BCG-兴业银行全面提升中后台能力打造领先综合金融集团项目建议书-20150316.pptx

1、赢在十三五：赢在十三五：全面提升中后台能力，打造领先综合金融集团全面提升中后台能力，打造领先综合金融集团 研讨会研讨会 二零一五年，福州 兴业银行计财部交流_集中-交叉销售-金控_v2.pptx 1 Draftfor discussion only Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.何大勇何大勇 (合伙人兼董事总经理合伙人兼董事总经理)张越张越 (董事经理董事经理)陈本强 (董事经理董事经理)兴业银行中后台能力提升研讨：兴业银行中后台能力提升研讨：BCG负责团队负责团队 14年金融服务业及

2、咨询经验，负责BCG中国金融业智库和中国金融行业的运营及IT专题工作 10多次银行战略设计和落地相关项目经验，在公司、零售银行、组织架构、运营、IT有深入的专长 常年服务于建行、交行、中信和华润金融等 曾任职于中国大型银行的总部、亚太、美洲分支6年 其银行和咨询方均有丰富经验，确保指导的方案具备较高的可操作性 芝加哥大学MBA BCG金融行业专家，大中华区数字化银行专家 有丰富的互联网金融、电子商务、大数据的战略设计与落地项目经验 设计中国第一家直销银行，从概念到投产1年时间，并受到业界及客户广泛好评 服务于农行、民生、中信集团 领导BCG中国互联网金融2020专项课题研究，与业界40余家领军

3、机构建立广泛联系，并为众多机构提供培训 领导某四大行全行运营体系改革和流程再造 BCG金融行业专家，金融服务专项研究组的核心成员 战略制定、渠道战略、组织和管控、流程优化领导谘询经验 服务于多家银行、证券、小额贷款和资产管理等机构 领导多家国内金融机构制定财富管理五年战略规划：长期战略目标、各业务条线市场定位和业务策略、落地实施规划和财务预测等 芝加哥大学MBA 兴业银行计财部交流_集中-交叉销售-金控_v2.pptx 2 Draftfor discussion only Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights

4、reserved.今日议题今日议题 成功建设综合金融集团的战略与管理视角成功建设综合金融集团的战略与管理视角 综合金融集团需要大运行平台进行支撑综合金融集团需要大运行平台进行支撑 案例：以平安集团为例剖析建设金控集团的经验和教训案例：以平安集团为例剖析建设金控集团的经验和教训 BCG是兴业的最佳合作伙伴是兴业的最佳合作伙伴 附录：附录：BCG对客户关系管理体系和客户价值管理的对客户关系管理体系和客户价值管理的看法看法 客户关系管理体系 客户价值管理 兴业银行计财部交流_集中-交叉销售-金控_v2.pptx 3 Draftfor discussion only Copyright 2014 by

5、 The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.综合金融在全球已经历了近百年的演进过程综合金融在全球已经历了近百年的演进过程 混业经营混业经营 分业经营分业经营 综合经营综合经营 银行证券业务混在一起 产险寿险业务混营 1929-1933年大危机 金融机构大量破产 认识到混业造成的巨大风险 Glass-Steagell法颁布 金融业规模逐步发展扩大 计算机、精算技术的长足发展和应用，金融业风险能力增强 美国经济史上的5次合并浪潮 严格界定各类金融业务 防止混业经营的风险 分业经营不是独立经营，而是防止混业经营 顺应经济全球化、一体化和自

6、由化的大趋势 适应客户的多元化金融服务需求 降低成本、提高效率、增强稳定性、提高国际竞争力 时间时间 30年代年代 60-70年代年代 80年代以后年代以后 兴业银行计财部交流_集中-交叉销售-金控_v2.pptx 4 Draftfor discussion only Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.全球领先的金融机构均建立了综合集团化模式，并在全球市场全球领先的金融机构均建立了综合集团化模式，并在全球市场加速综合金融的战略布局加速综合金融的战略布局 证券证券 产险产险 寿险寿险 信托信

7、托 银行银行 资产管理资产管理 代表性金融机构代表性金融机构 业务范围业务范围 美国花旗美国花旗 英国汇丰英国汇丰 瑞士信贷瑞士信贷 德国德意志银行德国德意志银行 法国安盛法国安盛 德国安联德国安联 荷兰荷兰ING集团集团 英国保诚英国保诚 世界前世界前20大保险公司大保险公司（中国的保险公司以外）（中国的保险公司以外）均建立了综合经营模式均建立了综合经营模式 100%100%世界前世界前20大银行集团大银行集团（中国的银行以外）均（中国的银行以外）均建立了综合经营模式建立了综合经营模式 上述金融机构均已在上述金融机构均已在中国开设机构中国开设机构 兴业银行计财部交流_集中-交叉销售-金控_v

8、2.pptx 5 Draftfor discussion only Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.Colonial Bank Guaranty Bank BankUnited Downey S&L Association California National Bank Corus Bank,National Assoc Franklin Bank 2008年全球金融风暴中，综合金融机构表现出了更强的抗风年全球金融风暴中，综合金融机构表现出了更强的抗风险能力险能力 Citizens C

9、ommunity Bank Sanderson State Bank Meridian Bank Hume Bank First State Bank of Winchester First Bank of Kansas City 金融机构类型金融机构类型 处于困境的美国金融机构处于困境的美国金融机构1(2008年年1月月 2009年年10月月)业务单一业务单一 综合银行综合银行/金融集团金融集团 机构规模，按总资产机构规模，按总资产 小型小型(3000亿美元亿美元)7 无无 131 无无 5 3 大型大型(250 3000亿亿美元美元)3 无无 80%的倒闭银行均为总资的倒闭银行均为总资产低

10、于产低于10亿美元的区域性、亿美元的区域性、业务单一型银行业务单一型银行 危机发生危机发生1年后，仍有许多年后，仍有许多中小型银行继续倒闭中小型银行继续倒闭（2009年下半年约年下半年约70家）家）大型综合金融集团较早走出大型综合金融集团较早走出危机，恢复正常危机，恢复正常经营经营 1 指接受政府紧急援助的金融机构，或处于联邦存款保险公司监督之下及/或被收购的金融机构 资料来源：SNL Financials；BCG分析 金融危机中，各国遭受危金融危机中，各国遭受危机重创的金融机构，机重创的金融机构，99%以上是小型金融机构，其以上是小型金融机构，其损失规模、危机持续时间损失规模、危机持续时间远

11、超大型综合金融集团远超大型综合金融集团 兴业银行计财部交流_集中-交叉销售-金控_v2.pptx 6 Draftfor discussion only Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.兴业银行增长快速，在资产总额、收入和盈利上均有大幅提升兴业银行增长快速，在资产总额、收入和盈利上均有大幅提升 总资产规模快速增长，总资产规模快速增长，年均增速年均增速27%营业收入增长迅猛，营业收入增长迅猛，年均增速年均增速32%1 盈利能力显著增强，盈利能力显著增强，年均增速年均增速28%60000 40

12、000 20000 0 13322（亿元人民币）+27%2014 44071 2009 兴业银行0914年资产总额增长 6021720200400600800（亿元人民币）+28%2014 2009 兴业银行0914年税前利润增长 存款余额 贷款余额 9,009 7,016 22,052 14,921 ROA ROE 1.13%24.54%1.07%21.19%2.5x 2.1x 1248317050010001500（亿元人民币）+32%2014 2009 兴业银行0914年收入增长 1.招商、民生、中信、浦发银行营收年增率位于27-29%，均低于兴业 注：兴业银行总资产数累计致2014年，

13、但股份制银行总资产排名致2013年 资料来源:CIB年报 2013年营业收入超越中信排名第三，仅次于招商与民生银行 兴业银行计财部交流_集中-交叉销售-金控_v2.pptx 7 Draftfor discussion only Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.通过近年的布局，兴业综合金融的体系建设得到持续地完善通过近年的布局，兴业综合金融的体系建设得到持续地完善 银行银行 保险保险 租赁租赁 证券证券 基金基金 信托信托 PE投资投资 平安证券 平安信托 平安 大华基金 平安 资产管理

14、平安保险 平安银行 平安租赁 光大银行 光大永明 人寿保险 光大 金融租赁 光大证券 光大保德信基金 光大 国际信托 资产管理 招商证券 招商信诺 人寿保险 招商银行 招银 金融租赁 招商基金 建银国际 证券 建设银行 建信租赁 建信基金 兴泰信托 建银保险 国家开发 银行 国开金融 国银租赁 国开证券1 兴业银行兴业银行 兴业兴业 金融租赁金融租赁 兴业基金兴业基金 兴业兴业 国际信托国际信托 1.航空证券 2.前身联华信托2003年成立，2011年由兴业银行控股，目前持股73%3.兴业为第一大股东 资料来源：券商报告；BCG分析 20112 2010 兴业兴业 消费金融消费金融 2014.

15、123 2013.4 华福证券华福证券 兴业国信兴业国信 资产管理资产管理 兴业期货兴业期货 2014.9 2013 2010 兴业银行计财部交流_集中-交叉销售-金控_v2.pptx 8 Draftfor discussion only Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.部分行业领先企业也正在大力发展和增强综合金融实力部分行业领先企业也正在大力发展和增强综合金融实力 平安：综合金融，科技引领平安：综合金融，科技引领 2014年，平安提出以科技引领金融，深化综合金年，平安提出以科技引领金融

16、，深化综合金融模式融模式 持续深化综合金融，主业超越市场，推动交叉销售 科技引领金融，金融服务生活，探索互联网+综合金融模式 2015年，平安将以四个市场、两朵云、一扇门年，平安将以四个市场、两朵云、一扇门的战略体系进一步深化并落地综合金融的战略体系进一步深化并落地综合金融 集团非传统业务继续推进，围绕医、食、住、行、玩等需求，从生活切入，搭建互联网金融平台 初步形成了四个市场、两朵云、一扇门的综合金融战略体系 Text 光大：重组改革落定，发力综合金融光大：重组改革落定，发力综合金融 2014年年8月，中国光大集团重组改革方案尘埃落定，月，中国光大集团重组改革方案尘埃落定，有助于逐步释放其综合金融的潜力有助于逐步释放其综合金融的潜力 改革方案解决了光大股权关系不顺、历史包袱沉重和发展缺乏后劲三大顽疾 改革重组后，光大实现了银行回归，将继续探索金融业综合经营试点 近期光大系公司频频增资扩股，减少资本金制约近期光大系公司频频增资扩股，减少资本金制约 光大金融租赁资本金从8亿增长到37亿 光大期货注册资本由6亿增加到10亿 光大兴陇信托正式挂牌，公布注册资本金为10.18亿 备用 光大集团