2023年11月份全国乘用车市场分析报告.pdf

1、全国乘用车市场分析专业|共享|高效|创新中国汽车流通协会汽车市场研究分会乘用车市场信息联席会2023年12月8日20232023年11 11月目录Contents说明批发销量：国内外批发销量狭义乘用车：轿车、MPV、SUV广义乘用车：轿车、MPV、SUV、微客新能源市场：轿车、MPV、SUVBEV：纯电动PHEV：插电混动第9页面图中的表示有微客的厂商数据来源：乘用车市场信息联席会月报表-初稿2023年11月产量分析表2023年11月零售和批发销量分析表2019-2023年11月狭义乘用车零售和批发销量走势图2023年11月狭义乘用车零售销量TOP102023年11月狭义乘用车批发销量TOP1

2、02023年11月广义乘用车零售销量TOP102023年11月广义乘用车批发销量TOP102023年11月全国乘用车市场回顾2023年12月全国乘用车市场展望全国乘用车市场总体库存将进入去库存周期2024年乘用车保持较强增长态势新能源车的增长压力加大2023年11月产量、零售、批发分析表2019-2023年11月新能源乘用车零售和批发销量走势图一.总体市场二.新能源市场三.厂商排名四.市场分析月度信息发布月度信息发布总体市场新能源市场厂商排名市场分析总体市场-2023年11月产量分析表产量(单位：万辆)轿车MPVSUV狭义乘用车合计微客广义乘用车合计11月份113.510.6140.4264.

3、52.5266.910月份105.310.7128.9244.92.7247.6同期95.78.9106.9211.52.0213.6同比18.5%20.2%31.2%25.0%20.0%25.0%环比7.8%-0.9%8.9%8.0%-8.9%7.8%累计1009.3100.41177.62287.423.62311.0同期累计1012.188.81028.22129.128.62157.7同比-0.3%13.1%14.5%7.4%-17.4%7.1%3月度信息发布月度信息发布总体市场新能源市场厂商排名市场分析总体市场-2023年11月零售、批发销量分析表4销量(单位：万辆)轿车MPVSUV

4、狭义乘用车合计微客广义乘用车合计11月份98.18.7101.2208.01.8209.710月份93.39.2100.6203.21.7204.9同期80.27.277.7165.11.9167.1同比22.3%19.7%30.3%26.0%-8.8%25.5%环比5.1%-6.3%0.6%2.4%1.3%2.3%累计912.899.3922.41934.521.11955.6同期累计914.084.3839.41837.724.91862.6同比-0.1%17.8%9.9%5.3%-15.4%5.0%销量(单位：万辆)轿车MPVSUV狭义乘用车合计微客广义乘用车合计11月份110.99.6

5、134.5254.92.6257.510月份105.310.4128.7244.42.6247.0同期94.48.9100.2203.52.5206.0同比17.5%7.8%34.2%25.3%0.4%25.0%环比5.3%-8.1%4.5%4.3%-2.9%4.2%累计1005.399.81176.72281.924.02305.9同期累计1002.186.61006.22094.928.82123.7同比0.3%15.3%16.9%8.9%-16.9%8.6%零售批发月度信息发布月度信息发布总体市场新能源市场厂商排名市场分析5总体市场-20192023年11月销量走势129.3138.91

6、59.1162.4174.2189.4176.8192.3201.8203.2208.00.0100.0200.0300.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023144.8161.7198.8177.7200.3223.6206.2223.7245.2244.4254.90.0100.0200.0300.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023-37.9%10.3%0.5%54.9%28.6%-2.6%-2.7%2.6%5.0%10.2%26.0%-33.0%10

7、.3%9.3%86.3%25.8%2.1%-3.4%6.5%6.7%11.2%25.3%单位：万辆零 售 销 量狭义乘用车单位：万辆批 发 销 量狭义乘用车月同比(2022年)月同比(2022年)总体市场新能源市场厂商排名市场分析月度信息发布月度信息发布新能源市场-2023年11月产量、零售、批发分析表6零售批发产量(单位：万辆)BEVPHEVNEV合计11月份66.032.998.910月份60.631.692.3同期54.617.472.0同比20.8%89.2%37.3%环比8.8%4.1%7.2%累计537.7245.8783.5同期累计455.8135.9591.7同比18.0%80

8、.8%32.4%产量销量(单位：万辆)BEVPHEVNEV合计11月份55.228.984.110月份50.027.177.2同期43.816.460.1同比26.1%76.4%39.8%环比10.3%6.4%8.9%累计456.2224.7680.9同期累计380.0123.6503.7同比20.0%81.8%35.2%销量(单位：万辆)BEVPHEVNEV合计11月份65.330.996.210月份59.129.888.9同期56.616.673.2同比15.2%86.9%31.5%环比10.4%3.8%8.2%累计538.1239.5777.7同期累计445.1130.0575.1同比2

9、0.9%84.2%35.2%总体市场新能源市场厂商排名市场分析月度信息发布月度信息发布新能源市场-20192023年11月销量走势733.243.954.652.558.066.564.171.674.677.284.10.020.040.060.080.0100.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2019Y2020Y2021Y2022Y202338.949.561.860.467.876.173.879.683.288.996.20.020.040.060.080.0100.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2019Y2020Y2021Y202

10、2Y2023-6.4%60.9%22.6%84.8%60.9%25.2%31.9%34.5%22.1%38.5%39.8%-7.4%56.1%35.4%114.5%60.6%33.4%30.8%25.2%23.5%31.1%31.5%单位：万辆零 售 销 量单位：万辆批 发 销 量月同比(2022年)月同比(2022年)新能源乘用车新能源乘用车总体市场新能源市场厂商排名市场分析月度信息发布月度信息发布同比份额同比份额厂商排名-2023年11月826.317.016.711.811.69.47.77.67.47.30.05.010.015.020.025.030.035.0比亚迪汽车吉利汽车一汽

11、大众长安汽车上汽大众奇瑞汽车广汽丰田上汽通用长城汽车上汽通用五菱No.1No.2No.3No.9No.4No.5No.6No.7No.8No.10零售销量 TOP10单位：万辆狭义乘用车单位：万辆狭义乘用车NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO1030.120.320.017.913.812.010.810.610.38.70.05.010.015.020.025.030.035.0比亚迪汽车奇瑞汽车吉利汽车一汽大众长安汽车上汽大众上汽通用五菱长城汽车上汽乘用车上汽通用20.9%34.4%43.3%16.7%24.9%74.0%-1.9%4.1%27.7%29.0%12.6

12、%8.2%8.0%5.7%5.6%4.5%3.7%3.7%3.6%3.5%31.1%118.4%37.9%43.9%16.5%7.3%-14.2%44.4%43.9%-15.5%11.8%8.0%7.8%7.0%5.4%4.7%4.2%4.2%4.0%3.4%批发销量 TOP10No.1No.2No.3No.9No.4No.5No.6No.7No.8No.10月度信息发布月度信息发布同比份额同比份额总体市场新能源市场厂商排名市场分析厂商排名-2023年11月920.9%34.4%43.3%16.3%24.9%74.0%23.5%-1.9%4.1%27.7%12.5%8.1%8.0%5.7%5.

13、5%4.5%4.0%3.7%3.6%3.5%单位：万辆广义乘用车31.1%118.3%37.9%43.9%16.6%-12.6%7.3%44.4%43.9%-15.5%11.7%7.9%7.8%6.9%5.4%4.8%4.7%4.1%4.0%3.4%单位：万辆广义乘用车30.120.320.017.913.912.412.010.610.38.70.05.010.015.020.025.030.035.0比亚迪汽车奇瑞汽车吉利汽车一汽大众长安汽车上汽通用五菱上汽大众长城汽车上汽乘用车上汽通用零售销量 TOP10批发销量 TOP10No.1No.2No.3No.9No.4No.5No.6No.7

14、No.8No.1026.317.016.711.911.69.48.37.77.67.40.05.010.015.020.025.030.035.0比亚迪汽车吉利汽车一汽大众长安汽车上汽大众奇瑞汽车上汽通用五菱广汽丰田上汽通用长城汽车No.1No.2No.3No.9No.4No.5No.6No.7No.8No.10总体市场新能源市场厂商排名市场分析月度信息发布月度信息发布市场分析-2023年11月全国乘用车市场回顾(一)零售：2023年11月乘用车市场零售达到208.0万辆，同比增长26.0%，环比增长2.4%。今年累计零售1,934.5万辆，同比增长5.3%。今年11月车市零售环比小幅走强，

15、形成冬季时间升温的持续走强态势，这也是近几年的常见走势，原因是新能源车的增长动力驱动环比走强叠加小批量燃油车国六A车型清库。相较于历年的年末促销力度企稳收缩的特征，今年11月车市促销持续增大，燃油车和新能源车促销均环比增大，针对性的增换购促销和地方补贴，购车消费需求有所释放。国家层面针对汽车行业的指引政策频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。商务部推动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动效果显现，多地陆续发布新的促消费政策，与企业促销合力对年底车市构成稳定支撑。持续的降价浪潮使得终端消费者观望情绪加重，终端促销边际效益递减，“双11”的市场火爆程度偏弱。11月自主品牌零售115万

16、辆，同比增长31%，环比增长1.8%。当月自主品牌国内零售份额为55.3%，同比增长1.9个百分点；2023年自主品牌累计份额52%，相对于去年同期增加4.7个百分点。11月自主品牌批发市场份额59.7%，较去年同期增4.6个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，奇瑞、比亚迪、长安、吉利等传统车企品牌份额提升明显。11月主流合资品牌零售66万辆，同比增长23%，环比下降3%。11月的德系品牌零售份额18.7%，同比下降0.4个百分点，日系品牌零售份额15.5%，同比增0.2个百分点。美系品牌市场零售份额达到7.9%，同比下降1.5个百分点。11月豪华车零售27万辆，同比增长15%，环比增长22%。去年受芯片供给短缺影响的豪车缺货问题逐步改善，但传统豪车市场需求并不很强。10总体市场新能源市场厂商排名市场分析月度信息发布月度信息发布市场分析-2023年11月全国乘用车市场回顾(二)出口：今年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征。11月海关汽车出口52.4万辆，同比增长41.6%；1-11月海关汽车出口476.2万辆，同比增长59.8%，出口金额