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类型麦肯锡-杭州银行战略项目建议书-20080716.pdf

  • 上传人:苏摩
  • 文档编号:120325
  • 上传时间:2024-01-19
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    关 键  词:
    麦肯锡 杭州 银行 战略 项目 建议书 20080716
    资源描述:

    1、明确战略方向明确战略方向明确战略方向明确战略方向,建设中国一建设中国一建设中国一建设中国一流的现代商业银行流的现代商业银行流的现代商业银行流的现代商业银行项目建议书2008年7月16日机密此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司书面许可,其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。本文件仅供麦肯锡公司简报之用;并非会议之完整纪录。1麦肯锡具有协助杭州银行制定战略规划的独特资麦肯锡具有协助杭州银行制定战略规划的独特资麦肯锡具有协助杭州银行制定战略规划的独特资麦肯锡具有协助杭州银行制定战略规划的独特资历历历历麦肯锡是战略规划项目麦肯锡是战略规划项目麦肯锡是战略规划项目麦肯锡是战略规划项目的最佳合作伙伴的最

    2、佳合作伙伴的最佳合作伙伴的最佳合作伙伴全球最强的战略咨询业务全球最强的战略咨询业务全球最强的战略咨询业务全球最强的战略咨询业务协助国内商业银行开展战略规划项目的成功经验协助国内商业银行开展战略规划项目的成功经验协助国内商业银行开展战略规划项目的成功经验协助国内商业银行开展战略规划项目的成功经验我们在中国参与了众多商业银行战略项目我们不仅设计方案,而且拥有战略实施的实战经验,例如 协助一家领先的股份制商业银行实施对公银行战略和组织改革 协助一家领先区域性商业银行实施财富管理业务战略试点我们坚持和客户团队一起工作,内外结合寻找最佳方案对中国银行业的深刻了解对中国银行业的深刻了解对中国银行业的深刻了

    3、解对中国银行业的深刻了解大量具有国际经验的本地人才团队大量具有国际经验的本地人才团队大量具有国际经验的本地人才团队大量具有国际经验的本地人才团队我们从事金融业务的咨询团队规模无人能及我们的团队大都具有国际领先商业银行的工作或者咨询经验,同时了解中国银行业运作情况,可以与国内银行客户紧密工作,共同激发、拓展思路,寻求适合客户的最佳解决方案麦肯锡是全球最富盛名的管理咨询公司,长期以来一直致力于战略咨询业务,并且处于领先地位过去5年中我们的咨询项目中近半数涉及到战略全球的战略工具和视野帮助客户设计创新、可实施的业务模式我们帮助过中国多家商业银行(3家国有商业银行、4家全国性股份制商业银行和多家外资银

    4、行)成功实施战略、风险管理、组织等各类项目我们具有在台北、香港等文化相似市场服务新兴银行的深入经验我们对中国银行业务的理解使我们有信心成为管理层的“思想伙伴”,在沟通讨论中,共同寻找解决方案资料来源:麦肯锡2讨论议题讨论议题讨论议题讨论议题我们对项目背景的理解我们对项目背景的理解我们对项目背景的理解我们对项目背景的理解项目的关键议题和建议工作方法项目团队和工作安排麦肯锡资历3对杭州银行现状的理解对杭州银行现状的理解对杭州银行现状的理解对杭州银行现状的理解过去几年业务稳步增长过去几年业务稳步增长过去几年业务稳步增长过去几年业务稳步增长:公司资产年增长率维持在20%以上,盈利能力持续提高,07年净

    5、资产收益率达22%业务主要集中在中小企业银行业务主要集中在中小企业银行业务主要集中在中小企业银行业务主要集中在中小企业银行业务业务业务业务:自成立之日起,杭州银行依托浙江民营经济的发展,致力于发展中小企业客户跨区域发展取得突破跨区域发展取得突破跨区域发展取得突破跨区域发展取得突破,但实力但实力但实力但实力仍比较薄弱仍比较薄弱仍比较薄弱仍比较薄弱:舟山、上海分行开始营业;北京分行已获批准;但主要优势仍在杭州市及周边地区,在杭州的网点数仅次于四大国有银行积极筹备上市积极筹备上市积极筹备上市积极筹备上市:杭州银行已引入澳洲联邦银行作为战略投资者,并正积极推动上市,以进一步扩充资本实力,推动机制改革外

    6、部市场环境的要求外部市场环境的要求外部市场环境的要求外部市场环境的要求宏观经济形势宏观经济形势宏观经济形势宏观经济形势、银根收紧银根收紧银根收紧银根收紧、利利利利率改革率改革率改革率改革、企业企业企业企业“脱媒脱媒脱媒脱媒”、次贷危次贷危次贷危次贷危机等外界环境增加了中国银行机等外界环境增加了中国银行机等外界环境增加了中国银行机等外界环境增加了中国银行业运营环境的复杂性业运营环境的复杂性业运营环境的复杂性业运营环境的复杂性,影响银影响银影响银影响银行的收入和盈利模式行的收入和盈利模式行的收入和盈利模式行的收入和盈利模式中小企业客户竞争的逐渐形成中小企业客户竞争的逐渐形成中小企业客户竞争的逐渐形

    7、成中小企业客户竞争的逐渐形成:随着国有银行、商业银行和外资银行加大对中小企业的关注,对中小企业客户的竞争形势逐渐形成全系统管理能力的提升全系统管理能力的提升全系统管理能力的提升全系统管理能力的提升:国内领先银行开始逐步从过去单纯的规模竞争、产品竞争转向以专业化、精细化管理为核心的竞争,在营销、产品开发、服务、客户管理、IT/运营、风险管理上提升管理能力杭州银行正面临着关键的战略抉择杭州银行正面临着关键的战略抉择杭州银行正面临着关键的战略抉择杭州银行正面临着关键的战略抉择关键战略议题关键战略议题关键战略议题关键战略议题杭州银行发展成为区域银行的可持续业务模式是什么?在本地和异地市场的定位和竞争优

    8、势各是什么?各主要业务条线应该定位于何种客户群体?针对这些客户的价值定位是什么?成功的杭州中小企业业务模式如何复制到浙江和全国其他区域?是否应考虑采用战略并购的模式进行发展?并购的目的和原则是什么?上市的股本故事和其他区域银行有何差异化?资料来源:麦肯锡分析4杭州银行过去几年实现了稳步增长杭州银行过去几年实现了稳步增长杭州银行过去几年实现了稳步增长杭州银行过去几年实现了稳步增长693569464366200405062007+24%资产总额资产总额资产总额资产总额人民币 亿元税后净利润税后净利润税后净利润税后净利润人民币 亿元8.56.04.92.0200405062007+62%0.821.

    9、402.032.27200405062007不良贷款率不良贷款率不良贷款率不良贷款率%资料来源:公司年报;公司网站;文献检索“中国大型城市商业银行竞争力”排名居第2位,“中国十佳城市商业银行”2007年,中国银行家515.111.69.78.54.93.82.72.11.61.21.40.4062007公司业务零售业务资金业务200405业务组合的重点一直是中小企业业务业务组合的重点一直是中小企业业务业务组合的重点一直是中小企业业务业务组合的重点一直是中小企业业务*营业收入=外部净利息收入+内部净利息收入+手续费及佣金净收入+其他净收入;未显示其他业务,2007年其他业务营业收入为0.297亿

    10、人民币资料来源:公司年报;公司网站;文献检索营业收入营业收入营业收入营业收入*亿元人民币中小企业是目前杭州银中小企业是目前杭州银中小企业是目前杭州银中小企业是目前杭州银行的主要客户行的主要客户行的主要客户行的主要客户:杭州银行自成立以来依托浙江民营企业的发展,致力于发展中小企业客户在业务模式和组织方式上凸显中小企业特色,已将其作为与零售和对公银行并行的业务条线,并开发具有中小企业特色的内部评级模型6*尚未开业资料来源:中国中小企业年鉴;麦肯锡分析跨区域的发展将使杭州银行面临许多未跨区域的发展将使杭州银行面临许多未跨区域的发展将使杭州银行面临许多未跨区域的发展将使杭州银行面临许多未知的挑战和机遇

    11、知的挑战和机遇知的挑战和机遇知的挑战和机遇辽宁辽宁辽宁辽宁河北河北河北河北山东山东山东山东福建福建福建福建广东广东广东广东上海上海上海上海河南河南河南河南江苏江苏江苏江苏浙江浙江浙江浙江天津天津天津天津北京北京北京北京杭州舟山中小企业聚集区面临的挑战和机遇面临的挑战和机遇面临的挑战和机遇面临的挑战和机遇跨区域发展,降低对单一地区经济依赖,创造了新的业务机遇跨区域发展使城市商业银行失去在本地发展的地缘、客户关系、网点优势,必须摸索新的业务模式管理跨度延长,内控有效性降低,操作风险变大缺少经营管理人才,尤其是本地化市场营销人才杭州银行目前在浙江舟山杭州银行目前在浙江舟山杭州银行目前在浙江舟山杭州银

    12、行目前在浙江舟山、上海和北京上海和北京上海和北京上海和北京*设有分行设有分行设有分行设有分行在杭州及周边地区有70家分支机构,杭州市区网点数仅次于四大银行,排名第五在舟山、上海、北京目前分别只有一家分支机构中小企业聚集区7中国中小企业的融资需求未被满足中国中小企业的融资需求未被满足中国中小企业的融资需求未被满足中国中小企业的融资需求未被满足,将是杭州银将是杭州银将是杭州银将是杭州银行走向全国的机遇行走向全国的机遇行走向全国的机遇行走向全国的机遇*收益超过500万元(人民币)的工业中小企业资料来源:中国中小企业年鉴 2005-2007;里昂证券6,39020048,0000510,9002006

    13、+31%中小企业中小企业中小企业中小企业*利润利润利润利润亿元人民币127,760154,860197,290+24%中小企业中小企业中小企业中小企业*总收益总收益总收益总收益亿元人民币中国中小企业发展迅速中国中小企业发展迅速中国中小企业发展迅速中国中小企业发展迅速对银行的需求未被满足对银行的需求未被满足对银行的需求未被满足对银行的需求未被满足36%4%36%20%4%中国银行政府自有资金*朋友地下金融“我们从没有想过从国有银行获得资金。如果我们需要资金,我们会去找国有企业”深圳 中小企业主“私有企业不可能从银行贷到钱”上海 中小企业主银行不愿贷款给中小企业银行不愿贷款给中小企业银行不愿贷款给

    14、中小企业银行不愿贷款给中小企业“我们向有资金的朋友和朋友的朋友借钱”深圳 中小企业主“在温州,很容易向朋友借到钱”深圳 中小企业主非正规借贷普遍非正规借贷普遍非正规借贷普遍非正规借贷普遍中小企业资金来源中小企业资金来源中小企业资金来源中小企业资金来源%8我们的经验表明我们的经验表明我们的经验表明我们的经验表明,实施标准化的内部评级系统将实施标准化的内部评级系统将实施标准化的内部评级系统将实施标准化的内部评级系统将大大提高中小企业信贷风险的控制能力大大提高中小企业信贷风险的控制能力大大提高中小企业信贷风险的控制能力大大提高中小企业信贷风险的控制能力*满足新巴塞尔协议(Basel II)要求的商业

    15、评级模型的国际基准:无意义的模型(“随机数字”)GINI系数=0;对每一个默认值实现完美预测 GINI系数=100资料来源:麦肯锡风险管理业务预测能力水平预测能力水平预测能力水平预测能力水平(GINI 系数系数系数系数):):):):一家台湾银行实例一家台湾银行实例一家台湾银行实例一家台湾银行实例0(无预测能力)100(完美预测)客户的专家评分卡客户的专家评分卡客户的专家评分卡客户的专家评分卡(旧模型旧模型旧模型旧模型)QCA定性信用评级模型定性信用评级模型定性信用评级模型定性信用评级模型(新模型新模型新模型新模型)612239QCA 方法方法方法方法(定性信用评级模型定性信用评级模型定性信用

    16、评级模型定性信用评级模型)严格的系统开发过程使可观察的客观可观察的客观可观察的客观可观察的客观风险因素具体化针对人的偏见人的偏见人的偏见人的偏见所设计的调查表防护措施指引和问题的明晰程度减少技能要求技能要求技能要求技能要求每个问题必须通过使用测试案例(具有追溯效力的历史案例评估)和一个统计测试统计测试统计测试统计测试通过对照(标准,或参照)问题,将因后知之明后知之明后知之明后知之明而产生偏见的问题进行重测-若无法重测这些问题,则其起始权重设为零每个问题的权重权重权重权重依预测能力预测能力预测能力预测能力而定开发开发开发开发QCA问题问题问题问题准备准备准备准备QCA样本样本样本样本开发开发开发开发QCA样本评分样本评分样本评分样本评分测试测试测试测试、修改修改修改修改设计设计设计设计权重权重权重权重9国际经验表明国际经验表明国际经验表明国际经验表明,中小银行零售业务的成功关键在中小银行零售业务的成功关键在中小银行零售业务的成功关键在中小银行零售业务的成功关键在于服务于服务于服务于服务零售客户对银行的评价零售客户对银行的评价零售客户对银行的评价零售客户对银行的评价百分比48大型银行53地

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