BCG-首都机场集团京津冀机场群战略项目建议书-20160120.pptx

1、将京津冀机场打造为世界一流的机场群将京津冀机场打造为世界一流的机场群 首都机场集团公司项目计划书 2016年1月20日 JJJ Airport Proposal-CHvf.pptx 1 Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.徐杨徐杨 董事经理 利嘉伟利嘉伟 合伙人兼董事总经理 此次项目的波士顿咨询公司领导团队此次项目的波士顿咨询公司领导团队 旅行和旅游专项业务组全球负责人 与阿姆斯特丹史基浦机场、莫斯科及其他欧洲机场就整体战略和城市发展问题合作 拥有丰富的航空公司咨询经验，参与全球超过50个项

2、目，包括交通网络发展与联盟战略的若干任务 Nicolas Nicolas BoutinBoutin 合伙人兼董事总经理 蔡芦杰蔡芦杰 资深合伙人兼董事总经理 基础设施和房地产专项业务组的全球负责人 拥有丰富的商业咨询经验，同时也就交通基础设施（空、海、陆）以及经济发展问题为多国政府提供咨询支持 与樟宜国际机场合作10年，项目包括航空枢纽的发展 为新加坡政府就经济发展和生产力建设提供咨询支持 负责波士顿咨询公司的全球机场业务 与全球顶级机场合作，在机场战略和运营问题上拥有丰富的工作经验例如：机场扩展项目管理、机场公共区域发展、监管、机场电子商务战略 负责波士顿咨询公司正在进行的与新加坡樟宜国际机

3、场的合作 负责中国的工业品专项业务组 中国多式联运交通网络专家，就航空和工业园区，铁路和港口问题提供咨询支持 在中国完成了许多制造业和物流业的项目，解决了战略、供应链、采购和运作效率的问题 与国有企业、中国私人公司以及在中国的跨国企业深入合作经验 熟悉中国的物流格局曾与物流公司及供应链公司深入合作开展项目 参与多个项目的组合战略和运营提升与整合工作 雷贤豪雷贤豪 合伙人兼董事总经理 JJJ Airport Proposal-CHvf.pptx 2 Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.BCG是

4、本项目理想的合作伙伴是本项目理想的合作伙伴 1 波士顿咨询公司波士顿咨询公司是全球空港咨询领域的领导者是全球空港咨询领域的领导者 同全球排名前30的机场中的10家建立咨询合作，客户中包括多个大都市机场群运营商 完整的空港专业知识体系，涵盖航空枢纽开发、管理模式和数字系统等多个方面 通过与大型航空公司和监管者的长期合作，建立了对航空生态系统的深刻理解 我们的我们的团队融合了全球领先的机场专业经验和对京津冀地区的深入了解团队融合了全球领先的机场专业经验和对京津冀地区的深入了解 团队领导者由波士顿咨询公司全球多个业务带头人组成，包括机场、基础设施、旅行与旅游业 我们的全球机场专家将积极参与相关讨论

5、项目团队在就机场、基础设施和中国客户提供服务方面拥有丰富经验 我们我们了解基础设施如何支持经济发展了解基础设施如何支持经济发展 我们与政府以及基础设施建设者开展广泛合作，提供关于基础设施战略、产业发展、商业模式、大型项目管理、能力建设等咨询服务过去5年内我们完成了300多个项目 我们我们在中国市场拥有丰富的经验在中国市场拥有丰富的经验 波士顿咨询公司是中国市场的思想领导者2014年，BCG发布了一份关于京津冀区域的深度研究报告，其中提出了加快和促进区域协同发展的举措 中国财富500强企业中超四分之一是我们的客户 2 3 4 JJJ Airport Proposal-CHvf.pptx 3 Co

6、pyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.航空业领先的商业战略咨询机构航空业领先的商业战略咨询机构BCGBCG 在过去五年,有超过700个相关项目，其中130个为机场项目 旅行与旅游旅行与旅游 机场机场 航空公司航空公司 住宿与休闲住宿与休闲 在线旅游公司与在线旅游公司与销售销售 铁路铁路 政府政府/机构机构 货运货运 货运基础设施货运基础设施 货运航线运营商货运航线运营商 旅游零售旅游零售 泊车泊车 地面服务地面服务 专业货运公司专业货运公司 其他相关行业其他相关行业 来源：BCG 分析 130个个

7、 200个个 25个个 80个个 20个个 130个个 10个个 20个个 10个个 100个个 5个个 10个个 JJJ Airport Proposal-CHvf.pptx 4 Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.BCGBCG为全球机场行业领军企业提供咨询服务为全球机场行业领军企业提供咨询服务 以下名单中，只有五个企业非BCG客户 JJJ Airport Proposal-CHvf.pptx 5 Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,

8、Inc.All rights reserved.BCG制定了总体战略，并通过调整业务和运营模式帮助樟宜机场明确竞争领域和致胜方略 BCG帮助Jewel项目进行概念评估和市场潜力分析，并帮助樟宜机与第三方建立合资公司 BCG建立了项目管理能力，并通过大型基础设施建设带来价值 BCGBCG是樟宜机场长期战略合作伙伴是樟宜机场长期战略合作伙伴 2007 2010 企业化转型企业化转型 基于价值的管理战略基于价值的管理战略 JewelJewel项目项目 领导者能力培养领导者能力培养 樟宜东项目樟宜东项目 2009 2011 T4T4 战略规划战略规划 2012 2014 BCG为樟宜机场设计并实施了公

9、司化框架 BCG启动领导力培养项目，灌输机场愿景并解决目前的能力缺口 BCG探索了各种短期吞吐量扩张方案，分析利弊，提出将 T4 由低成本航站楼转型为面向未来的顶尖级航站楼的概念 资料来源：BCG项目经验 JJJ Airport Proposal-CHvf.pptx 6 Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.德国德国 协助一家洲际机场枢纽开协助一家洲际机场枢纽开展大规模扩建工作展大规模扩建工作 为每个机场制定最优化的战略定位 成立战略性项目管理办公室，以便提高运营成本和资本支出效率 BCGBC

10、G协助机场客户取得切实的项目成效协助机场客户取得切实的项目成效 部分案例 资料来源：BCG项目经验 德国德国 明确机会，以集中管理各机场的运营工作 改善整体运营和组织效率 意大利意大利 为城市机场群的运营商为城市机场群的运营商制定五年战略计划制定五年战略计划 俄罗斯俄罗斯 开展战略项目以提高开展战略项目以提高非航空业务收入非航空业务收入 印度印度 机场公共区域商业化战机场公共区域商业化战略略 制定战略，以增加机场公共区域的收入并提高；陆空联运的连通性 发展客户团队的能力，以便推进落实既定举措 协助城市机场群的运营协助城市机场群的运营商开展运营转型商开展运营转型 法国法国 发掘重要的非航空业务创

11、收机会 重新设计招标流程并发展客户团队能力，以便支持非航空业务战略 预计整体非航空业务收预计整体非航空业务收增加一倍增加一倍 节约成本：节约成本：资本开支：资本开支：10%10%运营开支：运营开支：5%5%预计非航空业务收入预计非航空业务收入能增加能增加3030-50%50%根据客流量情景评估扩张战略 简化资本支出规划 支持与广泛的利益相关方沟通 将资本支出需求降将资本支出需求降低低20%20%扭转旅客下滑局面，扭转旅客下滑局面，实现实现3.3%3.3%的复合年增的复合年增长率长率 JJJ Airport Proposal-CHvf.pptx 7 Copyright 2014 by The B

12、oston Consulting Group,Inc.All rights reserved.我们对首都机场集团公司现状的理解我们对首都机场集团公司现状的理解 首都机场集团公司首都机场集团公司(CAH(CAH）是中国最大的机场集团）是中国最大的机场集团 目前目前,首都机场集团公司在中国民航承运总量中的比例已超过首都机场集团公司在中国民航承运总量中的比例已超过30%30%，管理着亚洲地区规模最大的机场，经营着全球第二大，管理着亚洲地区规模最大的机场，经营着全球第二大机场航站楼机场航站楼 中央政府已出台明确规划，要求推进京津冀地区的协同发展，将其打造为全球最具活力和创新力的城市群之一中央政府已出台

13、明确规划，要求推进京津冀地区的协同发展，将其打造为全球最具活力和创新力的城市群之一 目前首都机场集团公司在京津冀地区已经拥有三个机场，还有一个新机场在建，因此必将在推动本地区经济发展的过程中目前首都机场集团公司在京津冀地区已经拥有三个机场，还有一个新机场在建，因此必将在推动本地区经济发展的过程中发挥重要作用发挥重要作用 值此关键时刻，首都机场集团公司需要考虑一系列重大的战略问题值此关键时刻，首都机场集团公司需要考虑一系列重大的战略问题 如何打造一个成功的航空枢纽，有效支持京津冀地区的经济发展和协同整合？如何打造一个世界级的机场管理集团，在机场开发、商业模式、监管规范、定价、组织架构等方面具备深

14、厚专长 首都机场集团希望开展以下咨询服务1）帮助梳理现状，构建客观的事实基础，开展以数据为本的分析，由此解答上述重大战略问题；2）与主要利益相关方进行沟通互动，争取共识 JJJ Airport Proposal-CHvf.pptx 8 Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.议程议程 我们的初步看法我们的初步看法 建议的建议的BCG项目组结构和项目方案项目组结构和项目方案 BCGBCG是本项目理想的合作伙伴是本项目理想的合作伙伴 附录附录 BCG项目组人员简介 部分机场客户案例介绍 JJJ Ai

15、rport Proposal-CHvf.pptx 9 Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.我们的初步看法我们的初步看法 (1/4)(1/4)京津冀的转型和协同发展是国家战略重点之一京津冀的转型和协同发展是国家战略重点之一 京津冀区域基础雄厚，其GDP约占中国GDP总量的10%，且有相对较高的人均GDP 中央政府力图将京津冀打造为世界领先的创新集群 对每个城市都有明确的目标定位北京主要负责科技研发和高附加值服务业，天津侧重于先进制造业，河北提供工业和物流基地 精心设计建造的京津冀机场群将会成为

16、京津冀地区成功发展的关键因素精心设计建造的京津冀机场群将会成为京津冀地区成功发展的关键因素 到2030年，京津冀机场每年的乘客预计将达到三亿五千万人次，需要超过两亿人次的额外机场容量以满足该区域的经济发展需求 为实现机场资源利用的最大化，将京津冀各个机场作为一个综合系统进行设计和运营，以创造稳固的机场间协同效应，显得至关重要 在建立高效的京津冀机场群过程中，需要考虑五个关键因素在建立高效的京津冀机场群过程中，需要考虑五个关键因素 (i i)满足长期发展需要的能力满足长期发展需要的能力需深入分析乘客和航运吞吐量的增长情况，从而根据需要提前扩建机场容量，同时应谨慎考虑机场和城市规划，以支持长远发展需求(ii)(ii)对每个机场进行正确的战略定位对每个机场进行正确的战略定位需要了解乘客情况（例如：始发地/目的地与中转站、国际与国内航线）、货运、航空公司以及运营成本会如何变化，进而确定每个机场的正确定位，以实现乘客、航空生态系统、京津冀宏观经济的价值最大化。(iii)(iii)催化经济发展的更宏大计划催化经济发展的更宏大计划需要平衡和促进机场和临空区开发以驱动经济发展。(iv)(iv)便捷的陆