833115-畅尔装备-公开转让说明书.pdf

1、 浙江畅尔智能装备浙江畅尔智能装备股份有限公司股份有限公司 CHR INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.（浙江缙云县壶镇镇西山路（浙江缙云县壶镇镇西山路 209 号号）公开转让说明书公开转让说明书 本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准。本公开转让说明本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准。本公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。说明书全文作为投资决策的依据。推荐主办券商推荐主办券商 住所：深圳市罗湖区红岭中路住

2、所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 16-26 层层 二一五年四月二一五年四月浙江畅尔智能装备股份有限公司 公开转让说明书 1 公司声明公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何

3、与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。浙江畅尔智能装备股份有限公司 公开转让说明书 2 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险：本公司特别提醒投资者注意下列重大风险：一、一、市场市场风险风险 （一（一）公司公司主要产品拉床市场容量有限主要产品拉床市场容量有限带来带来的风险的风险 公司目前的核心产品拉床所处市场容量较小，约为公司目前的核心产品拉床所处市场容量较小，约为 3 3 亿元左右，因此公司拉床亿元左右，因此公司拉床业务的拓展受到市场容量的制约，业务的拓展受到市场容量的制约

4、，难以难以实现持续增长；而目前公司成套设备产品和实现持续增长；而目前公司成套设备产品和专机产品尚处于研发阶段或者初步投产阶段，如果公司新研发产品技术不成熟或者专机产品尚处于研发阶段或者初步投产阶段，如果公司新研发产品技术不成熟或者不为市场认可，那么公司将面临市场规模不为市场认可，那么公司将面临市场规模有限有限导致收入规模导致收入规模难以难以扩大的风险。扩大的风险。（二（二）客户客户相对集中带来的风险相对集中带来的风险 公司公司20142014年及年及20132013年对前五大客户的销售年对前五大客户的销售收入占比分别为收入占比分别为62.12%62.12%和和56.83%56.83%，天合集团

5、、大陆集团、亚太集团稳居公司客户的前三名。天合集团、大陆集团、亚太集团稳居公司客户的前三名。公司来自主要客户的销售公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，本公司存在客户相对集中的风险。如果来自主要客额占营业收入的比重相对较高，本公司存在客户相对集中的风险。如果来自主要客户的收入大幅下降，则会严重影响公司盈利的稳定性，公司业绩存在下滑的户的收入大幅下降，则会严重影响公司盈利的稳定性，公司业绩存在下滑的风险风险。二、二、行业行业风险风险 （一）下游行业需求波动风险一）下游行业需求波动风险 公司产品主要应用于汽车零部件制造企业，汽车行业的景气程度直接影响汽车公司产品主要应用于汽车零部件制造

6、企业，汽车行业的景气程度直接影响汽车零部件制造企业对公司产品的需求。近年来，国家积极推进经济增长方式的转变，零部件制造企业对公司产品的需求。近年来，国家积极推进经济增长方式的转变，由投资拉动型的经济增长方式转变为消费推动型的经济增长方式。另外，随着生由投资拉动型的经济增长方式转变为消费推动型的经济增长方式。另外，随着生活活水平的不断提高，居民对汽车的需求量也越来越大。但是，如果汽车行业受到整体水平的不断提高，居民对汽车的需求量也越来越大。但是，如果汽车行业受到整体经济形势波动的影响出现下滑，那么公司产品需求将面临萎缩的风险。经济形势波动的影响出现下滑，那么公司产品需求将面临萎缩的风险。（二（二

7、）业务结构调整引致的业绩不确定性风险）业务结构调整引致的业绩不确定性风险 目前公司正在着力开拓专用机床和工业机器人应用智能化成套设备的市场，在目前公司正在着力开拓专用机床和工业机器人应用智能化成套设备的市场，在公司业务结构调整的过程中，高端拉床相关收入增长有限，而新产品的市场开拓需公司业务结构调整的过程中，高端拉床相关收入增长有限，而新产品的市场开拓需浙江畅尔智能装备股份有限公司 公开转让说明书 3 要时间、资金的投入，若专用机床和工业机器人应用智能化成套设备的市场开拓力要时间、资金的投入，若专用机床和工业机器人应用智能化成套设备的市场开拓力度不够或客户接受度低于预期，则可能产生公司业绩不确定

8、性的风险。度不够或客户接受度低于预期，则可能产生公司业绩不确定性的风险。三、三、技术技术风险风险 核心技术和业务人员流失风险核心技术和业务人员流失风险 核心技术和业务核心技术和业务人员是企业进行持续技术和产品服务创新的基础。具有丰富产人员是企业进行持续技术和产品服务创新的基础。具有丰富产品生产、研发、销售实践经验的核心技术人员，是公司产品质量的保证与核心竞争品生产、研发、销售实践经验的核心技术人员，是公司产品质量的保证与核心竞争力的体现。随着行业的技术升级和产品服务创新加速，高端装备行业对技术人才，力的体现。随着行业的技术升级和产品服务创新加速，高端装备行业对技术人才，尤其是生产、研发核心技术

9、人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧，企业将面尤其是生产、研发核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧，企业将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。临核心技术人员不足甚至流失的风险。四、四、经营经营管理风险管理风险 （一）股权集中及实际控制人不当控制的风险一）股权集中及实际控制人不当控制的风险 在本次挂牌同时定向增发前，在本次挂牌同时定向增发前，公司实际控制人林绿高直接持有公司公司实际控制人林绿高直接持有公司 63.66%63.66%的股的股权，并通过合伙企业缙云县齐立投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司权，并通过合伙企业缙云县齐立投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 2.122.12%

10、的的股权。实际控制人林绿高从股权及经营管理层方面对公司存在较强控制。如果实际股权。实际控制人林绿高从股权及经营管理层方面对公司存在较强控制。如果实际控制人对公司经营决策、人事财务等方面进行等进行不当控制，可能会对公司经营控制人对公司经营决策、人事财务等方面进行等进行不当控制，可能会对公司经营活动产生重大的影响，可能会损害公司和少数股东利益，公司存在实际控制人不当活动产生重大的影响，可能会损害公司和少数股东利益，公司存在实际控制人不当控制的风险。控制的风险。（二）管理人才缺乏的风险二）管理人才缺乏的风险 公司目前规模较小，在前期发展阶段，公司较为重视技术人才的引进和培养，公司目前规模较小，在前期

11、发展阶段，公司较为重视技术人才的引进和培养，而对管理人才的培养力度不够，导致目前管理人才匮乏。公司目前已经认识到管理而对管理人才的培养力度不够，导致目前管理人才匮乏。公司目前已经认识到管理团队的重要性，并且正在通过多方面渠道引进优秀的管理人才。但是，随着公司业团队的重要性，并且正在通过多方面渠道引进优秀的管理人才。但是，随着公司业务的不断拓展，如果现有的管理团队得不到及务的不断拓展，如果现有的管理团队得不到及时补充，或者现有管理团队能力得不时补充，或者现有管理团队能力得不到提升，将会对公司业务的发展产生不利影响。到提升，将会对公司业务的发展产生不利影响。（三）部分经营场所房屋产权手续不完善的风

12、险三）部分经营场所房屋产权手续不完善的风险 浙江畅尔智能装备股份有限公司 公开转让说明书 4 公司坐落于壶镇镇西山路公司坐落于壶镇镇西山路 209209 号、号、建筑面积分别为建筑面积分别为 144144 平方米和平方米和 1,006.721,006.72 平平方米的两处厂房方米的两处厂房，在建造前仅取得，在建造前仅取得 2004T10512004T1051-10011001建设用地规划许可证，未领建设用地规划许可证，未领取建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证，也并未办理房产证。取建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证，也并未办理房产证。该两处建筑物属于违法建筑，存在被拆除的风险。目

13、前，该两处建筑物作为公司杂该两处建筑物属于违法建筑，存在被拆除的风险。目前，该两处建筑物作为公司杂物堆放仓库，主要用于企业废旧材料堆放。按照公司未来发展需要，公司计划在三物堆放仓库，主要用于企业废旧材料堆放。按照公司未来发展需要，公司计划在三年内将该两处年内将该两处建筑物拆除重建，按照国家相关法律法规的规定报批重建，并在筹建建筑物拆除重建，按照国家相关法律法规的规定报批重建，并在筹建完成后依法办理相关房屋产权手续。公司已就前述情况出具确认函。公司实际控制完成后依法办理相关房屋产权手续。公司已就前述情况出具确认函。公司实际控制人已出具承诺函，承诺如果公司在生产经营过程中，上述两处建筑物发生被有关

14、政人已出具承诺函，承诺如果公司在生产经营过程中，上述两处建筑物发生被有关政府职能部门要求限期拆除或被有关政府职能部门处以其它行政处罚的情形，因此给府职能部门要求限期拆除或被有关政府职能部门处以其它行政处罚的情形，因此给公司造成的任何损失，全部由实际控制人林绿高无偿承担。公司造成的任何损失，全部由实际控制人林绿高无偿承担。五、五、产业政策产业政策与与法制法制环境变化的风险环境变化的风险 政府补助等非经常性损益变动风险政府补助等非经常性损益变动风险 报告期内公司获得了各项项目拨款、科研经费及项目贴息等政府补助合计报告期内公司获得了各项项目拨款、科研经费及项目贴息等政府补助合计616.53616.5

15、3 万元，根据企业会计准则第万元，根据企业会计准则第 1616 号号政府政府补助（财会补助（财会200620063 3 号），号），企业将其中的企业将其中的 460460 万元确认为递延收益，剩余部分计入报告期损益。由于公司收到万元确认为递延收益，剩余部分计入报告期损益。由于公司收到了金额较大的政府补助，因此使得报告期内公司对政府补助产生一定程度地依赖，了金额较大的政府补助，因此使得报告期内公司对政府补助产生一定程度地依赖，若未来政府补助的资金流减少，可能会对公司未来研发产生一定的影响。公司目前若未来政府补助的资金流减少，可能会对公司未来研发产生一定的影响。公司目前正在已完成多项新产品的研发，

16、未来在这些已研发成功的产品上的投入将会减少，正在已完成多项新产品的研发，未来在这些已研发成功的产品上的投入将会减少，随着公司营运规模的扩大及盈利能力的不断提高，公司对政府补助的依赖程度将逐随着公司营运规模的扩大及盈利能力的不断提高，公司对政府补助的依赖程度将逐渐降低，公司经营成果对政府补助不存在严重依赖。渐降低，公司经营成果对政府补助不存在严重依赖。六六、财务财务风险风险 （一（一）研发费用资本化相关风险研发费用资本化相关风险 公司自公司自 20142014 年年 1 1 月起开始月起开始汽车制动钳支架高速精密加工全自动生产线的研制汽车制动钳支架高速精密加工全自动生产线的研制工作，该项目系由缙云县科技局推荐入浙江省重大科技专项项目。截至工作，该项目系由缙云县科技局推荐入浙江省重大科技专项项目。截至 20142014 年底，年底，该项目已经完成了客户需求调研；完成了技术论证，并提出该项目已经完成了客户需求调研；完成了技术论证，并提出 7 7 项发明专利申请和项发明专利申请和 6 6浙江畅尔智能装备股份有限公司 公开转让说明书 5 项实用新型专利申请；设计全部完成；大部分关键零部件试制成功