BCG-中建三局“十四五”战略规划初步意见-202008.pdf

1、2020年8月波士顿咨询中建三局“十四五”战略规划报告1Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.BCG团队6月15日进场，项目6月17日召开启动会项目启动终期成果提交中期研讨会2周4周2周战略规划专题研讨会内外部环境分析关键业务发展战略能力优化及实施路径规划内部发展评估 梳理“十三五“经营现状、策略、业务组合 提炼三局的核心竞争力和能力差距 评估组织能力和调整效果外部环境分析 分析“十三五“后期和“十四五”宏观环境、国家政策、经济形势、行业发展趋势及对企业的影响国企改革优化 分析国企改革政策走向

2、和未来发展 对标行业国企改革标杆企业 制定三局国企改革策略方案案例对标 全球领先投资建设企业研究 提炼对中建三局的启示项目管理、知识转移组织能力优化 标杆企业分析 根据整体战略和关键业务优化策略制定组织架构优化方向，包括组织定位和协同机制 制定组织架构调整的实施路径和过渡方案中建三局“十四五”专项战略规划WORD报告撰写战略整合策略完善建议及合作资源导入 潜在合作资源、并购对象长短名单 重点合作资源沟通海外业务和新业务发展战略军民融合业务策略完善建议并购业务策略完善建议建造业务发展战略地产及城市综合开发业务发展战略运营业务发展战略核心业务能力优化和实施路径 根据整体战略和建造业务策略制定各核心

3、能力建设路径以及优化方案2Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.项目已完成126场145人次内部及专家访谈，并收集了诸多重要参考资料 局领导11人、总助级领导12人 总部部门领导20人 二级机构领导33人，三级机构领导7人 BCG内部专家9人，外部行业专家24人 专家来自万喜、法罗里奥、中建八局、中海地产、上海建工、中交、中铁等知名海内外建筑企业 包括房建、基建项目总计31个 中建集团、三局各单位重要参考资料83102场访谈人次43场访谈43人次45场访谈47份资料专家访谈内部访谈项目访谈和资

4、料收集数据来源：中建三局；BCG分析3Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.联合项目组在2周的时间内陆续召开了多场研讨会，就项目成果开展充分研讨沟通8月7日上午房建、设计及专业建造业务策略专题研讨会8月7日下午基础设施业务策略专题研讨会8月10日上午特许经营及军民融合业务策略专题研讨会8月10日下午海外业务、新业务、并购专题研讨会8月14日上午地产和城市综合开发业务策略专题研讨会8月14日下午组织协同和管理提升专题研讨会下周整体战略和实施路径研讨会研讨会Copyright 2017 by Th

5、e Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.4数字化创新赋能外延式拓张构建平台化组织打造战略落地路径与关键举措新业务战略海外业务战略特许经营业务战略地产及城综开业务战略铁投业务战略方向设计及专业建造基础设施投资建造房建建造业务战略“十四五”整体战略今日议题Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.5数字化创新赋能外延式拓张构建平台化组织打造战略落地路径与关键举措新业务战略海外业务战略特许经营业务战略地产及城综开业务战略铁投业务战略方向设计及专

6、业建造基础设施投资建造房建建造业务战略“十四五”整体战略今日议题6Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.外部趋势总结：十四五期间，宏观和中观趋势为三局带来一系列机遇和启示资料来源：文献检索、专家访谈、BCG分析 技术向智能化、工业化、绿色化转型 区域向区域再聚焦、高协同转型 业务布局和模式向投资、建设、运营一体化发展全球建筑业趋势全球城镇化大势 城镇化加深，人口将进一步向超大城市聚集 发展中国家城镇化巨大的缺口创造广阔机遇 发达地区城市更新的需求也应运而生 韧性城市提升城市治理要求，疫情加速催

7、化 智慧城市加速发展 技术向数字化、专业化转型 区域向一带一路2.0转型 业务布局和模式向投资带动建造发展中国建筑业趋势对城区老旧公共设施升级改造，承接人本需求关注公共服务设施建设把握后疫情时期的新兴建造机会打造建造专业核心优势，发展新技术应用，实现中建技术引领打造示范性样板工程，实现行业技术引领对现有国际化布局优化，以扛大旗、出亮点、强效果为引导原则率先提升投资+建造协同能力，逐步打造运营能力以自身项目运营为基础，对外承接轻资产运营服务趋势和机遇三局启示7Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved

8、.全球城镇化和城市升级推动全球建筑业持续增长，中国、亚非市场增速领先，交运、石化、房建是最大的增长点资料来源：IHS全球建筑展望，联合国人口司，BCG分析2015-2030年全球建筑市场规模预测（单位：百亿美元）全球城镇化率变化60%52%2010年2030年预测旧城改造城市综合开发智慧城市绿色改造需求CAGR20-30E地区中国西欧5.2%1.6%亚洲成熟2.0%大洋洲2.2%南美3.8%北美1.1%东欧2.1%高增长市场亚洲新兴4.5%非洲5.0%中东6.2%全球3.4%9%29%1%8%9%7%21%20154%4%4%9%21%3%29%8%15%20164%15%3%4%10%20%

9、15%20171%2021E4%3%4%8%10%12%20%30%1%4%9%4%4%29%19%31%201915%1%1%4%31%15%4%8%10%3%10%19%31%2020E5%1%4%20181,0544%4%4%8%10%19%3%1%1%4%4%4%4%14%4%3%8%11%18%33%2025E4%1%4%5%4%3%3%11%16%36%2030E15%3%4%15%9799911,12911481,126 1,1671,3311,5774.3%-2.8%3.4%各细分增量贡献比例31.8%23.3%18.5%10.4%16.4%交通运输石油化工房屋建筑电力其他各地

10、区增速对比城镇化城市升级8Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.全面提质增效城镇化降速经济结构转型高速城镇化尾声 步入后工业化时代1，固定资产投资增速下降随着城镇化和经济转型，中国建筑业正在从爆发增长转向成熟发展20102020E9.6万亿元我国建筑业总产值（万亿元）人均GDP超5千美元人均GDP超1万美元年增速 20.7%年增速10.8%年增速5.3%城镇化率：50%61%年增1.2%投资对GDP下降，规模增速不再1.工业化阶段指一产、二产GDP大于三产GDP的发展阶段，我国2016年三产G

11、DP超过50%，进入后工业化时代资料来源：国家统计局，文献检索，BCG分析2025E 基建投资年增速19%房地产投资年增速23%城镇化率：34%50%年增1.3%1998 城镇化率：61%66.5%年增1.0%投资拉动经济高速城镇化高速增长经济增长和城镇化驱动转型变革社会经济发展步入新阶段成熟发展增速趋缓，提质增效、业务转型25万亿元行业拐点2024年城镇化率超65%9Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.30%16%17%5%201712%17%5%9%16%15%4%17%8%6%2%5%

12、6%201521%3%19%29%2,3513%201612%18%5%9%5%29%6%5%13%16%18%9%6%5%25%2,415201915%16%20%6%5%9%16%3%3%2020E25%16%20%16%20%5%6%2021E24%1%16%16%20%5%9%7%25%2025E24%17%10%7%9%20185%14%28%5%9%1,8081,9362,1392,4842,5353,1044,0092030E8.3%-2.8%5.2%资料来源：2019年社科院蓝皮书，国家统计局，BCG分析2015-2030年中国建筑市场规模预测（单位：百亿元人民币）中国城镇化率

13、变化70%49%2010年2030年预测城镇化投资驱动中国仍将是世界建筑市场增长的最主要驱动者，投资加速、城镇化推进推动行业持续增长，核心增长机遇在西南成渝、华南、华中地区疫情后国家加速投资带动经济复苏中长期投资仍将是中国未来经济发展的重要引擎CAGR20-30E地区各地区增速对比华东地区华中地区华南地区华北地区成渝地区西南地区西北地区东北地区4.9%5.7%6.2%4.6%5.7%6.5%4.7%-5.1%高增长市场全国5.2%10Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.建筑业3.0全球建筑行

14、业历经三个阶段，国际领先建筑企业正在进入3.0阶段，在技术、区域、业务、模式上皆出现了重大创新，中国建筑企业正从1.0迈向2.0新技术新区域新业务新模式技术1.0：标准化/信息化钢混楼宇建造技术区域1.0：有限区域化本国及相关殖民地业务业务1.0：业务单一化专注建造为唯一核心主业模式1.0：产业链细分化设计建造分工明确且割裂技术3.0：智能化/工业化/绿色化21世纪超复杂、快速高质建造技术区域3.0：全球化再聚焦高协同、有选择性地区域布局业务3.0：运营化赋能明确运营方向，提升业务抗风险能力模式3.0：产业链融合化从产业链进一步打造生态圈1234建筑业1.0建筑业2.0建筑业2.0中国建筑业发

15、展阶段先进国家建筑业发展阶段技术2.0：专业化/数字化专注细分领域、信息化/数字化区域2.0：全球化一带一路布局，世界一流业务2.0：相关多元化沿产业链进行相关多元化模式2.0：一体化协同从建设向产业链延伸一体化 全产业链智能化技术开发应用 全球化布局收缩，精益运作 特许经营收入业务占比50%，高抗风险力 模块化建筑切入，延伸至设计、投资深度布局产业园区探索投建运一体化 继承原信息公司业务，关注数字创新“一台多柱”差异化区域与业务发展布局从专业优势领域开展运营探索数据来源：中建三局；BCG分析11Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc

16、.All rights reserved.总体来看，三局“十三五“期间再次超额完成规划目标，但在发展质量、业务转型等方面面临挑战数据来源：中建三局；BCG分析核心优势“十三五”表象核心根因发展挑战“十三五”战略目标实现 业务指标大跨步发展能力体系持续进步业务结构不断优化发展质量有待提升主业竞争优势下滑投资业务不可持续运营能力存在缺失海外量质双不达标新业务未形成支撑组织人才支撑趋弱关键能力尚待补强12Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.三局在“十三五”期间实现了关键战略目标进一步诠释“最具价值创造力”内涵肩负民族的使命两山医院高效优质的品牌雄安速度一流卓越的技术超高层建造技术规模跻身世界五百强第301位世界五百强ENR六十强省百强中建第一排名ENR承包商第55位省百强企业第二中建系统营业规首位提前完成了“四强”的目标13Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.2,460（预计）业务整体规