麦肯锡-德邦网络与运营优化及拓展项目建议书-20121025.ppt

1、Working Draft-Last Modified 11/23/2012 2:42:43 PM Printed 10/25/2012 11:41:25 PM McKinsey&Company 0 德邦网络与运营优化及拓展德邦网络与运营优化及拓展 2012年11月 机密和专有 未经麦肯锡许可，任何对此资料的使用严格禁止 讨论文件 Working Draft-Last Modified 11/23/2012 2:42:43 PM Printed 10/25/2012 11:41:25 PM McKinsey&Company 1 1 1 议程议程 为什么网络优化为什么网络优化/规划对德邦至关重要

2、规划对德邦至关重要 介绍麦肯锡零担网络优化工具和方法（NOAH+）NOAH+案例分享 内场设计与配臵优化 小件 内场设计与配臵优化 零担 Working Draft-Last Modified 11/23/2012 2:42:43 PM Printed 10/25/2012 11:41:25 PM McKinsey&Company 2 目前情况简要汇报（网络相关讨论相关背景）目前情况简要汇报（网络相关讨论相关背景）进入快递进入快递（信件、快递与小件）业务（信件、快递与小件）业务(DPS001)快递快递=小件小件（但信件未真正排除）小件小件（但信件未真正排除）麦肯锡为德邦开展的首个项目 设计 快

3、递 产品，包括目标客户（多为 B2B及电商）及覆盖地区等 关键结论：关键结论：快递 网络最终将需从零担业务中独立出来（目前零担速度过慢、按目前的网络平均拖延1-2天）但是目前德邦尚不具备完全新建系统的财务实力和相关资源（即建立新的快递网络）零担业务优化零担业务优化(DPS002)根本上分三部分：小件及零担业务梳理：小件及零担业务梳理：如何提升小件的量以及对未来产品体系进行设计划分（包括小件与零担）其他市场机会：其他市场机会：通过主要物流的细分市场的梳理，确认是否可以进行产品延伸，如何延伸，以及何时延伸 并购机会探寻：并购机会探寻：通过对部分潜在收购对象（如龙邦速递）的了解，制定并购标准，锁定并

4、购机会以巩固现有产品或借机进入新市场，并确认并购的最佳时间点 6 9月月 9月月 3月月 现在现在 资料来源：小组分析 Working Draft-Last Modified 11/23/2012 2:42:43 PM Printed 10/25/2012 11:41:25 PM McKinsey&Company 3 我们为何要进行网络优化我们为何要进行网络优化/规划规划 进入快递进入快递（信件、快递与小件）业务（信件、快递与小件）业务(DPS001)快递快递=小件小件（但信件未真正排除）小件小件（但信件未真正排除）麦肯锡为德邦开展的首个项目 设计 快递 产品，包括目标客户（多为 B2B及电商

5、）及覆盖地区等 关键结论：关键结论：快递 网络最终将需从零担业务中独立出来（目前零担速度过慢、按目前的网络平均拖延1-2天）但是目前德邦尚不具备完全新建系统的财务实力和相关资源（即建立新的快递网络）6 9月月 9月月 3月月 现在现在 资料来源：小组分析 我们将针对整个零担业务（包括小件）的产品开发/完善，主要包括：基本产品定义和预测 目标客户 关键流程和服务模式(收派件)销售与营销 网络优化网络优化 零担业务优化零担业务优化(DPS002)根本上分三部分：小件及零担业务梳理：小件及零担业务梳理：如何提升小件的量以及对未来产品体系进行设计划分（包括小件与零担）其他市场机会：其他市场机会：通过主

6、要物流的细分市场的梳理，确认是否可以进行产品延伸，如何延伸，以及何时延伸 并购机会探寻：并购机会探寻：通过对部分潜在收购对象（如龙邦速递）的了解，制定并购标准，锁定并购机会以巩固现有产品或借机进入新市场，并确认并购的最佳时间点 Working Draft-Last Modified 11/23/2012 2:42:43 PM Printed 10/25/2012 11:41:25 PM McKinsey&Company 4 德邦产品和网络战略德邦产品和网络战略 我们目前的情况我们目前的情况?A.德邦的核心零担业务非常成功 B.德邦提供相近的物流产品，如空运货代等，主要驱动是零担业务 C.整体零

7、担网络和运营方面有巨大的效率提升潜力，尤其是网点规划设计方面 D.成功地瞄准中小企业和B2B业务 立志为不断成长的中小企业提供物流/配送服务（如更稳定的服务）E.决定进入“小件”地面快递市场，但尚未明确切入途径，以及如何与整体零担网络协同 需要做什么？需要做什么？要求要求 麦肯锡观点麦肯锡观点 项目范围项目范围 资料来源：小组分析 为保持稳健的持续增长，德邦需要从一个单一产品业务发展成多产品业务 在多产品业务下，由于各产品对网络要求不尽相同，德邦需要在某程度上管理多网络的结构 为了多网络结构的平稳发展，网络整合路径需要谨慎设计，确保顺利实施 将在战略项目内完成 重点在于产品组合的设计与网络结构

8、的构建 决定产品组合和网络架构以及未来方向 1 清晰定义现有与未来营业部/中转中心的功能定位（收件/派件/中转等），作为网络优化的关键输入，为实现最具成本效益与效率的网络优化做准备 制定营业网点及中转中心的功能定位 2 在零担业务中利用笼车(cages)和交换集装箱(swap bodies)-笼车主要用于中转站-到-仓库而非长途干线运输 为货件处理引进半自动化分拣与机械式流水作业 统一并且优化货物处理及运输（内场运作）3 将根据NOAH+模拟的结果和进一步的分析来提出更深入的建议 制定零担网络与小件网络的最佳分网时点，实现平稳过渡以及创造具持续竞争力的网络结构 优化网络布局和长途干线运输，实现

9、高效拓展 进行总体的业务发展设计与制定实施计划 4 5 A B C D E 将在网络优将在网络优化项目内完化项目内完成成 重点在于网重点在于网络的具体优络的具体优化方案，以化方案，以及内场运作及内场运作的优化的优化 Working Draft-Last Modified 11/23/2012 2:42:43 PM Printed 10/25/2012 11:41:25 PM McKinsey&Company 5 德邦的宏伟目标将是从单一产品业务模式发展成多产品的业务模式德邦的宏伟目标将是从单一产品业务模式发展成多产品的业务模式 现状现状 潜在升级/扩张 零担业务零担业务：可能转向更重货物快递，

10、尤其是托盘化运输 小件产品小件产品 多件 每件重量限制，如32公斤 运输重量限制，如500公斤 限天服务 更快的时效 航空快递航空快递 航空快运航空快运 目前不打算大力拓展空代目前不打算大力拓展空代 业务业务 全部全部/部分运输服务部分运输服务 单一单一 零担业务零担业务 产品提供产品提供和平台和平台 多件 无固定价格或无运输重量限制 无差别的服务水平 无送达时间保障 品牌主打“公路快递”及“公路货代”服务 空运服务空运服务 空运货代业务 第一/最后段紧急空运专人派送 0 产品定义的目的产品定义的目的 明确定义服务特点和质量 作为对客户的承诺 作为运营和网络指南 实现差异化：针对客户特定需求提

11、供服务 通过（部分）网络与运营的分离实现成本最低化 4 现在现在 90%的的业务业务 德邦快递业务一旦达到一定规模，快递 网络即与零担业务分离 资料来源：小组分析 1 4 0 1 2 3a 3b Working Draft-Last Modified 11/23/2012 2:42:43 PM Printed 10/25/2012 11:41:25 PM McKinsey&Company 6 重量重量 每件、每批货 如每件32公斤 在多产品的业务模式下，产品服务水平存有差异，对网络的要求就不尽在多产品的业务模式下，产品服务水平存有差异，对网络的要求就不尽相同，多网络结构是必然之选（如零担网络与

12、小件网络的联动）相同，多网络结构是必然之选（如零担网络与小件网络的联动）产品定义产品定义/差异方案差异方案 目的目的 打造更快更可靠的小件产品 针对小件（如自动化拣选）及零担业务（如笼车的使用）提供可提高其效率的设计 德邦的下一步工作：“小件快递”为满足不同产品的服务水平，单一网络难以支撑，需要某程度上的多网络结构 准备时间准备时间 延后 限天 限时 当天 小件小件/地面快递地面快递 32公斤/件的重量限制有利于自动化 仅在OD上有限天服务承诺 优先快递 更可靠 德邦目前的零担业务德邦目前的零担业务 件/批均重量为 20/200公斤 无明显限制 有时间表，但所有路线均非限天服务 资料来源：小组

13、分析 产品差异 当前假设 Working Draft-Last Modified 11/23/2012 2:42:43 PM Printed 10/25/2012 11:41:25 PM McKinsey&Company 7 因此，网络整合的实施方案需要谨慎设计，确保多网络联动能顺利实施因此，网络整合的实施方案需要谨慎设计，确保多网络联动能顺利实施 网络整合程度网络整合程度 新产品启动速度新产品启动速度 DHL metropolitan（1999年年）快速引进道路运输服务 相同平台和PnD 仅有长途干线独立 Blue Dart 逐步引进道路运输服务 相同平台但不同的中转站，PnD部分分离 Pa

14、ketzentren 1995 全面更新德国国内小件运输网络 采用新建方法 建议德邦根建议德邦根据产品的成据产品的成熟度做动态熟度做动态网络规划网络规划 低低 高高 1 2 3 资料来源：小组分析 完全整合完全整合 相同设施，相同收派件/干线，相同路线 通过优先排序、功能等差异化 高度整合高度整合 中转站共享但一定程度上采用不同的门店/最后一公里的派送架构 直接检验、小件专用快递卡车 选择性整合选择性整合 地铁地区网络独立，地铁以外地区网络整合 共享长途干线共享长途干线 通常为独立的设施分布，但共享干线以优化利用率/返程运输 完全独立完全独立/不可交互操作不可交互操作 几乎无重复几乎无重复/交

15、互操作交互操作 通常为独立网络但标签、IT等相同 a c b d e f Working Draft-Last Modified 11/23/2012 2:42:43 PM Printed 10/25/2012 11:41:25 PM McKinsey&Company 8 部分一体化网络举例：部分一体化网络举例：Blue Dart利用两张网络实现三种不同服务水平的利用两张网络实现三种不同服务水平的产品产品 资料来源：小组分析 讨论稿 DP：国内优先 文件类（WpS 120,000 流量流量 0 2 1 类型类型 3 设计原则 优化本地布局层级以及枢纽结构（如有）个别调试，如，向局部网路倾斜，以

16、及棕色地带（废臵的前建设用地）设计 在枢纽连接的长途运输中允许通勤 麦肯锡已在全球完成多个类似网络优化项目 路线类型路线类型 示例示例 邮包邮包/小件小件/挂号信网络挂号信网络 资料来源：麦肯锡 Working Draft-Last Modified 11/23/2012 2:42:43 PM Printed 10/25/2012 11:41:25 PM McKinsey&Company 15 方法允许扫描多种网络布局方式方法允许扫描多种网络布局方式 终点站数量终点站数量 终点站终点站/枢纽枢纽分布及收货分布及收货/发货覆盖地区发货覆盖地区 0.40.60.81.01.23045556580100120成本成本1 指数 长途运输长途运输路线图路线图2 长途运输 终点站/枢纽处理 收货/发货 1 收货/发货运营成本，终点站/枢纽处理及长途运输。管理成本不计 优化工具可以在长途运输、终点站/枢纽处理及收货/发货成本中取得平衡 当地多个可巩固点（终点站，SVC）时间/路途缩短，带来收货/发货成本下降 长途运输及终点站/枢纽处理受到起-止关系数量的影响，需要经过枢纽转运 当地最少90个终点站，