BCG-中化国际2013-2015战略规划-201211.pptx

1、0 中化国际本次战略规划修订过程中化国际本次战略规划修订过程 9/27 10/12 事业部制定业务发展战略初稿 10/29 11/16 与扬农与扬农、精细精细化工事业总部化工事业总部召开精细化工召开精细化工业务战略专场业务战略专场讨论会讨论会，就未就未来发展方向和来发展方向和思路进行沟通思路进行沟通 11/18 11/19 9/8 集团召开集团召开2013-2015年战年战略规划启略规划启动会动会 事 业 部 沟 通 讨 论 2013-2015年战略发展思路 公司经过两轮公司经过两轮招 标招 标，确 定确 定BCG作为本轮作为本轮规划修订的战规划修订的战略咨询机构略咨询机构，辅导公司进行辅导公

2、司进行战略梳理战略梳理 9/19 9/24 10/22 各事业部经各事业部经过内部广泛过内部广泛沟通沟通、充分充分讨论讨论，完成完成业务发展战业务发展战略初稿略初稿 BCG做行业趋势和最佳实践研究 BCG协助事业部进行业务战略梳理 各事业部与各事业部与BCG 进 行进 行分专题沟通分专题沟通和讨论和讨论，厘厘清业务发展清业务发展思路思路 规划修订工作小组广泛调研，研究业务组合战略和公司管控架构调整思路 与与GMG召开召开天 然 胶 战 略天 然 胶 战 略专场讨论会专场讨论会，就 种 植就 种 植、加加工 等 关 键 问工 等 关 键 问题 进 行 深 入题 进 行 深 入沟通沟通 11/21

3、 公司规划修公司规划修订小组与事订小组与事业部就相关业部就相关专题进行多专题进行多轮沟通讨论，轮沟通讨论，达成共识达成共识 修改完善 中 化 国 际 召 开中 化 国 际 召 开2013-2015 年 战年 战略规划略规划/预算编制预算编制启动会启动会，成立公成立公司和事业部规划司和事业部规划编制领导小组和编制领导小组和工作小组工作小组，明确明确工作机制工作机制 10月月 29-30日日公司召开业务公司召开业务战略讨论会战略讨论会，公司领导班子公司领导班子与各事业部针与各事业部针对业务发展战对业务发展战略初稿进行讨略初稿进行讨论论 10月月12-14日日，召开各板块发展召开各板块发展战略讨论会

4、战略讨论会，公公司领导班子与事司领导班子与事业部干部员工讨业部干部员工讨论业务未来发展论业务未来发展思路和方向思路和方向 公 司 召 开 总公 司 召 开 总经 理 办 公 会经 理 办 公 会扩 大 会 议扩 大 会 议，研 究 讨 论 形研 究 讨 论 形成公司成公司2013-2015 年 战 略年 战 略规划初稿规划初稿 潘总潘总、公司领公司领导班子召开战导班子召开战略务虚讨论会略务虚讨论会，分析中化国际分析中化国际发展面临的挑发展面临的挑战战，探讨未来探讨未来的发展思路和的发展思路和方向方向 潘总听取公潘总听取公司战略规划司战略规划修订汇报修订汇报，并就进一步并就进一步修改完善做修改完

5、善做出指示出指示 突出主业，整合提升产业全球竞争能力突出主业，整合提升产业全球竞争能力 重塑管控，加速推进战略转型组织变革重塑管控，加速推进战略转型组织变革 中化国际中化国际2013-2015战略规划战略规划 2012年11月 2 目录目录 A：环境分析与：环境分析与2012年战略回顾年战略回顾 B：公司产业：公司产业定位和发展战略定位和发展战略 C：重塑管控和能力建设：重塑管控和能力建设 D：企业文化和政治保障：企业文化和政治保障 附件：附件：业务板块发展业务板块发展战略战略 附件：总部职能部门职责和分工附件：总部职能部门职责和分工 3 2012年全球主要经济综合体的增长乏力，展望未来三年的

6、全年全球主要经济综合体的增长乏力，展望未来三年的全球宏观经济形势仍不容乐观球宏观经济形势仍不容乐观 15 10 5 0-5 2005 2007 2009 2011 2013 2015 美国 欧盟 东盟 中国 各地区各地区GDP实际年增长率实际年增长率（2005-2015）年增长率%资料来源：国际货币基金组织，2012年4月预测；BCG分析 发达国家经济在相当长一段时间内都会在低迷中徘徊发达国家经济在相当长一段时间内都会在低迷中徘徊 欧盟（占全球经济总量欧盟（占全球经济总量25%）在财政政策尚未统一下的单一货币导致货币政策失灵 对成员国家负债率的要求限制了各国依据各自情况做出相应调整 美国（占全

7、球经济总量美国（占全球经济总量22%）传统的财政和货币政策无法改变持续的高失业率、高负债率、低通胀率和低流动性带来的低迷形势 制造业尤其萧条 发展中国家告别高速增长，转入一个相对平缓的增长期发展中国家告别高速增长，转入一个相对平缓的增长期 中国（占全球经济总量中国（占全球经济总量12%）多年投资为基础的粗放型高增长,没有提升民众消费信心和民间投资热情 出口受阻，内需不足 人口增长红利逐渐到期 东盟（占全球经济总量东盟（占全球经济总量2%）经济增长长期依赖原材料的出口，受外部经济形势影响巨大 国内的宏观环境不稳定，发展方向不明朗 外部环境 2012 2010 2008 2006 2014 内忧外

8、患的经济形势给企业运营带来了巨大的挑战内忧外患的经济形势给企业运营带来了巨大的挑战 4 企业盈利和增长模式面临严峻挑战企业盈利和增长模式面临严峻挑战 必须扎实打造核心竞争力必须扎实打造核心竞争力 上游成本上升、下游需求放缓对公司盈利能力带来一系列的挑上游成本上升、下游需求放缓对公司盈利能力带来一系列的挑战，必须扎实地打造企业核心竞争力战，必须扎实地打造企业核心竞争力 上游：原材料成本波动，人工成本上升，环保压力激增，增加了企业的运营成本上游：原材料成本波动，人工成本上升，环保压力激增，增加了企业的运营成本 下游：经济危机导致消费信心不足以及制造业滑坡，市场需求增速放缓，增大了市场竞争压力下游：

9、经济危机导致消费信心不足以及制造业滑坡，市场需求增速放缓，增大了市场竞争压力 PMI 80 60 40 20 2012/1 2011/1 2010/1 2009/1 2008/1 非制造业 制造业 制造业疲软制造业疲软 对化工品需求减缓对化工品需求减缓 CCI 120 100 80 2012/1 2011/1 2010/1 2009/1 2008/1 2007/1 消费者预期指数 消费者信心指数 消费者信心低于预期消费者信心低于预期 下游行业全面受阻下游行业全面受阻 人工成本（美元/小时）50 40 0 2015F 2013F 2007 2011 美国：3%中国：17%2005 2009 人口

10、红利逐渐到期人口红利逐渐到期 用工成本逐年升高用工成本逐年升高 外部环境 资料来源：世界银行，德意志银行，中国国家统计局，IRSG，EIU，文献检索 环保压力和成本激增环保压力和成本激增 环保税环保税将开征，化学品环境污染责任终身追究制和全过程行政问责制问责制也将建立 环境风险评估环境风险评估作项目评估的重要内容，提高化学品生产的环境准入条件和建设标准环境准入条件和建设标准 原油价格（美元/桶）200 100 0 2014F 2010 2006 2002 1998 1994 1990 原油价格的波动，带动原油价格的波动，带动了石化产品的价格波动了石化产品的价格波动 年均增长率年均增长率 5 受

11、宏观经济疲软的影响，受宏观经济疲软的影响，2012年中化国际各业务板块都受到年中化国际各业务板块都受到了不同程度的外部市场冲击了不同程度的外部市场冲击 外部环境 天然橡胶：价格下滑天然橡胶：价格下滑 精细化工：市场需求疲软精细化工：市场需求疲软 化工物流：行业盈利下滑化工物流：行业盈利下滑 农化：价格波动大农化：价格波动大 贸易：产品价格波动剧烈贸易：产品价格波动剧烈 冶能：市场需求疲软冶能：市场需求疲软 全球天然橡胶价格（美元/吨）4,000 0 8,000 6,000 60 40 20 0 10 5 0 12E 11 10 09 08 07 草甘膦库存（万吨）草甘膦价格（万元/吨）20 0

12、-60 2011 2009 2006 2003 2000 Eitzen Odfjell Stolt 苯乙烯:1-9月价格走势 息税前利润率%800 600 0 1/1/13F 7/1/12 1/1/12 7/1/11 376 325 660 488 进口 国内 中国协会铁矿石价格指数 板块市场波动要求中化国际明确业务组合的重点，板块市场波动要求中化国际明确业务组合的重点，加强盈利增长的可持续性和稳定性加强盈利增长的可持续性和稳定性 资料来源：BCG分析 价格 库存 化工品价格指数 120 110 100 0 2012E 2011 2010 2009 2008 2007 1,400 1,200

13、1,000 800 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 6 产业转移、技术升级和国际化运营等趋势给各业务板块带来了产业转移、技术升级和国际化运营等趋势给各业务板块带来了不同的机遇和挑战不同的机遇和挑战 外部环境 天然橡胶天然橡胶 精细化工精细化工 化工物流化工物流 农化农化 化工贸易化工贸易 冶金能源冶金能源 机遇机遇 中国市场仍旧保持高增长趋势 产业转型、技术升级的趋势日趋明显 挑战挑战 行业的关键竞争要素有待加强，包括资源、技术和下游应用 从大宗化学品到精细化工的转型是长期积累的一个过程

14、机遇机遇 中东局势提供抢占市场契机 精细化趋势推动集装罐发展 挑战挑战 船运运力过剩的情况将持续，利润走低，踏出周期非常困难 集装罐业务竞争趋向激烈，全球运营能力的获得需要时间 储罐可获得的优质资源有限 机遇机遇 中国市场发展缓慢，利润很低 挑战挑战 上游供货商增加直销比例 大宗商品贸易分销竞争激烈 下游利润压力大，对价格敏感 海外高盈利的化工分销业务模式在中国尚不成熟 机遇机遇 中国和亚太市场需求稳定增长 中国环保政策收紧将淘汰部分不达标厂商，提升市场集中度 新药研发速度放缓，仿制药品牌化生产为新兴企业提供机遇 挑战挑战 六大巨头垄断近80%市场份额 自主品牌的营销渠道有待开发 机遇机遇 铁

15、矿石定价机制的变化，给贸易商提供了新模式转型空间 挑战挑战 上游矿山增加直销比例 价格透明化，削弱贸易商议价优势，盈利空间进一步被压缩 钢铁行业面临整合，大钢厂开始垂直整合上游资源 机遇机遇 新兴市场城市化和成熟市场高性能化提升需求，全球种植园将迎来成熟期，长期供需平衡 挑战挑战 种植投资大、周期长且对专业技能及管理有独特要求 领先企业在扩产能，竞争激烈 十大1 缩小了贸易商长约份额 1.国际十大轮胎厂商 7 在困难的市场情况下，中化国际通过并购继续巩固和拓展核心在困难的市场情况下，中化国际通过并购继续巩固和拓展核心产业平台，产业转型初具规模，国际化运营能力不断提升产业平台，产业转型初具规模，

16、国际化运营能力不断提升 战略执行回顾 2012年通过并购打造关键平台，年通过并购打造关键平台，产业转型初具规模产业转型初具规模 天然橡胶参股天然橡胶参股SIAT和投资海和投资海南橡胶加工厂；持续完善全南橡胶加工厂；持续完善全产业链的全球布局产业链的全球布局 增持扬农集团股份至增持扬农集团股份至40.53%，实现全产业链协同和发展精实现全产业链协同和发展精细化工产业的巨大优势细化工产业的巨大优势 收购江苏圣奥合计收购江苏圣奥合计60.976%的股权。圣奥的橡胶化学品的股权。圣奥的橡胶化学品6PPD市场份额全球第一，市场份额全球第一，与天然橡胶、合成橡胶、精与天然橡胶、合成橡胶、精细化工等业务形成有效协同细化工等业务形成有效协同 与日本德宝设立合资公司，与日本德宝设立合资公司，占比占比51%；集装罐继续深化；集装罐继续深化与与Newport的合作，对建立的合作，对建立全球网络、发展远洋业务有全球网络、发展远洋业务有重大意义重大意义 产业对公司销售和盈利贡献产业对公司销售和盈利贡献 逐年增强逐年增强 贸易+33%2012E 245 294 200 2011 307 276-30 2010 1