微型金融商业模式介绍（2014版）.pptx

1、微型金融商业微型金融商业模式模式介绍介绍 个人金融部 2014 年8月 内部资料内部资料 注意保密注意保密 目目 录录 一一 整体市场发展环境整体市场发展环境 二二 业务发展机遇简析业务发展机遇简析 三三 市场主要业务模式市场主要业务模式 四四 微型金融商业模式介绍微型金融商业模式介绍 一、整体市场发展环境一、整体市场发展环境 近年来，中小微企业及个体工商户在经济总量中的贡献不断增加，党中央、国务院及相关监管部门高度重视中小微企业的发展，将中小微企业结构调整作为“十二五”优化产业分布结构、优化企业规模结构、优化企业产品结构等重点工作的主攻方向之一，并先后就促进中小微企业及个体工商户发展作出一系

2、列决策部署。国务院多次在常务工作会议中部署多措并举缓解企业尤其是小微企业融资难、融资成本高的问题。要求各家商业银行加大小微企业扶持力度，支持实体经济健康发展。中共十八届三中全会进一步明确了在市场经济体制改革过程中市场在资源配置中的决定性作用，为商业银行调整资产结构、提高净利息差提出了更紧迫的要求。新形势下深化小微企业金融产品和服务模式创新、加强和改进个体工商户金融服务、促进信贷结构优化调整是大势所趋。小微客户群体已成为未来银行业发展的战略重点。一、整体市场发展环境一、整体市场发展环境 （一（一）小微客户群发展情况）小微客户群发展情况 0%20%40%60%80%100%贷款 税收 GDP创新项

3、目 就业 企业数 25%50%60%70%80%95%小微企业（含个体）贡献比例小微企业（含个体）贡献比例 小微企业（含个体）贡献比例 根据工商行政管理总局统计，截至2013年11月末，全国注册企业和个体工商户总计5903万户，其中小型微型企业共计1220余万户，个体工商户共计4400万户，两者合计占到全国经营实体总量的95.2%。目前，小微企业（含个体工商户）总计创造了50%的税收、60%的GDP、70%的创新项目、80%的就业，而小微企业获得的贷款在全部贷款中的比例仅25%。1 1、整体发展情况、整体发展情况 一、整体市场发展环境一、整体市场发展环境 2 2、区域及行业分布、区域及行业分布

4、 （一（一）小微客户群发展情况）小微客户群发展情况 区域分布：区域分布：全国范围内小微企业市场容量中排名前三位的经济区分别是长三角经济区、西部经济区以及珠三角经济区，因而银行在批量化发展小微企业时应将优质信贷资源投向这些区域。行业分行：行业分行：小微企业群体主要分布在制造业和服务业这两大领域当中，按产业细分的专业市场发展潜力十分广阔，涉及小商品批发、精密仪器、元器件加工、化工、纺织等。全国小微全国小微企业企业行业行业细分细分市场容量占比情况市场容量占比情况 全国各经济区小微企业市场容量占比情况全国各经济区小微企业市场容量占比情况 资料来源：银联信 资料来源：银联信 一、整体市场发展环境一、整体

5、市场发展环境 资金流周转 不断加速 微型客户群体近两年来保持每年超过500万户的增速，截至2013年11月末中小型微型企业共计1220余万户，个体工商户共计4400万户，两者合计占到全国经营实体总量的95.2%，并覆盖多个行业。（行业分类：大类：84、中类：362、小类：859）新兴销售及信息获取渠道：新兴销售及信息获取渠道：互联网等渠道发展，提高小微企业信息获取效率，销售模式更为灵活、销售效率更高（2013年双11当天淘宝销售金额突破350亿）。运转顺畅的产业链及物流：运转顺畅的产业链及物流：产业链的完善，物流的发展，均能提高小微企业经营周转，单位资本撬动的年销量增加。导致企业资金周转周期缩

6、短，资金需求量增大。导致企业资金周转周期缩短，资金需求量增大。数量的增长 小微企业近年来融资需求在不断小微企业近年来融资需求在不断增长增长 绝对数量的增长。运作模式的变革导致周转周期的缩短。3 3、融资需求情况、融资需求情况 （一（一）小微客户群发展情况）小微客户群发展情况 一、整体市场发展环境一、整体市场发展环境 （二）小微企业客户特征分析（二）小微企业客户特征分析 1 1、小微企业经营特征、小微企业经营特征 1 企业信息不透明企业信息不透明：信息获取渠道相对较窄，银行在做小微企业贷款时所能获得的企业信息不对称。2 公司治理较简单公司治理较简单：普遍采取家族经营形式，股东层与管理层相互渗透，

7、公司治理较为简单原始。3 财务制度不健全财务制度不健全：小微企业财务制度较不健全，缺少外部审计公证，部分企业不能提供完整的财务报表。4 有效押品不充足有效押品不充足：相较大中型企业而言，小微企业普遍缺乏有效抵押物，无法满足银行传统的风险缓释要求。一、整体市场发展环境一、整体市场发展环境 （二）小微企业客户特征分析（二）小微企业客户特征分析 贷款需求：贷款需求：“生产环节”：“生产环节”：开展正常生产工作的订单接收、原材料购买、中小型机器设备购臵等 “销售环节”：“销售环节”：用于正常备货、扩大广告投入费用、增设销售渠道等。主要贷款用途主要贷款用途 4%8%16%21%17%16%11%7%0%

8、5%10%15%20%25%5万及以内5万-10万（含）10万-20万（含）20万-50万（含）50万-100万（含）100万-200万（含）200万-500万（含）500万以上企业比例由于股权投资企业更偏重于上市企业和准上市企业，小微企业融资更多依赖于银行贷款和民间借贷，其主要贷款用途可按以下划分：小微企业贷款的融资特点主要体现为“短、小、频、急小微企业贷款的融资特点主要体现为“短、小、频、急”。大部分企业的期望融资额度集中于20万-500万之间，信贷周期短，甚至常可短至一个月或几天。整体来看的话，对3-12个月的短期周转产品需求较大。71.37%15.38%13.24%存量个人经营贷款期限

9、结构存量个人经营贷款期限结构 1年期以下 1至3年 3年以上 小微企业融资额度期望值调研结果分析小微企业融资额度期望值调研结果分析 2 2、小微企业融资、小微企业融资特征特征 其他金融服务需求：其他金融服务需求：一、整体市场发展环境一、整体市场发展环境 （二）小微企业客户特征分析（二）小微企业客户特征分析 3 3、小微企业其他、小微企业其他服务特征服务特征 经营实体本身 经营实体相关个体 小微企业日常经营的资金流动及交易非常频繁，除贷款需求外，还主要有资金结算、账户管理、交易支付、薪酬管理等金融需求。除本身经营实体外，企业主、企业股东、员工等相关个体也有相关的个人金融服务需求，包括资产保值增值

10、、个人消费等。目目 录录 一一 整体市场发展环境整体市场发展环境 二二 业务发展机遇简析业务发展机遇简析 三三 市场主要业务模式市场主要业务模式 四四 微型金融商业模式介绍微型金融商业模式介绍 二、业务发展机遇简析二、业务发展机遇简析 （一）宏观政策层面分析（一）宏观政策层面分析 今年以来，我国经济增长趋于放缓，经济下行压力较大，一季度GDP增速低于7.5%。拉动总需求的“投资、消费、出口”的三驾马车均出现不同程度的放缓。随着当前市场化程度的不断深化，小微客户群在整体经济中的重要程度不断提升，将逐渐成为国家经济发展的重要支柱。经济市场化程度的加深使小微企业重要性愈加明显经济市场化程度的加深使小

11、微企业重要性愈加明显 十八届三中全会提出建设统一开放、竞争有序的市场体系，明确了市场在资源配臵中起决定性作用。作为在市场经济环境下生存发展的小微企业，其发展对国家经济的重要性日益增强。当前国家已将中小微企业结构调整作为“十二五”优化产业分布结构、优化企业规模结构、优化企业产品结构等重点工作的主攻方向之一。小微企业将是新型城镇化建设的重要支撑小微企业将是新型城镇化建设的重要支撑 城镇化建设是未来经济发展的强大引擎，在城镇化建设进程中，城市人口规模扩张必然需要更多的实体经济支撑，小微企业作为实体经济的重要组成部门需要得到更大程度的发展。1 1、经济结构转型为小微企业发展带来机遇、经济结构转型为小微

12、企业发展带来机遇 二、业务发展机遇简析二、业务发展机遇简析 （一）宏观政策层面分析（一）宏观政策层面分析 2 2、政府出台一系列针对、政府出台一系列针对小微客户群体的扶持小微客户群体的扶持政策政策 在当前经济增速趋于放缓，小微客户群成为经济增长主要动力的情况下，为实现对小微企业发展的保驾护航，当前国家已先后就促进中小微企业及个体工商户发展作出一系列决策部署。加大财政支持加大财政支持 实施税收优惠实施税收优惠 减轻企业负担减轻企业负担 缓解融资困难缓解融资困难 推动集群发展推动集群发展 安排扶持小微企业发展的专项资金 实施面向小微企业的政府采购政策 设立国家中小微企业发展基金 提高增值税和营业税

13、起征点 所得税减半计征 免征借款合同印花税 免征管理、登记和证照类收费 取消地方设臵的部分行政事业性收费 取消海关监管和部分出入境检验费 优化信贷投向、提高小微金融支持力度 创新小微企业贷款服务模式 建立自主核销机制 提升贷款风险容忍度 推动小微企业与大企业协作配套发展 推动产业集群服务平台建设 提高行业协会/商会的桥梁纽带作用 对实体经济的主要政策支持对实体经济的主要政策支持 二、业务发展机遇简析二、业务发展机遇简析 （一）宏观政策层面分析（一）宏观政策层面分析 3 3、政府及监管部门对、政府及监管部门对银行业金融银行业金融机构提出要求机构提出要求及相关政策及相关政策 近年来政府及监管部门已

14、陆续出台支持实体经济的一系列政策，要求各商业银行不断加大力度做好小微企业、个体工商户的融资服务。发布日期发布日期 发布部门发布部门 文件名称文件名称 重要重要内容内容 2010年4月10日 财政部 金融企业呆账核销管理办法 对单笔贷款额在500万元及以下的，经追索1年以上，确实无法收回的中小企业和涉农不良贷款，可按照账销案存的原则自主核销 2011年6月18日 工信部 关于印发中小企业划型标准规定的通知 明确小微企业化型标准，将个体工商户纳入小微企业范畴 2012年6月7日 银监会 商业银行资本管理办法 权重法计算方式下：将小微企业贷款风险权重由100%调减至75%2013年7月2日 国务院

15、关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见 整合金融资源支持小微企业发展 加大三农信贷支持力度 2013年9月5日 银监会 进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见 大力发展产业链融资、商业圈融资和企业群融资 积极创新担保方式，探索发放小微企业信用贷款 2014年1月29日 央行 关于做好2014年信贷政策工作的意见 坚持不懈改进和完善农村金融服务 改进和提升小微企业金融服务水平 做好新型城镇化各项金融服务 2014年3月14日 银监会 关于2014年小微企业金融服务工作的指导意见 坚持服务小微企业、支持实体经济的总体要求，打造小微企业金融服务升级版 单列信贷计划，确保实现两个不低于目标 不

16、断丰富和创新小微企业金融产品和服务 2014年6月9日 央行 定向下调存款准备金率 引导信贷资源支持“三农”和小微企业 对“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行下调人民币存款准备金率0.5个百分点 相关鼓励措施 二、业务发展机遇简析二、业务发展机遇简析 （一）宏观政策层面分析（一）宏观政策层面分析 3 3、政府及监管部门对、政府及监管部门对银行业金融银行业金融机构提出要求机构提出要求及相关政策及相关政策 银行业金融机构应对：首先保证完成两个不低于的基本目标，并深挖相关政策支持带来业务机遇。首先保证完成两个不低于的基本目标，并深挖相关政策支持带来业务机遇。具体政策要求 两个不低于目标：小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速 小微企业贷款增量不低于上期 政策要点（举例）业务机遇分析 500万以下快速核销通道 降低不良贷款占用资本，提高资本利用效率 权重法计算方式下：将小微企业贷款风险权重由100%调减至75%降低风险权重，提高资本收益率 对“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行下调人民币存款准备金率0.5个百分点 发展小微企业贷款可以降低资本考核要求 对小微企业贷款不良率高出全