300531--优博讯--公开招股说明书.PDF

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市优博讯科技股份有限公司深圳市优博讯科技股份有限公司（深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中地大楼 A701-710）首次公开发行股票并在创业板上市

2、首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）1-1-1本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 2,000 万股，不低于发行后总股本 25%拟公开发售股份数量拟公开发售股份数量 公司本次拟公开发行股票不超过 2,000 万股，且不进行原股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 13.36 元/股 预计发行日期预计发行日期 2016 年 7 月 27 日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易

3、所 发行后总股本发行后总股本 不超过 8,000 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2016 年 7 月 25 日 深圳市优博讯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损

4、失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，将依法先行赔付投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收

5、益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市优博讯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重大事项及公司风险。一、稳定股价的承诺 公司制定了关于上市后稳定公司股价的预案，公司、控股股东或实际控制人、公司董事、高级管理人员作出如下关于稳定公司股价的承诺请详见“本招股说明书之第五节、九、（二）稳定股价的承诺”内容。二、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

6、方面的承诺 发行人及发行人控股股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高级管理人员、保荐机构及相关机构对招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺，请详见“本招股说明书之第五节、九、（四）承担赔偿或者补偿责任的承诺”内容。三、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 控股股东优博讯控股、其他持股 5%以上股东中洲创投、博讯投资、亚晟发展、军屯投资减持意向的承诺，请详见“本招股说明书之第五节、九、（八）公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向”内容。四、关于未能履行承诺的约束措施 发行人、发行人控股股东、发行人董事、监事、高级管理人员出具了关于所持发行人股份限售安排及

7、自愿锁定承诺，保证首次公开发行全部文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及在出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失将依法赔偿投资者损失的承诺，关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺，发行人关于回购股份的承诺以及发行人控股股东关于购回股份的承诺等相关公开承诺。如在实际执行过程中，上述责任主体违反首次公开发行时已做出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该被违反的承诺属可深圳市优博讯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4以继续履行的，将继续履行

8、该承诺；5、其他根据届时规定可以采取的措施。五、发行前滚存未分配利润的分配 根据公司于 2014 年第一次临时股东大会决议，公司截至首次公开发行人民币普通股（A 股）股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老股东按照持股比例共享。六、公司发行上市后股利分配政策 公司发行上市后股利分配政策，请详见“本招股说明书之第九节、十八、股利分配政策和实际股利分配情况”内容。七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 请详见“本招股说明书之第五节、九、（五）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”内容。八、募集资金投资项目实施导致的业绩变动风险以及公司为提高未来回报能力拟采取的措施 本次募集资金投资项目中，固定资产投资总额

9、为 10,605.99 万元，投资项目全部建成达产后，预计每年新增固定资产折旧约 455.04 万元。如果募集资金投资项目不能按照预期发挥经济效益，公司将面临因折旧大量增加而导致短期利润下降的风险。本次发行后，公司净资产将大幅增加，由于本次募集资金项目建设存在周期，项目收益需要在完工后逐步体现，发行当年的净利润增幅将低于净资产的增幅，可能导致公司净资产收益率及每股收益等指标与上年同期相比出现一定程度的下降。针对以上风险，公司为提高未来回报能力拟采取的措施请详见“本招股说明书之第五节、九、（五）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”内容。九、发行人提醒投资者特别关注风险因素 投资者应充分了解创业板

10、市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，请认真阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容。深圳市优博讯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5十、影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素（一）公司技术和研发水平的提升 公司成立之初就专注于智能移动终端的研发及生产，累积了丰富的客户资源，一方面公司通过原有业务建立的良好客户资源将公司的产品和技术服务向下游企业客户积极推广，不断提供适合其需求的产品以及咨询、技术、售后和产品更新换代服务，这为公司保持现有行业地位提供支撑。另一方面，经过多年的培养和投入，公司形成了一支行业经验丰富、创新能力强、跨学科的研发团队，并累积了多项水平居国际领先地位的移动应用

11、技术，推动了本公司技术水平的不断提高、服务手段的不断改进及为拓展下游客户提供了强大的研发和技术支持。（二）运营管理能力的提升 报告期内，公司收入和人员规模都保持了较快增长，规模的增长对公司的管理能力提出了挑战。未来，能否通过提升内部建设和管理能力以应对不断增加的员工人数以及运营规模，保持较高的管理效率和人均产出水平，是公司能否保持利润持续、稳定增长的重要因素。（三）产业政策的支持力度 近年来，我国政府和行业主管部门对移动信息化应用解决方案行业的发展十分重视，为了提高我国移动信息化应用解决方案行业的发展水平及支持移动信息化应用解决方案企业的发展壮大，国家和有关部门持续地制定了许多相应的产业政策和

12、措施，给移动信息化产业带来巨大的政策空间。公司所处的移动信息化应用行业为国家重点支持、鼓励发展的行业，政府各部门相继出台的一系列支持政策推动了本行业的发展，是公司过去几年持续发展的政策保障。经核查，保荐机构认为：发行人具有自主创新能力和良好的成长性，在行业内具有较为突出的行业地位和较为明显的核心竞争优势，具备持续盈利能力。十一、2016 年半年度业绩预告 公司财务报告审计截止日为 2016 年 3 月 31 日。预计 2016 年上半年度公司经营状况良好，2016 年 1-6 月公司营业收入预计约 15,000 万元，较上年同期增长约 24.03%；2016 年 1-6 月净利润约为 2,47

13、0 万元，较上年同期增长约 43%。保荐机构认为，财务报告审计截止日后，公司经营模式、主要原材料采购价格、主要产品的销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，整体经营情况良好。深圳市优博讯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6目录目录 本次发行概况本次发行概况.1 发行人声明发行人声明.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、稳定股价的承诺.3 二、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺.3 三、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向.3 四、关于未能履行承诺的约束措施.3 五、发行前滚存未分配利润的分配.4

14、 六、公司发行上市后股利分配政策.4 七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.4 八、募集资金投资项目实施导致的业绩变动风险以及公司为提高未来回报能力拟采取的措施.4 九、发行人提醒投资者特别关注风险因素.4 十、影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素.5 十一、2016 年半年度业绩预告.5 目录目录.6 第一节第一节 释义释义.10 一、一般释义.10 二、专业术语释义.11 第二节第二节 概览概览.13 一、发行人概况.13 二、主营业务概况.14 三、发行人主要财务数据及财务指标.14 四、募集资金的主要用途.15 第三节本次发行概况第三节本次发行概况.16 一、本次发行的基本情况.16

15、 二、本次发行的有关当事人.16 三、发行人与中介机构的关系.17 四、本次发行有关重要日期.17 第四节第四节 风险因素风险因素.18 一、市场风险.18 深圳市优博讯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7二、智能移动终端产品价格和毛利率下降风险.18 三、现金流量风险.19 四、应收账款坏账风险.19 五、税收优惠政策对公司业绩影响的风险.19 六、下游客户物流行业集中度高的风险.20 七、生产场地搬迁的风险.20 八、核心技术人员流失及核心技术失密的风险.20 九、净资产收益率下降的风险.20 十、募投项目风险.20 十一、实际控制人的控制风险.21 第五节第五节 发行人基本情况发行人

16、基本情况.22 一、发行人基本情况.22 二、发行人设立以来的重大资产重组情况.23 三、发行人的股权关系与内部组织结构.23 四、发行人控股公司及参股子公司情况.24 五、发行人股东及实际控制人情况.32 六、发行人股本情况.46 七、股权激励及其他制度安排和执行情况.47 八、公司员工情况.47 九、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施.47 第六节第六节 业务和技术业务和技术.58 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.58 二、发行人所处行业基本情况.72 三、行业竞争格局.92 四、发行人销售和采购情况.97 五、与发行人业务相关的固定资产与无形资产.108 六、特许经营权情况.116 七、发行人核心技术和研发体系.116 八、公司境外经营情况.126 九、公司未来三年发展规划.126 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.132 深圳市优博讯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8一、同业竞争.132 二、关联方及关联交易.13