德勤-招商银行作业智能成本咨询项目方案框架设计-20170727.pptx

1、招商银行作业智能成本咨询项目方案招商银行作业智能成本咨询项目方案框架框架设计设计 2017-07-27 Presentation title 2017.For information,contact Deloitte China.2 目录目录 1 1 项目背景项目背景 2 现状调研总结 3 后续方案设计 4 项目推进计划 Presentation title 2017.For information,contact Deloitte China.3 伴随着行业的伴随着行业的机遇与挑战机遇与挑战，结合结合招行战略发展要求，招行战略发展要求，精细精细化、透明化的成本化、透明化的成本管理是未来金融行

2、业管理转型的重要方向之一管理是未来金融行业管理转型的重要方向之一 大数据、云计算的作用进一步强化，给数字化发展提供支撑基础 金融信息科技创新，金融业发展继续寻找新需求、挖掘新场景 创新技术创新技术 蓬勃发展蓬勃发展 利率市场化改革的收官导致利差逐步收窄 国务院金融稳定发展委员会设立，加强监管协调，针对各种机构的所有业务的全方位、无死角式监管 竞争激烈竞争激烈 监管严格监管严格 优化支出结构，减少消费性支出和低回报业务投入，将更多资源投入到重点区域、重点客户、重点产品上 经营效益经营效益 推进全面数字化，实现跳跃式发展 数字化创新，提升客户体验 数字化经营，降低运营成本 数字招数字招行行 高效高

3、效率率 重收益重收益 求精准求精准 行行业业趋趋势势 战战略略发发展展 成成本本管管理理精精细细化化 成成本本信信息息透透明明化化 Presentation title 2017.For information,contact Deloitte China.4 承接前期财务咨询项目成果，在招行高层领导的指示下，成本精细化管理是承接前期财务咨询项目成果，在招行高层领导的指示下，成本精细化管理是招行下一步重要的研究课题招行下一步重要的研究课题 20172017 2016.6 2016.8 2016.10 2017.4 招商银行财务咨询提升项目启动招商银行财务咨询提升项目启动 成本管理为单设研究课题

4、：固定成本与变动成本研究固定成本与变动成本研究 德勤成本管理行业领先经验分享德勤成本管理行业领先经验分享 台湾金融行业作业成本法作业成本法经验分享及招行应用讨论 固定成本与变动成本课题研究固定成本与变动成本课题研究 针对固定成本与变动成本开展了为期三个月的研究与分研究与分析并进行高层汇报析并进行高层汇报 招行高管层领导下一步工作指示招行高管层领导下一步工作指示 领导领导指出“成本管理没有天花指出“成本管理没有天花板”板”，需结合更为先进的同行成本管理手段进行提升 Presentation title 2017.For information,contact Deloitte China.5 作

5、业成本法在作业成本法在19世纪初至今，已是金融行业广泛应用的成本管理工具世纪初至今，已是金融行业广泛应用的成本管理工具 汇丰银行 花旗银行 英国合作银行 香港出口信用保险局 20002000之前之前 20002000-20162016 20162016-20172017初初 南非标准银行 富邦银行 台湾玉山 台湾国泰世华 渣打银行 Presentation title 2017.For information,contact Deloitte China.6 未来招商银行作业成本法的应用，不仅仅要实现成本精细化管理，同时也要未来招商银行作业成本法的应用，不仅仅要实现成本精细化管理，同时也要进一

6、步推动财务向业务决策支持的转型进一步推动财务向业务决策支持的转型 以作业活动为基础为企业提供准确的成本对象的作业以作业活动为基础为企业提供准确的成本对象的作业成本信息成本信息 信息的提供信息的提供 流程的优化流程的优化 业务的支持业务的支持 精精准成本信息准成本信息 通过在作业流程角度进行问题定位，通过在作业流程角度进行问题定位，降低或消除不增降低或消除不增值作业活动，支持流程值作业活动，支持流程优化，提高效率优化，提高效率 降本增降本增效效 通过提供更通过提供更真实、更丰富的作业驱动成本信息真实、更丰富的作业驱动成本信息，协助业，协助业务管理务管理者做出更好者做出更好的客户获利分析以及产品设

7、计及定价的客户获利分析以及产品设计及定价决策决策 决策决策支持支持 Presentation title 2017.For information,contact Deloitte China.7 目录目录 1 项目背景 2 2 现状调研总结现状调研总结 3 后续方案设计 4 项目推进计划 Presentation title 2017.For information,contact Deloitte China.8 选取零售信贷部作为本期项目试点，开展前期作业流程选取零售信贷部作为本期项目试点，开展前期作业流程现状现状分析分析 备注:目前此流程为总行流程上收后的标准化流程，5大行尚未实现总行

8、上收，广州/深圳/武汉计划今年9月份完成上收，北京/上海计划2018年年初完成 业务沟通 业务受理 开始开始 支行支行 预审/扫描 上报 分行分行 业务初审 信息录入 调度派单 终审 业务放款 审核 总总行行 合同制定 担保抵押 分行分行 放款复核并放款 结束结束 总总行行 零售信贷部业务流程现状零售信贷部业务流程现状 1 2 2 2 3 客户经理 客户经理 审核/扫描岗 调度岗 信息录入岗 贷款初审岗 贷款终审岗 放款审查岗 合同签订岗 放款复核岗 担保内、外勤 后督审核 后督岗 Presentation title 2017.For information,contact Deloitte

9、 China.9 发现点发现点：售前客户经理在业务饱和状态下，：售前客户经理在业务饱和状态下，低价值流程消耗较多人工时间低价值流程消耗较多人工时间 1 核心作业活动核心作业活动 明细作业活动明细作业活动 分配时间分配时间 1.前期业务沟通前期业务沟通 12%2.业务受理业务受理 2.1 业务资料受理业务资料受理 查征信、房产询价、查询房产确权及客户房产套数 查客户企业市场监督管理局-经营情况 查银监局-确认是否有对公贷款 查企业法院信息-是否有被起诉 查千家客-通过分行系统查询客户名下所有企业信息，包括注册公司以及职务 抵押贷款产品需查客户收款方是否有关联/及收款方企业经营信息 34%2.2

10、实地勘察实地勘察 14%3.售中业务处理售中业务处理 20%4.售后管理售后管理 20%总计总计 100%*:此数据为业务饱和状态下的时间分配，在业务不饱和的情况下，业务前期沟通占比为48%，业务受理为12%这页之前有更细节的数据，放在附件吧 Presentation title 2017.For information,contact Deloitte China.10 发现点发现点：业务流程呈现标准化高、重复性强、员工业务经验依赖性低特点的：业务流程呈现标准化高、重复性强、员工业务经验依赖性低特点的环节以外包服务为主，是未来成本高新智能技术优化方向环节以外包服务为主，是未来成本高新智能技术

11、优化方向 2 信息录入信息录入 业务初审业务初审 业务放款业务放款 审核审核 人员占比人员占比 用工形式用工形式 100人左右人左右 除组长外，均为外包人员除组长外，均为外包人员 40人人左右左右 除组长外，均为外包人员除组长外，均为外包人员 50人左右人左右 除组长外，均为外包人员除组长外，均为外包人员 人员数量人员数量 41%16%20%备注:1.总行部门人数以调研访谈中人员信息为基础，与实际信息存在一定误差 2.人员占比计算分母为总行零售信贷审核审批全员人数 744 人（包括正式以及外包员工），人员信息以调查信息获取为主，与实际信息存在一定误差 Presentation title 20

12、17.For information,contact Deloitte China.11 发现点发现点：消费抵押、小微抵押产品在业务审核审批流程中人员耗时时间较长：消费抵押、小微抵押产品在业务审核审批流程中人员耗时时间较长 3 产品产品 业务流程业务流程 信息录入 初审 终审 消费抵押产品 平均大于20分种 平均大于30分种 平均大于10分种 小微抵押产品 平均大于20分种 平均大于30分种 平均大于10分种 消费信用产品 平均3分种 平均6分种 平均6分种 小微信用产品 平均3分种 平均6分种 平均6分种 二手房贷产品 平均小于5分种 平均8分种 平均6分种 一手房贷产品 平均小于5分种 平

13、均5分种 平均3分种 耗时多耗时多 耗时少耗时少 主主要要原原因因 营业执照营业执照及及抵押用品房产证抵押用品房产证 数量多大数量多大 营业执照营业执照及抵押用品房产及抵押用品房产证证 差异性强差异性强 Presentation title 2017.For information,contact Deloitte China.12 根据前期调研访谈，我们发现低价值、非核心业务环节是目前主要的业务痛根据前期调研访谈，我们发现低价值、非核心业务环节是目前主要的业务痛点环节点环节 这页建议把对应的解决方案写上，如实地勘察要解决法律瓶颈，后续需要个贷部推进 剩下几项是本期项目范围 问题描述尽量定量与

14、定性结合 调研发现调研发现 建议解决方案建议解决方案 痛点二痛点二-实地实地勘察环节：勘察环节：客户经理工时占比较大，其中，由于客户位臵的差异性，交通时间交通时间耗用较长耗用较长-客户经理业务信息填报客户经理业务信息填报：以人工核对录人工核对录入入为主，需核对约1111项内容，核对信息平台较多，约占工时34%34%，且业务价值贡献较低-持续跟进：持续跟进：需要解决监管风险等法律要求，建议后续零售信贷部进行持续跟进-智能录入核对智能录入核对：结合RPA技术以及影像识别技术，帮忙客户经理解决部分资料的自动化核对和信息录入 痛点痛点一一 痛点三痛点三-总行信息录入环节总行信息录入环节：因产品管理需要

15、，部分录入资料的差异性大，人工耗时较高，针对消费抵押产品及小微抵押产品，平均耗时2020分钟，高于其他产品耗时约分钟，高于其他产品耗时约4 4倍倍 -智能录入智能录入：结合OCR影像识别技术，协助信息录入岗解决部分资料的自动化识别和信息录入 痛点四痛点四-总行初审环节总行初审环节：因部分种类产品资料附件较多，人工审核点耗时较高，例如消费抵押产品及小微抵押产品，平均耗时3 30 0分分钟，高于其他产品耗时钟，高于其他产品耗时约约3 3倍倍 -流程优化流程优化：在进行成本优化的同时，通过对作业流程的梳理和优化点识别，引入人工智能技术，开展流程的同步优化 Presentation title 201

16、7.For information,contact Deloitte China.13 目录目录 1 项目背景 2 现状调研总结 3 3 后续方案设计后续方案设计 4 项目推进计划 Presentation title 2017.For information,contact Deloitte China.14 本本次项目次项目在传统作业成本方法的基础上，结合行业领先趋势，引入人工智能在传统作业成本方法的基础上，结合行业领先趋势，引入人工智能技术，从而形成并应用作业智能成本的管理方法技术，从而形成并应用作业智能成本的管理方法 传统作业成本法传统作业成本法 作业智能成本法作业智能成本法 及时性及时性-存在一定主观判断存在一定主观判断：部分成本动因信息需要人员主管判断提供数据信息，准确性存在一定误差-存在一定手工操作存在一定手工操作：部分成本动因信息需要手工线下收集，工作繁琐，收集耗时长-降低误差降低误差：利用智能技术自动传输数据，减少人工数据录入，提供数据的手段，提升数据可靠性-高效获取高效获取：结合智能技术快速捕捉信息，进行数据采集与整理，提高作业成本所需信息的获取效率 准确性准确性