德勤-建设银行手机银行渠道规划和APP设计咨询项目沟通材料_20160119.pdf

1、2016。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。渠道升维，体验创新渠道升维，体验创新建设银行信用卡手机银行渠道规划和建设银行信用卡手机银行渠道规划和APP设计咨询项目沟通材料设计咨询项目沟通材料本文档仅供建设银行2016年信用卡手机银行渠道规划和APP设计咨询项目沟通使用，未经德勤管理咨询（上海）有限公司书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。2016。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。2016。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。目录目录2手机银行渠道的发展趋势和定位手机APP功能规划UI/UE设计方向建议系统架构规划方向建议运营模式建

2、议德勤介绍2016。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。网上银行在银行线上渠道占据主导地位，但手机银行凭借其易网上银行在银行线上渠道占据主导地位，但手机银行凭借其易于接入，使用频繁等优势，越来越受到银行业的重视于接入，使用频繁等优势，越来越受到银行业的重视总体交易规模使用频率交易笔数单笔交易金额安全性个人网银与个人手机银行关键业务指标定性对比分析个人网银个人手机银行3在整体规模和交易笔数方面，手机银行去年的交易规模还未达到网银的规模级别单笔交易金额出于安全因素等考虑，网银仍是大额交易的主渠道随着技术的进步，手机银行的安全性与网银之间的差距正在缩小，出现诸多技术创新资料来源：德勤

3、咨询相关项目访谈与调研资料整理分析个人网银从总体交易规模、单笔交易规模以及交易笔数上仍然占据线上渠道的主导地位，并且由于多种技术手段的应用在安全性方面也优于手机银行手机银行是移动互联网时代银行渠道的重要应用，由于其不受时间和地点的束缚，使用频率是其重要优势2016。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。手机已经当下人们接入互联网不可或缺的渠道，手机网民数量手机已经当下人们接入互联网不可或缺的渠道，手机网民数量已经接近整体网民数，并且以高于整体网民增长率在递增已经接近整体网民数，并且以高于整体网民增长率在递增4-80.00%-30.00%20.00%70.00%120.00%010

4、0002000030000400005000060000700008000020072008200920102011201220132014网民数手机网民数网民数增长率手机网民数增长率2007-2014中国互联网网民及手机网民数量与增长情况对比中国互联网网民及手机网民数量与增长情况对比移动互联网已经成为人们接入互联网不可或缺的渠道，换言之，我们通过手机更加容易找到我们的客我们通过手机更加容易找到我们的客户，并户，并为之提供服务；为之提供服务；尽管互联网及移动互联网网民的高增长时代已经过去，但手机网民但手机网民仍仍在以高于整体网民数量的数量在在以高于整体网民数量的数量在递增递增；通过通过APP占

5、据占据移动移动互联网渠道，互联网渠道，将会是最将会是最优且优且无法回避无法回避的的战略布局战略布局数据来源：CNNIC,中国互联网络发展状况统计报告,2015012016。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。在在移动移动互联网互联网快速普及快速普及的的今天今天，个个人手机银行人手机银行正正在加在加速追赶个速追赶个人网上银行，但人网上银行，但交交易可易可能能并并非个非个人手机银行的人手机银行的功能功能重重点点50.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%2012201320142015e 2016e 2017e 2018e2011-

6、2018中国个人网银与个人手机网银交易规模增长率个人网银交易规模增长率手机网银交易规模增长率020040060080010001200140016001800200020112012201320142015e 2016e 2017e 2018e2011-2018年中国个人网银与个人手机网银交易规模个人网银交易规模(万亿)个人手机网银交易规模（万亿）个人手机网银在交易规模上仍然远不及个人网银，个个人网银人网银将仍为将仍为线上线上交交易的主渠道易的主渠道；手机银行增长手机银行增长较快较快，得益得益于其于其便利性便利性，小额、小额、频繁频繁交交易易是是手机银行渠道的手机银行渠道的特征之一；特征之一；

7、手机银行手机银行APP未未来的来的功能功能重重点点不不会是交会是交易主导，易主导，而是围绕而是围绕其其移动、便捷特性去发展核心功能；移动、便捷特性去发展核心功能；数据来源：CNNIC,中国互联网络发展状况统计报告,2015012016。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。6手机银行凭借其易于接入的手机银行凭借其易于接入的特点特点，在，在交交易易笔笔数上数上大幅大幅增长，增长，远远超超其其他他渠道，渠道，尽管交尽管交易易笔笔数的数的绝对值与绝对值与网银网银相比还有差距相比还有差距396.2230.63608.46106.890100200300400500600700自助设备电话

8、银行网上银行手机银行2014年主要离柜渠道交易笔数交易笔数(亿)0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%自助设备 电话银行 网上银行 手机银行2014年主要离柜渠道交易笔数与交易金额同比增长率交易笔数增长率交易金额增长率数据来源：中银协,2014年度中国银行业服务改进情况报告手机银行渠道开始发展的时间较晚，在交易笔数上与网上银行还存在一定的差距；手机银行手机银行交交易易笔笔数的数的同比同比增长增长速度远超速度远超其其他他渠道渠道，人们将越来越频繁地利用手机银行渠道接入银行服务；传统离柜渠道，如自助设备，其交易笔数与金额已

9、经趋于稳定，人们新的交易需求以及仍在增长的交易意愿将诉诸新渠道；2016。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。手机渠道手机渠道是是网民用户使用频率网民用户使用频率最最高的高的支付终端支付终端7碎片时间工作时间平时闲暇时间节假日时间电脑电脑手机手机/平板平板手机手机/平板平板电脑电脑手机手机/平板平板电电视视手机手机/平板平板电脑电脑电电视视线下线下POS数据来源：艾瑞咨询-中国电子支付行业研究报告中国中国网民用户在不网民用户在不同时段同时段可可能能接接触触的主的主要电子支付终端要电子支付终端手机手机/平板平板电脑电脑电电视视线下线下POS碎片时间工作时间平时闲暇时间节假日时间网

10、民用户在不同时段场景下都会使用的终端渠道，是真正的全天候全天候渠道渠道；对于用户来说，能够接触到手机/平板的机会最多，主要的支付类型是第三方移动支付和手机银行支付，未未来来该如何该如何提提高用户的高用户的粘粘性将性将成成为为手机银行的手机银行的战略战略重重点；点；2016。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。个个人网银和手机银行的人网银和手机银行的单单笔交笔交易易金金额额821322.2220526.082969.412558.3050001000015000200002500020132014个人网银手机银行个个人网银和手机银行人网银和手机银行单单笔交笔交易易金金额额个个人网

11、银和手机银行人网银和手机银行单单笔交笔交易易金金额额增长率增长率（2013-2014）-3.73%16.07%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%个人网银手机银行个人网银依然是大额线上交易主渠道，手机银行相对额度较低；手机银行单笔交易金额正在快速增长，手机支付安全性的提升给了人们信心，并且接受手机支付的场景再逐渐增加；手机银行相对高频高频次次，低金低金额额的的交交易易特征特征，重点需要提供满足满足客户客户生活生活便利便利需求的功能；数据来源：德勤根据公开报告数据计算2016。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。手机银行手机银行所处所处的的技术环境

12、日趋完善技术环境日趋完善9数据加密技术避免各种存储介质上的或通过网络传送的敏感数据被攻击者窃取。地理位置技术基于GPS地理位置的运用与LBS技术的开发。数字签名技术证明信息首发主体的身份、文件完整性，有效性。安全应用协议实现互联网信息传递的秘密、可证、可靠。安全认证体系切实保障网上交易和支付的安全进行。认证技术身份认证如指纹、人脸、虹膜等生物识别认证技术。支付应用技术各类远程移动支付，近场支付应用技术的开发。网络技术互联网、局域网、4G移动网络等网络通信技术的开发。安安全全技术技术应应用用技术技术行业行业技术标准技术标准不不断完善断完善，为为手机银行的手机银行的健健康康发展发展保驾护保驾护航航

13、LBSNFC二二维维码码生物识别生物识别手机银行重手机银行重要要应应用用2016。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。手机银行手机银行虽然涵盖虽然涵盖信用卡的业信用卡的业务务处理处理功能功能，但其，但其服务服务范范围与围与信信用卡手机用卡手机APP具具有有很很大大区别区别10本本行信用行信用卡卡及及借借记记卡客户卡客户他他行客户行客户非非银行客户银行客户本本行借行借记记卡客户卡客户（无无信用卡信用卡）信用卡手机信用卡手机APP服服务对务对象象手机银行手机银行APP服务服务对对象象信用卡手机信用卡手机APP与与手机银行手机银行APP服务对服务对象边界象边界整体整体金融金融服务服务

14、的的移动平移动平台台面向面向有有卡客户，卡客户，提供提供所所有有零售金零售金融产品：理财融产品：理财、贵金属贵金属、基金基金、外汇外汇、股票股票、债券债券、保险保险等等线下业线下业务务线上线上化化，降低降低线下线下服务服务压力压力和和成本成本线上线下线上线下生态化生态化移动平移动平台台的入的入口口面向面向信用卡客信用卡客群群，并通过其，并通过其社社交交化化的的功能功能面向面向非非持持卡客户卡客户进进行行获获客客生态化生态化平平台台的的管管理理客户客户端端，合作商合作商户户管管理理信信息息发布、会发布、会员员等，等，普普通通消费消费者者，普普通通消费者消费者管管理商理商户优户优惠惠、积积分分等以

15、等以及相及相关关的信用的信用消费消费获获客客平平台台+服务平服务平台台业业务务处理处理平平台台+交交叉销叉销售售平平台台仅持有信用卡客户的相关服务非持卡客户，他行客户均可利用此平台得到服务以本行借记卡作为主账户展开的相关服务2016。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。目目前前国国内内信用卡业信用卡业务务具具有特有特色色的银行的银行均均有有自己自己的的APP，并且，并且欲欲与与社社交及交及纵纵向生态向生态圈运营圈运营机机构构合作合作，也需也需要与他要与他们的们的APP对对接接11民民生生银行银行招招商商银行银行中中信信银行银行直销直销银行银行植植入信用卡入信用卡APP丰富丰富的

16、线下优的线下优惠合作商惠合作商户户积积分分活活动动社社交交化化功能功能商商旅旅合作合作平平台台优优惠惠商商户户合作合作平平台台商商城城合作合作平平台台国内广受好评的信用卡均有手机APP民生银行信用卡APP中植入直销银行进行获客招行APP以众多的合作商户而闻名中信APP积分权益转赠广受好评现有的社交、纵向生态圈的运营机构均有成熟手机APP构建线上线下生态平台需要与广泛的机构达成合作，这些机构均有自己的APP2016。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。信用卡手机信用卡手机APP应该成应该成为为线上线下线上线下生态化生态化移动平移动平台台的入的入口口12手机银行手机银行成成为为未未来银行来银行产品产品推送推送、社社交、交、生态生态圈圈功能功能的的核心核心0102030405移动端移动端信用卡客户信用卡客户服务服务智智能能化化营销营销平平台台多多渠道联渠道联动平动平台台商商圈圈化化业业务务场景场景下的下的服务与服务与社社交平交平台台信用卡信用卡开放开放合作合作平平台台信用卡手信用卡手机机APP线线上线下上线下生生态化态化移动移动平平台台的入的入口口06合作商合作商户户生生意助