BCG-华润置地华北大区大健康产业发展战略研究-20170717.pdf

1、华润置地华北大区发展战略咨询项目华润置地华北大区发展战略咨询项目大健康产业发展战略研究2017年6月华润置地华北大区大健康产业发展战略研究 20170712.pptx1Draftfor discussion onlyCopyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.综合政府需求、竞争、消费者需求，整合集团资源打造产、医、综合政府需求、竞争、消费者需求，整合集团资源打造产、医、养、康四大板块能力，并为各地政府度身定制特色综合性产品养、康四大板块能力，并为各地政府度身定制特色综合性产品大健康宏观趋势分析大健康

2、宏观趋势分析协同集团资源打造“协同集团资源打造“产、医、养、康产、医、养、康”四大板块能力”四大板块能力政府端政府端1.2消费端消费端1.42竞争端竞争端1.31华润环京大健康战略2华润大健康能力匹配1.1华润置地华北大区大健康产业发展战略研究 20170712.pptx2Draftfor discussion onlyCopyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.议程议程华润环京大健康战略华润环京大健康战略 大健康宏观趋势 政府需求分析 竞争对手动态 消费者需求分析华润大健康能力匹配华润大健康能力匹

3、配附录一：环京各地政府对大健康的需求、痛点与华润机会分析附录一：环京各地政府对大健康的需求、痛点与华润机会分析附录二：华润内部大健康产业相关能力梳理附录二：华润内部大健康产业相关能力梳理附录三：国内外案例对附录三：国内外案例对标标附录四：健康服务板块潜在外部合作附录四：健康服务板块潜在外部合作伙伴伙伴华润置地华北大区大健康产业发展战略研究 20170712.pptx3Draftfor discussion onlyCopyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.大健康宏观趋势大健康宏观趋势政府需求分析政

4、府需求分析竞争对手动态竞争对手动态消费者需求分析消费者需求分析华润大健康战略分析：综合考虑大健康宏观趋势、政府需求、华润大健康战略分析：综合考虑大健康宏观趋势、政府需求、竞争对手动态、消费者需求竞争对手动态、消费者需求 中国大健康市场正处于风口，整体呈现高速增长，预计2020年将达15万亿规模 伴随居民收入提升，人们在大健康领域的支出不断提升；对比美日等成熟市场，仍有巨大发展空间 近期国家政策进一步鼓励社会资本进入医疗、康养、养老等领域，并鼓励融合、多元发展，以满足居民全方位的健康需求 药械研发制造、医疗服务、养老服务、康养休闲是政府在大健康领域的四大需求 有实力的企业可以以四大需求为切入点，

5、在协助政府的同时进行业务拓展 环京各市依据自身资源优势与产业基础，制定了各自未来在大健康领域的发展侧重，将是企业在各地的切入重点 国内大健康领域以医疗系、金融系、地产系三类企业最为活跃，并依托自身基础与优势，形成差异化商业模式 医疗系深耕“产”“医”的扩张；跨界的金融与地产系以“养”与“康”为名致力于获取土地 针对药械研发制造、医疗服务、养老服务、康养休闲四类大健康业务板块，国内已形成产业园、医疗城、养老综合体、康养小镇四种主流业态 中国消费者迫切需要高质量的产、医、养、康服务 国内中高端药品、医疗器械短缺 中国消费者面临看病难、支付难的问题 现有养老服务体系与养老需求存在落差 非疾病人群也对

6、健康服务提出普遍需求BCDA华润置地华北大区大健康产业发展战略研究 20170712.pptx4Draftfor discussion onlyCopyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.议程议程华润环京大健康战略华润环京大健康战略 大健康宏观趋势 政府需求分析 竞争对手动态 消费者需求分析华润大健康能力匹配华润大健康能力匹配附录一：环京各地政府对大健康的需求、痛点与华润机会分析附录一：环京各地政府对大健康的需求、痛点与华润机会分析附录二：华润内部大健康产业相关能力梳理附录二：华润内部大健康产业相关

7、能力梳理附录三：国内外案例对附录三：国内外案例对标标附录四：健康服务板块潜在外部合作附录四：健康服务板块潜在外部合作伙伴伙伴华润置地华北大区大健康产业发展战略研究 20170712.pptx5Draftfor discussion onlyCopyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.宏观趋势宏观趋势：中国大健康市场正处于风口，整体呈高速增长态势，：中国大健康市场正处于风口，整体呈高速增长态势，预计预计2020年将达年将达15万亿规模万亿规模大健康产业包括药械研发制造、康养休闲、医疗服务、大健康产业包

8、括药械研发制造、康养休闲、医疗服务、养老服务，预计养老服务，预计2020年将达年将达15万亿规模万亿规模消费升级、政策消费升级、政策红利红利、投资、投资风口风口三大引擎，三大引擎，助推大健康产业高速增长助推大健康产业高速增长1.指狭义养老服务，下同资料来源：资料检索；BCG分析1.71.23.10.83.12.25.30.91.2051015+18%康养休闲服务制药医疗器械2020E15医疗服务养老服务1520140.4万亿14-20CAGR大健康产业细分行业规模(万亿)消费消费升级升级 2030年，中国上层中产及富裕阶层人口将增加1.7亿，健康是这类人群消费升级的首要原因 并且，消费者已从单

9、纯购买产品变为购买体验与服务政策政策红利红利 近五年国家共出台118条相关政策，极大地推动大健康产业发展 到2020年，目标基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系投资投资风口风口 房地产企业、制药企业、健康服务机构、保险机构等众多企业通过合资收购等形式发展大健康产业 12-16年累计外资对于国内医疗健康的直接投资达近9亿美金，和09-12年相比增加4倍21%16%25%18%11%123华润置地华北大区大健康产业发展战略研究 20170712.pptx6Draftfor discussion onlyCopyright 2017 by The Boston Consulti

10、ng Group,Inc.All rights reserved.消费升级消费升级：伴随居民收入提升，人们在大健康领域的支出不断：伴随居民收入提升，人们在大健康领域的支出不断提升，但对比美日等成熟市场，仍有巨大发展空间提升，但对比美日等成熟市场，仍有巨大发展空间26,39711,5443,6977912010年代2000年代80年代90年代中国城镇居民平均年工资中国城镇居民平均年工资(元元)伴随收入提升，人们在大健康领域的支出不伴随收入提升，人们在大健康领域的支出不断提高断提高资料来源：专家访谈，研究报告，文献检索，BCG分析1,3271,2769242,2291,7211,305天津河北北京

11、+41.21%+67.97%+34.91%20142010人均医疗保健支出水平（元）人均医疗保健支出水平（元）但对比美日等成熟市场，中国大健康发展尚属但对比美日等成熟市场，中国大健康发展尚属起步阶段，相关消费占起步阶段，相关消费占GDP比例尚低比例尚低中国及英美日卫生总费用GDP占比（%）19701960198019902000201020150510152018%11%10%6%1华润置地华北大区大健康产业发展战略研究 20170712.pptx7Draftfor discussion onlyCopyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc

12、.All rights reserved.政策红利政策红利：国家进一步：国家进一步鼓励社会资本进入医疗、康养、养老等鼓励社会资本进入医疗、康养、养老等领域，并鼓励融合、多元发展，以满足居民全方位的健康需求领域，并鼓励融合、多元发展，以满足居民全方位的健康需求完善公费完善公费医疗制度医疗制度鼓励鼓励社会办医社会办医鼓励康养鼓励康养产业发展产业发展资料来源：国家发改委、国家卫生局；BCG分析201520162014201320122011提出：全面开放全面开放养老服务市场养老服务市场58号文：鼓励和引导社鼓励和引导社会资本举办医会资本举办医疗机构疗机构中国老龄事业发展十二五规划关于鼓励和引导民间资

13、本进入养老服务领域的实施意见促进健康服务业发展的意见：将将社会办医作为社会办医作为健康服务业发展健康服务业发展的核心领域的核心领域之一之一医疗机构设立规划指导原则：取消取消对社会办医对社会办医疗机构数量和地疗机构数量和地点的限制点的限制健康中国2030产业链按按预防预防-治疗治疗-康复康复-长期长期护理发展护理发展提出“以以医养医养结合为重点，结合为重点，鼓励各类民间鼓励各类民间资本资本参与参与”关于推动养老服务产业发展的指导意见：鼓鼓励探索多元化的励探索多元化的养老服务体系养老服务体系提出“到2020年，基本建立医基本建立医养结合体制与政养结合体制与政策法律，医养结策法律，医养结合网络初步形

14、成”合网络初步形成”深化医药卫生体制改革规划：放宽放宽社社会资本举办医会资本举办医疗机构疗机构的准的准入入加快发展养老服务业的意见，提出政政府府保障基本，保障基本，发挥社会力量发挥社会力量的主体的主体作用作用加快发展社会办医的意见：放宽对办医主体、放宽对办医主体、服务领域、大型服务领域、大型医用设备的要求医用设备的要求城乡居民大病保险指导意见：大病患者在基本医保上可再报销再报销50%80号文：提高医保补助标提高医保补助标准准，提高住院费提高住院费用报销比例用报销比例提出全面推进大全面推进大病保险制度病保险制度，当年大病保险支付比例达到50%以上提出整合城乡居整合城乡居民医保制度民医保制度，包括

15、覆盖范围、保障待遇、医保目录社会养老服务体系建设规划政策影响政策影响2华润置地华北大区大健康产业发展战略研究 20170712.pptx8Draftfor discussion onlyCopyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.投资风口投资风口：各个领域的企业都认识到大健康的光明前景，大力：各个领域的企业都认识到大健康的光明前景，大力投资进军大健康领域，大健康产业迎来发展投资进军大健康领域，大健康产业迎来发展风风口期口期房地产房地产保险保险家电家电 2015年，恒大互联网社区医院联手美国内布拉斯加

16、大学医学中心等，构建国内外顶级医疗健康服务集群医疗健康服务集群 2014年，青岛海信医疗设备医疗设备有限公司开业，与北京301医院和青岛的青医附院合作 2012年，与浩然资本联手,合资成立TCL 医疗集团，专业从事医医疗影像设备的研发、生产及销售疗影像设备的研发、生产及销售行业行业代表企业代表企业具体投资案例具体投资案例资料来源：案头研究，BCG分析互联网互联网科技制造科技制造百货零售百货零售 2014年，与全国主要城市的近50家三甲医院达成合作意向，推进推进“未来医院”“未来医院”计划 2014年，腾讯注资7000万美元入股医疗健康互联网公司丁香园，进入医学药学生命科学领域医学药学生命科学领域 2015年，投资设立Natali(中国),进军养老服务产业养老服务产业 2015年，常铝股份收购上海朗脉洁净进入医疗健康行业医疗健康行业，同时加速引入九泰基金，深化医疗领域转型 2014年，成立平安健康互联网股份有限公司,进入健康医疗事业健康医疗事业 2014年，联合弘毅、高盛等5家机构共同投资近38亿元，入股东软医疗和东软熙康，进入中国医疗健康医疗健康领域3华润置地华北大区大健康产业发展战略