2023年中国方便速食行业研究报告55页(1).pdf

1、部门：消费一部研究二组2023 iResearch Inc.中国方便速食行业研究报告2目 录CONTENTS01中国方便速食行业发展概况02中国方便速食行业发展现状03中国方便速食行业消费者洞察04中国方便速食行业总结3引言 随着生活节奏的加快及消费者对便捷性的追求，近年来方便速食行业发展迅速。此外，新技术的应用、创新产品的推出以及消费者健康意识的提升对行业发展也产生了重大影响。本报告分析了中国方便速食行业的发展概况、市场发展现状、消费者行为及偏好、行业面临的问题与挑战以及未来发展趋势等，从产业发展和消费者需求的双重视角对方便速食行业进行了剖析，希望对方便速食行业感兴趣的读者有所启发，同时欢迎

2、产业界人士与我们共同交流与探讨。4摘要ABSTRACT行业现状：除了成熟和新兴方便速食企业，休闲食品企业、及餐饮品牌/餐饮供应链企业纷纷入局，市场参与者众多，玩家背景多元化；发展初期，品牌方通常以某一主打品类切入市场，集中资源推广，使之在市场中形成竞争优势；在积累了一定的市场份额和品牌知名度后，品牌方通常会开始横向扩展产品线，以满足消费者不同场景下的需求，提升市场份额。消费者洞察：便捷性和提高时间效率是消费者选择方便速食的首要考虑因素；购买渠道上，线上以传统电商平台为主，线下便利店和商超在方便速食的购买中同样占据重要位置；消费者对产品类别的选择主要根据具体需求和场景决定，有明显的场景化特征；消

3、费者对速食产品不满意点集中在优惠活动、产品质量、物流速度和保质期等方面。行业概述：从需求侧看，独居群体占比提升、生活节奏快及懒宅经济对生活便捷化需求等推动方便速食行业发展；从供给侧看，供应链的成熟、生产工艺和技术的进步，推动了方便速食产品创新迭代及质量提升；方便速食行业经历了品类单一到多元化竞争和产品创新升级，逐渐朝着健康化和多元化方向发展。趋势及总结：方便速食行业面临进入门槛低、市场同质化，地域口味差异及外卖行业竞争等三重挑战；方便速食朝着健康、多样和高端化转型，口味将越来越接近堂食；企业应结合对目标人群的深入理解、持续的产品创新，以及灵活多样的渠道拓展策略，以应对方便速食市场日益增长的竞争

4、压力和消费者需求的多样化。5中国方便速食行业发展概况0162023.11 iResearch I行业定义及研究范围方便速食是指正餐化的预包装食品，兼具性价比和便捷性，满足消费者的正餐化需求方便速食没有统一定义，本报告将此概念定义为正餐化的预包装食品，经过加工或处理后，部分或完全熟制，无需额外准备配料、备菜，仅需简单加热、冲调、快煮就能食用的食品，节省烹饪和清洁时间，省时省力，满足现代快节奏生活下消费者对食品需求。来源：公开资料，专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。方便速食分类方便速食与其他品类对比品类时间成本产品丰富度价格休闲食品即时高低方便速食3-15min中中低预制菜5-20min中高

5、中高外卖20-40min高中高自行烹饪20-60min高中低外出堂食15-45min高中高产品越来越标准化，服务属性越来弱与其他品类相比，方便速食兼具性价比、省时省力的优势，满足消费者对正餐化的需求按产品类别划分按食用方式划分冲泡类自热类快煮类方便面米粉等粉类自热火锅自热米饭西式面食中式面食日式拉面螺蛳粉速冻面食72023.11 iResearch I类别方便速食预制菜准备程度无需额外准备配料、备菜，部分品类无需借助额外的烹饪工具需要搭配其他配料完成烹饪过程，需要借助额外的烹饪工具储存除部分速冻食品外，大多数方便食品可常温保存通常需要冷藏或冷冻保质期保质期较长，6-12个月冷藏产品保质期短，在

6、7天以内；冷冻产品保质期长，10-18个月目标客户 C端消费者为主B端餐饮企业为主，疫情推动C端渗透率提升产品类别多为粉面类主食，如方便面、螺蛳粉、自热米饭等以菜肴产品为主，主要包括各种净菜、料理包、调理肉制品等方便速食与预制菜的区别方便速食与预制菜两者的共性是为消费者提供了饮食上的便利，但其在准备程度、保存方法、目标客户和产品类别上有明显区别来源：公开资料，专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。预制菜属于调理食品范畴，更贴近“菜肴”的概念而非”主食”。预制菜以菜肴产品为主，与普通加工食品相比，预制菜的加工对象为人的一日三餐，本质仍为“菜”，客户以B端餐饮企业为主；方便速食多为粉面类主食，通

7、常可室温保存，如方便面、螺蛳粉，主要针对C端消费者。方便速食和预制菜的区别预制菜分类定义：经过清洗、分切等初步加工的肉、生鲜净菜等，需要经过烹饪和调味才能食用的半成品保质期：7天以内即配即烹定义：经过相对深加工(加熟或浅油炸)的半成品菜肴，可以立即入锅，加上调味品进行调理的食品保质期：冷藏类7天以内；冷冻类10-18个月时蔬净菜调理肉制品82023.11 iResearch I行业发展历程方便速食行业经历了品类单一到多元化竞争和产品创新升级，逐渐朝着健康化和多元化方向发展来源：公开资料，专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。方便速食行业从起步阶段的产品单一，经历了城镇化红利和大规模流动人口带

8、来的高速发展，到外卖行业竞争和行业负面舆论带来的调整，再到外卖行业低价补贴风潮过后和方便速食的转型升级带来的行业回升，目前呈现多元化的竞争业态。在整个发展历程中，新型方便速食产品不断涌现，品类进行了升级创新，随着消费者需求的升级，未来行业将朝着健康化、多元化和品质化发展。1990年起步调整在城镇化红利、大规模流动人口背景下快速发展，以方便面为代表的方便速食行业，在2000年代初到2010年代初年实现了高速发展受外卖行业的补贴竞争加剧以及“不健康、没营养”负面舆论等因素影响，行业进入了调整期，尤其方便面2018年起开始萎缩。企业开始进行产品创新和差异化竞争高速发展回升中国方便速食行业发展阶段图示

9、方便速食行业起步，产品品类主要是方便面产品类别少、口感单一2013年2018年2020年随着外卖行业补贴风潮渐过以及方便速食产品升级迭代，中国方便速食市场开始回升；2020年新冠疫情以来，在直播和居家的影响下，线上消费快速增长。方便速食逐步从方便面发展到自热火锅、螺狮粉等多品类，产品种类更加丰富，方便速食行业向健康化、多元化及品质化发展92023.11 iResearch I行业发展驱动力-需求侧独居群体占比提升、生活节奏快及懒宅经济对生活便捷化需求等推动方便速食行业发展方便速食产品满足了消费者追求便捷、高效生活方式的需求。随着生活节奏的加快，消费者更倾向于选择方便、快捷的饮食方案。方便速食产

10、品节省了宝贵的时间，与年轻消费者的宅文化相吻合。此外，随着收入的增加，消费者一定程度上愿意为购买便利服务支付额外的费用，以便节省时间并提高生活质量。数据来源：国家统计局，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。中国消费者居住现状 家庭规模缩小：2020年中国家庭户均2.62人。“一人户”占比提升：2020年“一人户”家庭数量达1.25亿，占比超过25%。单身人口比例扩大：2020年20-45岁单身人口数量达1.49亿。年龄2020年未婚率对比2015年20-24岁86%5%25-29岁43%9%79.4%76.5%67.4%51.2%50.2%37.8%37.5%21.2%食用方便节省做饭或外出就餐时间

11、和精力囤货方便，应急时食用尝鲜，品尝不同的品类和口味携带方便外出旅游、长途出游的需求适应单身或忙碌的生活方式正好看见，冲动性购买消费者购买方便速食的原因/动机消费者购买方便速食主要考虑方便、节省时间购买原因/动机（%）102023.11 iResearch I行业发展驱动力-供给侧供应链的成熟、生产工艺和技术的进步，推动了方便速食产品创新迭代及质量提升来源：公开资料，专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。从供应链上来看，经过多年代工经验，大型生产商不仅具有来料加工生产能力，还具有产品研发能力，供应链的成熟降低了产品的上市周期及初创公司的进入门槛，有利于帮助下游品牌商快速进行产品创新和迭代。从

12、生产技术来看，从最早的油炸方便面，到如今的冻干技术、自热技术，技术的升级迭代助力方便速食的产品质量和口感得到了极大提升。供应链的成熟和科技的进步推动行业发展 通过新的脱水技术，能够在脱水过程中保留更多的食物原有的口感和营养，比如采用冷冻干燥技术的方便面，口感更接近新鲜面条，提高产品质量。成熟的供应链可以更快地响应市场变化，助力产品快速迭代和创新，当消费者新的需求变化和出现时，成熟的供应链助推企业可以快速推出新产品，满足市场需求。快速响应市场变化 现代成熟的供应链体系和OEM代工模式为新品牌提供了快速生产的机会。新品牌不再需要花费数年时间建立自己的工厂，降低了初创公司的进入门槛。降低进入门槛提高

13、产品质量和口感 自热包装技术的应用，使得自热米饭、自热火锅等新产品的出现成为可能，丰富了方便速食的品类。丰富产品类别 新型灭菌技术如辐照灭菌、超高压灭菌，提高了产品的安全性，延长了产品的保质期。提高产品的安全性112023.11 iResearch I行业发展驱动力-供给侧其他赛道上市公司跨界进入方便速食赛道，寻找第二增长曲线火锅连锁品牌海底捞、大龙燚、小龙坎和德庄等依托其在餐饮行业的经验，开始涉足方便速食行业。餐饮巨头通常利用其品牌影响力和现有的供应链优势，迅速占据市场份额和打响品牌。来源：公司公告，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。72%79%73%64%44%3%6%15%24%50%25%

14、16%12%12%7%20182019202020212022复合调味品轻烹解决方案饮品甜点配料2018-2022年宝立食品不同业务板块营收占比 2021年，复合调味品定制企业宝立食品收购方便意面空刻食品母公司厨房阿芬75%的股权，成为公司控股子公司，2021年4月纳入公司合并报表。而受益于空刻意面销量快速增长，公司轻烹解决方案贡献营收占比逐年提高，2022年占50%，较2018年提升近47pct。空刻意面12中国方便速食行业发展现状02132023.11 iResearch I产业链图谱来源：公开资料，华创证券，专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。注释：以上仅为部分企业展示，企业排名不分

15、先后。上游：原材料供应及耗材中游：研发、生产及品牌运营下游：销售渠道消费者方便速食食品产业链及图谱其他支持产业：物流服务、金融服务、法律法规服务、电商代运营、媒介营销等原材料及包装供应商生产商品牌商成熟速食企业新兴速食企业零售商线上渠道餐饮企业毛利率通常在10%以下，部分定制调料可达到30%速食食品生产商毛利率20-30%；贴牌代工毛利率15%；餐饮、跨界、互联网品牌代工产品毛利率25+%；自建产能毛利率可更高传统速食一批毛利12%，二批毛利20%，终端毛利20-30%；新品类渠道毛利20%+，终端40%+线下渠道零售商经销商自有品牌生产商合同生产品牌商自主研发与生产委托研发与生产原材料供应商

16、蔬菜/调料等辅料包米/面等主食产品包装142023.11 iResearch I市场参与者类型除了成熟和新兴方便速食企业，休闲食品企业、及餐饮品牌/餐饮供应链企业纷纷入局，市场参与者众多，玩家背景多元化来源：公开资料，专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。玩家背景及市场参与者发展特点在其主打产品的基础上，推出新的子品牌，通过提升产品质量和口感，满足消费者多样化的需求；凭借多年的品牌积累和市场经验，拥有广大的消费者群体和占据高市场份额；在品牌影响力、供应链等方面有着显著的优势。成熟方便速食品牌康师傅、统一玩家背景及市场参与者举例特点及优势通过产品创新和营销手段，如独特的口感、创新的包装设计、有趣的营销活动等，抓住市场的变化，满足消费者多样化的需求；市场敏感性强，反应速度快，能够快速捕捉到市场变化。新兴方便速食品牌莫小仙、自嗨锅借助其已有的品牌优势和市场资源，进入方便速食行业，发展新的产品线，扩大市场影响力；拥有市场基础、供应链、品牌影响力及用户群体，可以借助已有的品牌优势来推广新产品。休闲食品企业三只松鼠、良品铺子餐饮及餐饮供应链企业：海底捞、小龙坎、宝立食品成熟品牌凭借深厚的品牌积累