还是贸易增量看,亚太区域已成为全球经济和贸易的核心发动机核心发动机资料来源:麦肯锡MGI贸易预测工具;GSCi美国+加拿大9.23.8欧盟非洲2.7中东中东3.2印度印度2.2大中华区大中华区12.0日本日本+韩国韩国4.3大洋洲1.48.69.6东盟东盟拉美集装箱贸易增量,集装箱贸易增量,2020-25年增幅,年增幅,百万标准箱亚洲总体约占50%的集装箱贸易增量,的集装箱贸易增量,主要由中国驱动,贡献了这其中45%的增量1.运输基础设施资本投入关键经济指标,关键经济指标,2020-25年复合增长率,%其他地区其他地区GDPvs.3.1%私人消

    7、费私人消费vs.3.4%投资投资vs.亚洲亚洲4.9%5.1%5.1%3.4%McKinsey&Company6资料来源:公开信息,案头研究1.受国际贸易摩擦影响,众多大型跨国企业已经将部分中国的产能转移到东南受国际贸易摩擦影响,众多大型跨国企业已经将部分中国的产能转移到东南亚国家,尤其是电子与运动时尚制造行业亚国家,尤其是电子与运动时尚制造行业总部总部行业行业迁移至(或在计划中)迁移至(或在计划中)年份年份生产线生产线台湾电子制造越南2021Apple iPad 平板,MacBook笔记本韩国电子制造越南2020个人电脑美国汽车泰国2019摩托车美国玩具越南,印度2019玩具日本电子游戏越南

    8、2019Switch掌机游戏机中国硬件越南2019AirPod耳机(代表着无线耳机在东南亚的首次生产)日本电子制造越南2019个人电脑美国运动鞋服越南2019运动鞋服韩国航天设备越南2019航天发动机与零件日本汽车越南2019天线,通信设备日本电子制造越南2019复印机与多功能打印机台湾电子制造泰国2018耳机美国鞋服柬埔寨2018手包日本运动鞋服越南2018鞋服部分示例部分示例McKinsey&Company71.尽管受疫情冲击,跨国企业仍将采用“尽管受疫情冲击,跨国企业仍将采用“1+N”策略构建后疫情时代的产业布”策略构建后疫情时代的产业布局,继续提升东南亚作为继中国后新兴的全球产业制造中

    9、心地位局,继续提升东南亚作为继中国后新兴的全球产业制造中心地位行业行业增长趋势增长趋势评判产业转移承接潜力的维度:对应行业产品的净出口净出口国家 该国家净出口行业得到政府或海外的持续投资增长持续投资增长 拥有产业链中型或大型的潜在供应商基础供应商基础未来承接产能的潜力国家未来承接产能的潜力国家产品产品消费品消费品B泰国马来西亚树脂、塑料薄膜和片材、塑料包装、纸箱包装等电子制造电子制造C泰国马来西亚HDD、PCB和PCBA、半导体、线束等木制产品木制产品D越南马来西亚印尼原木、木制家具、硬木胶合板和地板、溶解木浆等农产品农产品E越南马来西亚印尼泰国大米、棕榈油、木薯淀粉、糖等橡胶类制品橡胶类制品

    10、F越南马来西亚泰国手套、导管、轮胎等汽车装备汽车装备A泰国马来西亚汽车零部件、先进制造业零部件等G服饰纺织服饰纺织越南印尼非针织服装、棉、丝等资料来源:麦肯锡东南亚采购中心团队分析McKinsey&Company81.此外区域内贸易也将快速增长,此外区域内贸易也将快速增长,中中国在总量上国在总量上仍仍将引将引领,领,而越南、印度和印而越南、印度和印尼三国的区域内贸易量增长则更为迅猛尼三国的区域内贸易量增长则更为迅猛2020年亚洲区域内贸易的前十大贸易路线年亚洲区域内贸易的前十大贸易路线贸易总量贸易总量(2020年名义值),十亿美元2020-30年年年均复合增长率年均复合增长率,%斯里兰卡印度印

    11、度巴基斯坦阿富汗吉尔吉斯斯坦乌兹别克斯坦土库曼斯坦哈萨克斯坦蒙古中国中国老挝缅甸泰国泰国帕劳印度尼西亚印度尼西亚新加坡新加坡文莱马来西亚马来西亚越南越南巴布亚新几内亚尼泊尔不丹塔吉克斯坦柬埔寨东帝汶韩国韩国朝鲜英属印度洋领地马尔代夫孟加拉国菲律宾日本日本资料来源:麦肯锡WTS贸易总量预测工具中国-日本中国-新加坡中国-韩国中国-印尼中国-泰国70中国-越南中国-马来西亚中国-印度日本-韩国韩国-越南2992411798192777471682%2%4%2%3%2%3%6%4%3%57%未来10年,57%的亚洲区域内贸易增长将来自中国、越南、印度和印尼四国McKinsey&Company92.区

    12、域贸易格局的变革,推动了新一轮国际物流行业格局的重塑,亚太地区的区域贸易格局的变革,推动了新一轮国际物流行业格局的重塑,亚太地区的大型兼并收购如火如荼大型兼并收购如火如荼10,84318,04017,22519,12725,46524,8642019201617182021迄今2过去几年亚太地区并购、过去几年亚太地区并购、IPO上市和初创企业交易的价值上市和初创企业交易的价值1百万美元,2016-2021迄今1.并购交易以交易价值计算,IPO交易以交易价值计算,初创企业交易以融资金额计算2.截至2021年2月24日资料来源:Capital IQ,CB Insights,Crunchbase,公

    13、司网站,麦肯锡分析类型类型事件事件机构机构兼并收兼并收购购德迅(K+N)收购Apex,扩大亚太地区的航空货运业务顺丰收购嘉里物流,扩大CL、货代和东南亚快递业务京东物流于2021年2月申请IPOPE交易交易2020年TVS获得1亿美元的资金方源资本(FountainVest Partners)以6.56亿美元收购希杰荣庆物流(CJ Rokin)的多数股权IPO上市上市TVS计划IPO上市;目前估值约10亿美元大型并购和大型并购和IPO交易:交易:2020年8月嘉里物流嘉里物流IPO上市,交易价值达到2.78亿美元2021年2月顺丰顺丰以23亿美元收购嘉里物流收购嘉里物流51.8%的股份2021

    14、年2月德迅德迅(K+N)以15亿美元收购收购ApexMcKinsey&Company102.以德迅为例,通过收购以德迅为例,通过收购Apex提升航空货运能力在疫情期间为客户提供稳定提升航空货运能力在疫情期间为客户提供稳定交付,同时拓展亚太这一未来巨大潜力市场交付,同时拓展亚太这一未来巨大潜力市场2020年预测年预测2025年预测,航空货运量年预测,航空货运量变化变化2千吨CAGR 2020-20254%6%5%4%6%4%2%4%6%5%67日本-美国77211中国-越南中国-美国厄瓜多尔-中国107德国-美国9910486中国-德国中国-荷兰中国-香港7267英国-美国66中国-韩国在全球增

    15、长最快的在全球增长最快的10条国际货运航线中条国际货运航线中1,8条条来自亚洲,来自亚洲,6条与中国相关条与中国相关关键启示关键启示市场机遇前瞻市场机遇前瞻:德迅对于亚洲物流市场增长有准确的判断,提前开始对亚太地区进行战略布局,包括南北亚组织架构合并,在新加坡设立新亚太区总部等合适目标锁定:合适目标锁定:基于市场机遇和自身能力的综合考量(收购前空运业务仅占20%),德迅选择Apex作为拓展亚洲业务和空运能亚洲业务和空运能力力,有效扩大市场份有效扩大市场份额、并抓住高增长区额、并抓住高增长区域市场域市场亚洲相关航线资料来源:IHS Markit(全球贸易服务);Armstrong&Associa

    16、tes;新闻检索;麦肯锡分析1.中国指中国大陆地区,不包括香港、台湾和澳门;航空货运量包括航空公司和货代公司2.关键假设包括实际贸易额与航空货运量的相关性、中美进出口(贸易额)和与GDP的相关性,以及新冠疫情和关税的影响119205164107975996756357在收购在收购Apex后,德迅的亚洲业务收入占比将从后,德迅的亚洲业务收入占比将从10%提升提升至至18%,并且有望超过,并且有望超过DHL成为全球第一航空货代企业成为全球第一航空货代企业全球前十航空货代企业,全球前十航空货代企业,2019航空货运量航空货运量万吨Apex是亚洲领先货代企业,尤其在跨太平洋航线跨太平洋航线及亚洲航线及亚洲航线2020年主要数据:空运货量:空运货量:75万吨万吨(2019年52万吨)海运货量:19万标箱EBITDA:1.2亿美元52216McKinsey&Company113.疫情之前,国际货运行业的价值创造就已从单纯的运力中介角色,走向全程疫情之前,国际货运行业的价值创造就已从单纯的运力中介角色,走向全程更多元、更深入的服务更多元、更深入的服务资料来源:小组分析机遇威胁取决于货代的行动单纯的运

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