麦肯锡-华夏幸福丰台科技园区第二阶段汇报_Final-20140305.pptx

1、丰台科技园东区三丰台科技园东区三期产业规划期产业规划及及35+36组团产业落地策略组团产业落地策略 第二阶段汇报文件（讨论稿）2014年3月 机密和专有 未经麦肯锡许可，任何对此资料的使用严格禁止 McKinsey&Company|1 1 中期汇报要点回顾中期汇报要点回顾 资料来源：麦肯锡分析 第一阶段研究工作的主要内容第一阶段研究工作的主要内容 结合丰台科技园的自身优势自身优势和产业产业基础基础，对其所处的发展环境发展环境及其在区域经济中的竞合竞合关系关系作了分析 通过学习领会各项上位规划的精神上位规划的精神和丰台科技园整体的产业定位整体的产业定位，根据经济性、差异化经济性、差异化及与总部经

2、济形态的及与总部经济形态的契合契合度度等方面筛选出了轨道交通轨道交通和节能环保节能环保两个重点产业方向 结合国内外案例，提出了园区未来发展所需配备的保障平台保障平台，并就建立“2424小时”新型小时”新型产业商务综合体产业商务综合体提出了方向性建议 深化对主导产业深化对主导产业的的研究研究：认准左右行业未来的发展方向的关键趋势，并以此进一步明确丰台园可重点聚焦的产业链环节 进一步明确未来进一步明确未来东三期的产业东三期的产业定位：定位：应该是两个主题并行，一主一辅，还是只需要一个主题；在发展序列上和周边组团的关系 对不同类型目标企业的需求做进一步的分析：对不同类型目标企业的需求做进一步的分析：

3、并有针对性地提出园区辅助平台园区辅助平台对接上的措施建议 园区领导提出的指导意见和建议园区领导提出的指导意见和建议 McKinsey&Company|2 2 经过进一步深化研究，我们在前一阶段的成果基础上，完善了对丰台科技园东三经过进一步深化研究，我们在前一阶段的成果基础上，完善了对丰台科技园东三期产业发展及园区建设的战略规划期产业发展及园区建设的战略规划 上位规划的精神上位规划的精神 园区整体发展战略园区整体发展战略 发展发展愿景愿景 产业发展：国内领先国际知名的创新科技总部基地产业发展：国内领先国际知名的创新科技总部基地 城市发展：生态宜人活跃和谐的城市发展：生态宜人活跃和谐的24小时新型

4、创智社区小时新型创智社区 行业发展趋势前瞻行业发展趋势前瞻 产业产业链价值潜力分析链价值潜力分析 重点发展领域聚焦重点发展领域聚焦 产业产业 定位定位 一主一辅两大一主一辅两大核心核心产业，辐射带动周边配套，形成完整集群产业，辐射带动周边配套，形成完整集群 千亿级的中国轨道轨道交通交通全球化拓展综合性窗口 上市企业云集、收入过五百亿的节能节能环保环保新型服务业示范基地 汇聚一批技术前沿、模式创新、对主导产业形成有效支撑的的金融、电子信息、新材料金融、电子信息、新材料和科技服务科技服务领军企业 企业入驻意向测试企业入驻意向测试 企业需求分析企业需求分析 政策政策服务服务 政策平台：政策平台：产业

5、促进多方位 服务平台：服务平台：企业扶持最贴心 研究分析导入研究分析导入 项目成果及建议项目成果及建议 资料来源：麦肯锡分析 产城融合的发展理念产城融合的发展理念 成功园区的经验启示成功园区的经验启示 功能功能配套配套 生活平台：生活平台：社区功能全天候 McKinsey&Company|3 3 汇报内容汇报内容 产业深化产业深化研究成果及发展战略厘定研究成果及发展战略厘定 企业测试结果分析及政策服务建议 成功园区案例分享及功能配套建议 McKinsey&Company|4 4 轨道交通产业轨道交通产业 节能环保产业节能环保产业 汇报内容汇报内容 产业深化产业深化研究成果及发展战略厘定研究成果

6、及发展战略厘定 McKinsey&Company|5 5 轨道交通产业近年来发展迅速，到轨道交通产业近年来发展迅速，到2015年将达到年将达到20,000亿规模；且诸多利好因素亿规模；且诸多利好因素将推动产业规模的持续增长将推动产业规模的持续增长 资料来源：轨道交通装备产业“十二五”发展规划；专家访谈；麦肯锡分析 2005 4,000 1,000 2010 17,000 15,000 2,000 16,000 2015 15,000 14,000 20,000+3%1 仅包括国内车辆及系统设备 轨道交通产业轨道交通产业2005-2015年年市场规模市场规模 亿元人民币 20%全球市场全球市场

7、中国市场中国市场 海外市场海外市场 年复合年复合 增长率增长率 轨道交通产业 15%2%2%5%中国企业占海中国企业占海外市场份额外市场份额 10%15%中国轨交行业中国轨交行业总体规模总体规模 900 2,500 5,000 行业增长的驱动因素行业增长的驱动因素 宏观经济发展及城镇化进程加快宏观经济发展及城镇化进程加快：人民生活水平日益提高，轨交客运量增大 国家基建投资巨大国家基建投资巨大:国家投入五万亿资金用于推进铁路、地铁、轻轨等轨道交通系统建设 国内外轨交建设需求旺盛国内外轨交建设需求旺盛:国内：到2015年，将有超过30个城市建设85条轨道交通线路，总长度达2,700公里以上 国外：

8、海外轨道交通装备需求平均稳定，出口订单增长迅速 国产化趋势明显：国产化趋势明显：从国外技术及装备引进向自主研发及制造转型；从生产型制造向服务型制造转型 McKinsey&Company|6 6 目前全国已建有以轨道交通为主题的产业园区，主要分布在长三角，华北地区尚目前全国已建有以轨道交通为主题的产业园区，主要分布在长三角，华北地区尚未布局未布局 资料来源：网络检索；专家访谈；麦肯锡分析 轨道交通产业 滁州 无锡 常州 广东 成都 唐山 来安汊河轨道交通装备产业园来安汊河轨道交通装备产业园 定位：长三角零配件重要生产加工基地 核心产业：铁路客车、汽车零部件研发、生产、销售 龙头企业：南车南京浦镇

9、车辆有限公司 中铁轨道交通高科技产业园中铁轨道交通高科技产业园 定位：国家级轨道交通高科技产业创新与服务基地 核心产业：铁路、城市轨道交通领域的新技术 龙头企业：中铁二局、中铁一局、中铁物贸、西南交通大学海德 公司 广东轨道交通产业园广东轨道交通产业园 定位：国家级城际动车组修造核心基地；以城际动车组为主的轨道交通装备制造全链条产业集群 核心产业：信号、牵引、制动、转向架等轨道交通核心技术产业 龙头企业：广东南车 唐山中国动车城唐山中国动车城 定位：动车先进装备制造业引领的生态共生新型产业集聚区 核心产业：铁路、城市轨道交通 龙头企业：唐山轨道客车、惟思得交通设备、唐车威奥轨道交通设备 无锡轨

10、道交通装备产业园无锡轨道交通装备产业园 核心产业：机械装备、工程新材料、电子信息 龙头企业：英特派金属、普天铁心、豪普钛业、宝鼎钢材市场、宝锡炉料（宝钢集团）戚墅堰轨道交通产业园戚墅堰轨道交通产业园 定位：两大基地+一个平台（国家机车整车制造基地、城轨及配件制造基地、江苏轨交公共服务平台）龙头企业：南车集团戚墅堰机车、戚墅堰机车研究所、GE、德国安凯特电缆、博瑞电力自动化 设备 近年来新建的以轨交为主题的产业园近年来新建的以轨交为主题的产业园区主要分布在华东地区；华北地区未区主要分布在华东地区；华北地区未建立成规模的轨交主题产业园区建立成规模的轨交主题产业园区 McKinsey&Company

11、|7 7 前期前期 工程工程 设备设备 采购采购 后期后期 运营运营 规划规划及及 勘察勘察分析分析 工程基建工程基建 从经济性及可行性两方面判断，在具体的行业子门类中应重点考虑发展智能化系从经济性及可行性两方面判断，在具体的行业子门类中应重点考虑发展智能化系统及车辆制造环节统及车辆制造环节 资料来源：专家访谈；麦肯锡分析 智能化智能化 系统系统 车辆制造车辆制造 运营维护运营维护 建议重点聚焦环节 价值价值链占比链占比 技术技术含量含量 行业集中行业集中度度 布局需求布局需求 产业集聚效应产业集聚效应 经济性经济性 可行性可行性 30%50%20%N/A 利润率利润率 2-4%20-40%5

12、-10%由政府相关单位负责，信息不透明 大部分地铁运营公司处于亏损状态 N/A 轨道交通产业 智能化系统智能化系统及车辆制造及车辆制造环节技术含环节技术含量较高，未量较高，未来将更趋于来将更趋于自主研发及自主研发及国产化，且国产化，且利润率较为利润率较为可观可观 McKinsey&Company|8 8 我们会通过分析中国轨交国际化的关键推动因素和行业核心技术的发展趋势来确我们会通过分析中国轨交国际化的关键推动因素和行业核心技术的发展趋势来确定丰台轨交产业定丰台轨交产业发展的关键发展的关键举措和应该聚焦的重点产业领域举措和应该聚焦的重点产业领域 资料来源：麦肯锡分析 轨道交通产业 本次深化研究

13、中，我们将从轨交产业在硬件方面的关键技术发展趋势硬件方面的关键技术发展趋势和中国轨交产业国际化发展所需的软环国际化发展所需的软环境境这两方面的前瞻性分析出发，找准丰台发展轨交产业的宏观策略 平台搭建平台搭建 政策助推政策助推 技术引领技术引领 龙头集聚龙头集聚 需要回答的关键问题需要回答的关键问题 国际化的驱动国际化的驱动因素因素 核心技术发展核心技术发展趋势趋势 行业宏观环境未来面临哪些变化？商业模式创新、人才储备等关键问题需要哪些支持？要真正实现“国际知名、国内领先”，应满足哪些行业发展需求？未来国内外轨道交通行业的重大的发展趋势是什么？趋势将带来哪些高精尖技术突破？行业内哪些龙头企业将发

14、挥引领作用？B A 发展策略发展策略 McKinsey&Company|9 9 中国轨交行业要真正地走向全球，顶层设计、市场化运作、知识产权成果转化和中国轨交行业要真正地走向全球，顶层设计、市场化运作、知识产权成果转化和全方位的人才保障是关键突破口，丰台园应该由此入手发挥更大的产业助推作用全方位的人才保障是关键突破口，丰台园应该由此入手发挥更大的产业助推作用 资料来源：专家访谈；麦肯锡分析 轨道交通产业 国际化的驱动因素 未来发展未来发展方向方向 丰台科技园举措丰台科技园举措 市场化市场化运作运作模式模式 如何实现政府宏观引导、企业为主体、金融部门支持的市场化运作模式？应探索以市场为导向的新型

15、投融资模式。BOT目前在高铁“走出去”过程中将是主要项目运作方式，未来亦可以考虑以其他新型新型运作模式运作模式，如资源国的“资源”换项目等 中国铁路工程总公司董事长 李长进 发挥“基石”基金“基石”基金的拉动效应，成为企业发展的助推器 引进国内外专业投融资机构专业投融资机构，建立资本市场和产业发展的良性互动 扶持民营企业和中小型创新企业民营企业和中小型创新企业的发展“走出去”“走出去”的顶层设计的顶层设计 谁来担当关键推进角色对中国轨交国际化进行顶层设计，制定中长期发展规划？高铁建设是系统工程，必须多部门联合，协同作战。应成立一个类似于中国高铁国际化中国高铁国际化发展部发展部之类的机构，统筹高

16、铁“走出去”战略涉及的各个企业和部门 全国政协副主席、经济学家 厉无畏 充分借助工信部、科技部两块牌子的政两块牌子的政策优势策优势，打响园区的品牌 积极争取，促成国家轨交产业战略推进国家轨交产业战略推进办办落地丰台 知识产权知识产权 成果转化成果转化 如何产学研合作，完善和保持技术优势的同时帮助其成为国际标准？在研发同时，应加强国产技术设备的标准体标准体系建设和安全认证制度系建设和安全认证制度。只有通过第三方国际安全认证，产品才能是安全的，国内外用户才对我们的技术有信心 交控科技董事长 引入国家级重点实验室、工程研究中心国家级重点实验室、工程研究中心和企业技术中心和企业技术中心，如：国家轨交控制与安全实验室等 利用园区内国知中心国知中心的作用，促进成果转化和技术交易 设立权威的检验检测和技术认证中心检验检测和技术认证中心，成为行业标准化窗口 全方位人才全方位人才 保障保障 如何打造适应国际化的人才培养计划、智库与国家支持体系？高铁人才国际化培养规划，包括培养对象的选择、培养内容的确定、培养模式的研究。高铁人才国际化培养规划，既包括国内高铁人才，也包括为“甲方”培养人才（留学生），让他们